核心观点
　　半导体：台积电表示AI订单激增，将加大先进封装产能建设；
　　消费电子：苹果举行2023开发者大会，发布首款MR产品VisionPro；
　　汽车电子：5月汽车产销数据表现较优，新能源汽车发展空间依旧广阔。
　　行业动态信息
　　1、半导体：台积电表示AI订单激增，将加大先进封装产能建设
　　6月6日，台积电召开股东会，董事长刘德音表示近期因为人工智能的发展，相关的订单需求突然增加，带来对先进封装产能的需求，已经远超过了公司现在产能，公司被迫紧急增加产能，而且指出增加产能的速度越快越好。虽然公司今年CoWoS产能较去年实现倍增，但是仍然有较大缺口，根据台湾经济日报报道，英伟达等HPC客户订单旺盛，客户要求台积电扩充CoWoS产能，导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧，缺口高达一至二成，导致台积电部分先进封装订单外溢到其他封测厂。公司表示CoWoS产能明年将在今年基础上再度倍增。根据工商时报报道，台积电竹南先进封测六厂（AP6）已正式启用，成为台积电第一座实现3DFabric封装技术（包含CoWoS、InFO、TSMC-SoIC等多种细分技术），整合前段至后段制程以及测试服务的自动化先进封装测试厂。工厂投产后，预计每年可使用3DFabric封装技术封装上百万片12英寸晶圆，此外每年可提供超过1000万小时的测试服务。其中，CoWoS是2.5D封装重要解决方案，根据中介层的不同，可以分为CoWoS-S、CoWoS-R和CoWoS-L等三种技术类型，其中CoWoS-S基于硅中介层（Si-interposer）为先进SoC和HBM提供系统集成，当前在GPU等算力芯片的封装中应用广泛。英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术将GPU芯片和HBM集合在一起。其中Tesla P100通过加入采用HBM2的CoWoS第三代技术，提供的内存性能是NVIDIAMaxwell架构的三倍以上。V100、A100等高端GPU，均采用台积电CoWoS封装，分别配备32 GBHBM2、40GBHBM2E内存，全新Hopper架构的H100GPU也采用CoWoS封装，具有80GB的HBM3内存和超高的3.2TB/s内存带宽。我们认为，大算力应用如高性能服务器（HPC）成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势，2.5D/3D封装形式将成为大芯片标配，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。而先进封装市场的快速增长，也有望成为国内具备先进封装工艺的晶圆代工厂商与封测厂商的新一轮成长驱动力。
　　2、消费电子：苹果举行2023开发者大会，发布首款MR产品Vision Pro
　　2023年6月6日，苹果举行在2023开发者大会（WWDC），发布首款Vision Pro头显，同时还发布了15.3英寸MacBook Air、全新的处理器M2 Ultra，以及搭载M2 Max和M2 Ultra的Mac Studio和搭载M2 Ultra芯片的Mac Pro，以及常规的iOS、iPadOS、macOS、watchOS等各种操作系统的升级。其中，Vision Pro头显最为引人注目，产品亮点如下：芯片方面，搭载负责视觉算法与图像信息处理的M2芯片与用于高速数据传输的R1芯片，可以处理来自12个摄像头、12个麦克风以及其他传感器的信号；屏幕方面，配备2300万像素、超4K分辨率的micro OLED显示屏，支持4K广色域视频和HDR渲染；传感器等硬件方面，配备12个摄像头、5个传感器（其中1LiDAR、2结构光深度传感、2IR红外传感）以及6个麦克，分别用来处理Slam空间环境感知、手势识别、三维建模和眼动追踪等功能；操控方面，采用虹膜解锁，通过眼睛、双手和语音操控（无手柄），支持用眼睛移动光标，用手指选择和滚动，或通过语音操作；操作系统方面，搭配首个具有三维界面的空间操作系统VisionOS，内置全新AppStore，用户可以使用iPhone及iPad上数十万款应用；内容与体验方面：可以自由调控屏幕大小及光线明暗，采用空间音频环绕实现沉浸式空间观影体验，通过Persona创建自己的虚拟人形象，实时反映用户的面部表情以及手部动作，线上实现“面对面”交流；内容方面，影视上与迪士尼合作，赋能VisionPro的视频场景，游戏上提供100多款AppleArcade游戏，支持手柄操作，但未演示体感类游戏应用。Vision Pro预计2024年上市。售价为3499美元。苹果Vision Pro所展示的硬件性能令人印象深刻，有望实现向空间计算领域的突破，预计第一代产品将主要面向开发者，且Vision Pro的上市时间安排在明年，给开发者留下了大量时间，有望开发出新的杀手级应用程序，让Vision Pro成为更多人不可或缺的产品。此外，根据苹果历来发布新产品的经验，预计第二代苹果MR产品将具备更加亲民的价格。从而推进其销量增长。看好苹果MR发布以及AI技术的快速发展对VR、AR行业的带动，建议关注硬件领域相关产业链公司。
　　3、汽车电子：5月汽车产销数据表现较优，新能源汽车发展空间依旧广阔
　　中国汽车工业协会日前发布数据显示，5月份，我国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。前5个月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1