本周板块行情：本周申万计算机行业指数上涨6.06%，跑赢沪深300指数2.76pct；分细分板块：计算机设备行业上涨7.22%，IT服务行业上涨4.80%，软件开发行业上涨6.32%。本周涨幅前五的个股分别为：云赛智联（35.84%）、城地香江（35.09%）、德赛西威（26.19%）、鼎捷软件（25.96%）、浪潮信息（23.71%）。
　　 6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，该行动计划提出制订新一轮三大先导产业发展方案，打造世界级产业集群，包括加快集成电路关键环节研发攻关，推动下一代技术创新融合发展；布局生物医药基因和细胞治疗、合成生物学等前沿领域，建设医企协同研究创新平台、产医融合创新基地；瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。
　　投资策略：我们认为AI作为新一轮科技产业趋势，叠加国内政策端以及应用端的不断落地，相关公司有望充分受益于本轮科技浪潮。算力端，国内AI服务器行业受益于大模型军备竞赛带来的训练算力需求以及后续应用端带来的推理算力需求，建议关注更加芯片端自主可控的服务器公司，如中科曙光、拓维信息等，应用端，AI赋能千行百业已经成为产业趋势，我们认为偏C端的AI应用落地节奏相对更快，建议关注落地场景更加清晰的公司，如科大讯飞、金山办公等。
　　风险提示：AI相关应用的落地节奏不及预期、英伟达芯片断供、国内先进制程代工发展受阻等。