1、本周重点提示关注
　　重点事件1：上海发布制造业发展三年行动计划，加速机器人产业发展
　　6月15日，上海市政府发布了《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》。
　　工业机器人方面：行动计划提出工业机器人使用密度力争达360台/万人（2021年中国为322台/万人），工业劳动生产率超过50万元/人（2021年超过40万/人），打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台（2022年上海市工业机器人产量预计7.5万台）。
　　人形&智能机器人方面：行动计划指出瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展；打造智能网联汽车、智能机器人、智能穿戴、虚拟显示等终端品牌；加速布局未来产业细分领域，建设张江、临港、大零号湾等未来产业先导区。
　　此前，上海市经济和信息化委员会等九部门发布了《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》，首批包括41家企业品牌及52个应用场景，分为工业智能、医疗健康、建筑服务、农业服务、公共服务、家用服务、特种应急七大类典型场景。
　　点评：
　　我们预计到2025年上海市工业机器人使用密度将接近德国水平（397台/万人），国产工业机器人将缩短与“四大家族”差距，坚定看好国产工业机器人的长期发展前景，国产龙头企业将迎来快速增长机遇。随着应用场景和人工智能技术的发展，人形机器人将加速产业化落地，服务机器人也将迎来放量增长。持续推荐埃斯顿（受益于工业机器人进口替代的国产本体龙头）、绿的谐波（工业机器人+人形机器人核心国产零部件龙头），建议关注埃夫特、拓斯达、博实股份、凯尔达、机器人、新时达等国产工业机器人公司，关注即将上市的国产协作机器人龙头节卡股份。
　　重点事件2：5月国内三大造船指标继续向好
　　中国船舶工业协会发布1~5月行业数据，1~5月造船完工量1647万载重吨，同增15.4%，同比增幅扩大；新签订单量2645万载重吨，同增49.5%，同比增幅扩大；手持订单量11799万载重吨，同增15.5%。
　　点评：
　　5月三大造船指标均继续向好。单月来看，新接订单量达到660万载重吨，同比大幅增长187%；造船完工量达到367万载重吨，同比增长43%；5月底手持订单亦同比增长15.5%，增幅扩大了3.2pct。
　　从船舶订单类型来看，完工船舶中集装箱船占比继续提升。23年1-5月集装箱船占完工船只的比重相比1-4月提高了2.4pct到达27.2%（载重吨位的角度），表明2020~2021年的集装箱船订单潮已逐步进入交付期，且集装箱船单位载重吨位的造价较高，今年龙头船企的业绩转正确定性强。
　　5月新接订单的结构中，散货船和油船的比重提升，散货船从1-4月的41.7%提升到1-5月的42.1%。油船从1-4月的26.3%提高到1-5月的29.3%。油轮的接单占比提升格外明显，主要受益于高企的油运运价+越发短缺的油船运力。
　　中国造船行业体量优势渐显，5月新签订单、手持订单的全球占比继续提升。2023年5月底，中国船厂手持订单占全球市场份额达到51.6%，环比4月增长了0.3pct，预计后续中国造船市场份额将继续提升。
　　23年1-5月国内船舶市场数据明显向好，三大造船指标强势上行。此外，船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下，相关上市公司的基本面更加坚挺。由此，我们继续强烈推荐船舶板块。公司层面，继续强烈推荐中国船舶，建议关注中国重工、中船防务等产业链公司。
　　2、各细分板块行情回顾、观点梳理及数据解析
　　宏观经济对机械设备的影响主要体现在三个方面：
　　1、首先是大宏观视角下，对推动设备投资起到直观作用的地产、基建等行业影响下的板块，如工程机械、木工机械等，一般表现出较强的库兹涅茨周期属性；
　　2、其次是受厂商库存投资驱动影响下的通用设备板块，如机床、刀具、工业机器人、叉车等，一般表现出较强的基钦周期属性；
　　3、最后是在全球经济框架下，受全球贸易环境影响的出口设备板块，一般与广义美元周期的关联性较强。
　　（1）典型的地产+基建驱动下的机械制造板块：
　　观点总述：当前国内工程机械板块继续筑底承压，拐点仍需等待；高机市场维持高景气。
　　本周工程机械板块，有2个数据值得关注：
　　5月小松挖掘机开工小时数同比下降，国内市场仍处下行周期。近日，小松官网公布了2023年5月小松挖掘机开工小时数数据，数据显示5月中国地区小松挖掘机开工小时数为100.6小时，同比下降1.7%。结合5月挖掘机国内销售数据同比下降45.9%，我们可以看到目前国内工程机械板块仍低迷，上行周期拐点仍需等待。
　　高机市场维持高景气度，5月增速超预期。据中国工程机械工业协会对升降工作平台、高空作业车主要制造企业统计，2023年5月当月销售各类高空作业车449台，同比增长62.1%，其中国内445台，同比增长61.2%；出口4台，同比增长300%；销售各类升降工作平台20677台，同