国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：
　　在6月29日召开的国务院常务会议上，审议通过了《关于促进家居消费的若干措施》，就促进家居消费部署相关举措。
　　会议指出：家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。
　　我们认为，推动家居消费举措此前较少提出，我国存量居民房建筑面积高达数百亿平米，伴随房屋设施老化，行业改造需求空间广阔，家居设施既直接关联消费者使用感受又关乎房屋居住功能性正常使用（如防水、管材等隐蔽性材料），改造升级势在必行，建议关注：东方雨虹（防水材料）、北新建材（石膏板）、蒙娜丽莎、东鹏控股（瓷砖）、森鹰窗业（节能铝包木窗）、兔宝宝（板材）、三棵树（涂料）等。
　　1-5月新疆区域经济高景气度，区域发展景气度持续确认：
　　新疆统计局发布1-5月全疆经济数据，区域经济发展全面上行：1-5月全疆规模以上工业增加值同比+7.0%；固定资产投资同比+13.6%，其中：风力光伏发电项目投资同比增长5倍，基础设施投资同比增长33.0%，工业投资同比增长32.9%；社会消费品零售总额同比增长+7.6%，居民消费价格同比上涨1.2%；客货运量同比分别增长15.1%和7.1%。
　　我们认为，1-5月新疆经济数据显著优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。区域发展基础设施建设先行，1-5月全疆基建投资同比+33.0%，南疆区域补短板或贡献较大，当前南疆正在大力发展水利、交通领域的基础设施建设，为区域经济发展提供硬件基础。
　　由于区域气候及季节性因素，一季度为新疆施工淡季，三季度施工节奏及实物工作量或将进一步加快，看好新疆水泥行业景气度。23年1-5月，新疆区域水泥产量同比+17.6%，单5月份水泥产量同比+10.4%，仍显著优于同期全国表现。我们认为随施工步入旺季，实物工作量或将持续落地，三季度疆内水泥行业景气度仍将上行。
　　投资建议：持续关注建筑央企（当前回调较为充分，“中特估”投资仍将持续演绎）、铁科轨道（“一带一路”板块最强音）、青松建化（南疆水泥龙头，将受益于中吉乌铁路开工建设及南疆经济发展补短板）、华铁应急（看好设备租赁赛道，顺周期下重资产行业弹性较大）、鸿路钢构（订单实质转好，产量环比改善，需求弱复苏下看好公司业绩弹性）、旗滨集团（浮法玻璃业绩弹性、光伏玻璃带来估值弹性）。建议关注：兔宝宝、森鹰窗业、三棵树、蒙娜丽莎、鲁阳节能、科顺股份、金螳螂、雪峰科技、新疆交建。
　　风险分析：基建投资不及预期；政策推进不及预期。