玻璃：现货延续下行，期价宽幅震荡
　　1.核心逻辑：期价底部反弹，多头主要逻辑为较弱经济数据下的强政策预期，盘面贴水现货且估值偏低以及合约高持仓下交割问题。短期降息预期落地，刺激政策预期稍缓，基本面缺乏向上驱动，终端地产数据较差，玻璃厂库存水平中性偏高，主力合约冲至成本上沿后回落涨势放缓，关注政策预期以及实际需求变化情况。
　　2.操作建议：逢高沽空
　　3.风险因素：三季度终端需求表现超预期
　　4.背景分析：
　　周二玻璃期价宽幅震荡，09合约收报1496元/吨，01合约收报1361元/吨。据隆众资讯，中国5.0mm浮法玻璃大板现货价1910元/吨，环比-11元/吨。华北地区1830元/吨，华东地区2000元/吨，华中地区1870元/吨，华南地区2010元/吨，东北地区1750元/吨，西南地区2030元/吨，西北地区1880元/吨。
　　需求端，下游需求表现一般，原片价格不稳，观望情绪浓厚。供应端，浮法产业企业开工率为79.08%，产能利用率为80.61%。沙河市场成交一般，多数稳价操作，个别企业按量返利。华东市场部分企业价格松动，促销政策灵活，产销较昨日略走弱。华中市场今日价格多下调2元/重箱，下游拿货情绪无太大变化。华南市场为保证出货率，市场成交灵活。