【核心组合】
　　三一重工、中国船舶、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、罗博特科、先导智能、乐惠国际、中兵红箭、杭叉集团、安徽合力、微导纳米、迈为股份、徐工机械、恒立液压、英杰电气、双环传动、华测检测、侨源股份、海天精工、郑煤机、亚星锚链、大丰实业、迈拓股份、荣旗科技、上海沿浦、华依科技、华培动力
　　【最新关注】
　　横河精密、诺力股份、福斯达、朗进科技、中船特气、和远气体
　　【重点股池】
　　中联重科、三一国际、捷佳伟创、精工科技、金辰股份、奥特维、东威科技、上机数控、斯莱克、凯美特气、欧科亿、华锐精密、青鸟消防、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、铖昌科技、和而泰、汇中股份
　　【上周报告】
　　【晶盛机电】系列深度之光伏单晶炉篇——引领光伏技术进入超导磁场时代；光伏长晶
　　【横河精密】深度：优质精密制造企业，新能源汽车结构件打开成长空间设备龙头加速腾飞
　　【工程机械】5月各类起重机销量均实现正增长，工程机械行业触底向上
　　【大丰实业】签订2.8亿海外大单，“一带一路”沿线业务再突破
　　【微导纳米】新签4.4亿TOPCon设备订单，半导体+光伏设备双轮驱动
　　【乐惠国际】重要渠道突破：山姆会员店！从“1到N”大规模拓展提速
　　【大丰实业】亚运会临近多项业务有望受益；中标上亿大单主业景气向好
　　【核心观点】
　　【通用设备/人形机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。重点推荐双环传动、绿的谐波、海天精工、华中数控、埃斯顿、华锐精密、欧科亿；关注汇川技术、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪、凯尔达。
　　【工程机械】5月汽车起重机销量同比增长，挖机销量降幅收窄，国内工程机械行业需求预期边际改善。2023年5月汽车起重机销量2568台，同比增长14.3%，延续增长态势。2023年5月挖掘机销量16809台，同比下滑18.5%，降幅较4月收窄5pct。挖掘机5月出口销量增速21%，增幅较4月提升12.1pct。5月挖机销量海外占比继1月以后，再次突破60%，国内龙头企业2022年海外布局力度明显加大。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。
　　【轨交装备】动车组年内首次招标数量超去年全年，轨交装备复苏趋势明确。2023年6月5日，国铁采购平台发布今年首批动车组采购招标公告，招标共计94列103标准组，超过2022年全年招标数量（87列）。疫情后铁路投资有望拐点向上，预计2023-2025年年均投资较2022年提升18%。预计动车组高级修数量进入上升期，看好动车核心零部件市场；新一轮国企改革背景下，轨交板块央国企有望迎“价值重估”。轨交投资是基建主力之一，疫情后铁路投资需求有望拐点向上，看好整车、核心零部件及铁路设备需求回升，受益“一带一路”，国企价值重估。推荐中铁工业、天宜上佳、永贵电器，持续关注中国中车、中国通号、时代电气、铁建重工、铁科轨道、思维列控等。
　　【半导体设备】自主可控驱动国产化率提升，半导体设备国产替代加速。世界半导体贸易统计局（WSTS）预计，2023年全球半导体市场将出现10.3%的下滑，随后将出现强劲复苏，预计2024年增长11.8%。美国半导体行业协会(SIA)发布数据，2023年4月全球半导体行业销售额为400亿美元，同比下降21.6%，环比增长0.3%。美日荷管制趋紧大环境下，国内客户设备验证意愿强烈，自主可控需求下国产化率有望快速提升。持续推荐北方华创、晶盛机电、芯源微、拓荆科技、微导纳米、新莱应材、华峰测控、罗博特科、英杰电气、聚光科技；关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等。
　　【工业气体】受需求、去年基数影响，空分气体价格持续复苏。推荐工业气体顺周期品种，推荐杭氧股份、侨源股份、陕鼓动力。电子特气是二大半导体材料，国产替代持续推进。推荐华特气体、凯美特气。关注金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、中船特气等。
　　【锂电设备】2023年5月份新能源汽车销量、动力电池装车量延续快速增长态势。锂电设备公司如先导智能、博众精工等陆续启动回购股份计划，板块有望筑底。中国汽车工业协会发布数据显示5月，我国新能源汽车销量达71.7万辆，同比增长60.2%，环比增长12.6%，市场占有率达30.1%；动力电池装车量28.2GWh，同比增长52.1%，环比增长12.3%。预计2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，