报告摘要：
　　本期重点关注：（1）国务院宣布将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底；（2）工信部提出支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；（3）百万千瓦“水光互补”电站在四川投产；（4）美光将在印度投资建设芯片组装工厂；（5）日本半导体制造设备今年1-5月销售额创历史新高；（6）工信部提出“5G+工业互联网”512升级版工作方案；（7）美国NIST将成立一个新的AI公共工作组，以应对AIGC潜在风险；（8）首款由AIGC设计的药物进入二期临床阶段。
　　新能源汽车：（1）6月21日，国务院宣布将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底。（2）近日，乘联会发布最新调研数据，预计新能源汽车6月销量同比增长26%至67万辆。（3）锂价小幅下降，硫、石墨价格持平；电解液价格持续上升，隔膜价格持平。
　　智能汽车：6月21日，工信部提出支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
　　光伏：（1）6月25日，全球最大、海拔最高“水光互补”电站在四川投产，首次将水光互补运行提升到百万千瓦级别。（2）单晶、多晶用料价格均持续下降；硅片、电池片、组件价格均下降，光伏玻璃价格持平。
　　风电：（1）6月24日，全球首台16兆瓦大容量海上风电机组在福建平潭外海风电场开始安装。（2）钢价、铁矿石价格上升；陆上风机价格上升。
　　半导体：（1）6月22日，美光表示将在印度投资建设芯片组装工厂。（2）日本半导体制造设备今年1-5月销售额创历史新高。（3）下游部分存储器价格微降。
　　 5G：6月21日，工信部提出制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。
　　人工智能：（1）6月25日，美国商务部宣布美国国家标准与技术研究院（NIST）将成立一个新的AI公共工作组，以应对AIGC的潜在风险。（2）6月27日，北京市首批10个人工智能行业大模型应用案例发布，涉及医疗健康、智慧城市等重点领域。
　　生物医药：6月27日，首款由AIGC设计的药物进入二期临床阶段。
　　核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，全球疫情仍存在反复的风险，全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧，中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。