1）L3+自动驾驶加速上路，2024-2027新能源汽车车辆购置税减免有望达5200亿元。6月21日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌表示，工信部将发布新版智能网联汽车标准体系指南，引导新能源汽车电动化、智能化、网联化发展。同时，工信部将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3+自动驾驶功能商业化。财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底。据财政部估算，2024-2027年新能源汽车减免车辆购置税规模总额有望达5200亿元。
　　2）理想汽车发布全新“理想同学”，自研Mind GPT“上车”。6月17日，理想汽车举办首届理想家庭科技日，并发布加入了自研认知大模型Mind GPT的“理想同学”。Mind GPT使用1.3万亿个token进行基座模型训练，还自带记忆网络和在线强化能力，可以记忆用户偏好、迭代自身能力。在活动中，理想公布城市NOA将于本月在北京和上海开启内测，下半年将逐步增加城市NOA开放区域。对未完成NPN特征训练的城市，理想将推出通勤NOA功能，帮助用户在通勤路线上实现NOA功能。此外，理想首款纯电车型MEGA有望于2023年底发布，力争打造成为首个高端纯电爆款车型。
　　3）城市NOA进入规模化应用阶段，2023有望成为城市NOA量产元年。自动辅助导航驾驶（NOA）指的是车辆在行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。NOA可以利用车载传感器探测周边环境，实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等操作，减轻驾驶员的操作负担，帮助驾驶员规避风险。2023年3月以来，国内智驾头部玩家陆续发布城市NOA。城市NOA发展具有较大意义：（一）据盖世汽车社区认为，城市NOA发展也是自动驾驶普及的必经之路，否则用户在体验上永远会因为场景ODD的存在而产生割裂感；（二）据小鹏汽车公布数据，城市是终端用户行车频率最高的场景，用车时长占比达到90%。
　　市场行情回顾：2023年06月19日至2023年06月21日，A股市场申万一级行业涨幅居前的板块为国防军工、汽车、通信，涨跌幅分别为+2.78%、+0.74%、+0.26%；跌幅居前的板块为建筑材料、传媒、商贸零售，涨跌幅为-6.01%、-5.98%、-5.09%。涨幅居前的个股为苏轴股份、博众精工、晶赛科技、菲菱科思、新时达，涨跌幅分别为+36.26%、+32.98%、+31.77%、+29.93%、+28.20%。
　　热点新闻：（1）国家发改委与奔驰、宝马、大众签署合作意向书，助力新能源汽车产业发展;（2）四维图新旗下杰发科技发布高性能智能座舱域控Soc芯片AC8025；（3）奔驰宣布ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX；（4）上汽集团拟投资60亿元，加码汽车芯片产业布局；（5）工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》，首批钠电池“上车”；（6）宁德时代拟投资14亿美元开发玻利维亚锂矿，两座工厂最早有望7月开工；（7）Stellantis宣布牵手鸿海集团，进军车用半导体领域；（8）阿布扎比投资机构CYVNHoldings签订股份认购协议，将向蔚来提供11亿美元战略投资；（9）美国造车新势力Rivian宣布适配特斯拉超级充电站，北美充电标准有望统一；（10）博世智能座舱域控再获豪华汽车品牌定点。
　　重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技、博威合金、斯瑞新材、威孚高科。
　　风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。