板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第23周（2023年6月5日至2023年6月9日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第19，周累计超额收益为-2.12pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益-0.95pct。
　　通用设备：5月PMI低于临界点，制造业景气小幅回落，期待制造业景气度回升。根据国家统计局官网，5月份制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比4月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，供应商配送时间指数高于临界点，生产指数、新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
　　锂电设备：5月新能源汽车销量71.7万辆，同比增长60.2%；动力电池厂出海加速。1）根据中国汽车工业协会官方微信公众号，5月新能源汽车销量达到71.7万辆，同比增长60.2%，市场占有率达到30.1%。2）宁德时代、亿纬锂能等动力电池厂出海加速。①根据宁德时代官方微信公众号，宁德时代与泰国ArunPlus有限公司达成CTP合作协议，宁德时代将向Arun Plus提供CTP电池包生产线，分享CTP电池包生产技术等。②根据亿纬锂能《关于孙公司拟在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目的公告》，公司全资孙公司EVEPowerHungary Kft.拟匈牙利建设大圆柱电池项目，总投资金额不超过99.71亿元人民币。
　　光伏设备：本周硅料、硅片、组件、电池片价格环比下降；捷佳伟创TOPConPE-poly装备效率、良率、爬坡速度提升；晶盛机电与西部超导签订战略合作协议；奥特维子公司签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同。1）根据InfolinkConsulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为100元/公斤，环比下降15.3%，单晶硅片182成交价为3.60元/片，环比下降7.7%，单晶硅片210成交价为5.00元/片，环比下降13.0%；单晶PERC182电池片成交价为0.85元/W，环比下降4.5%，单晶PERC210电池片成交价为0.92元/W，环比下降6.1%；TOPCon182电池片成交价为0.95元/W，环比下降5.0%；182单晶PERC组件均价为1.56元/W，环比下降2.5%，210单晶PERC组件均价为1.57元/W，环比下降2.5%。2）根据捷佳伟创微信公众号，经过捷佳伟创与安徽大恒能源科技有限公司的通力合作，仅用时23天，大恒能源TOPConPE-poly产线实现了电池平均量产转换效率达到25.4%以上，电池入库良率突破97%。3）根据晶盛机电微信公众号，公司和西部超导材料科技股份有限公司在西安举行了战略合作签约仪式。4）根据奥特维《自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告》，公司控股子公司松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。
　　工业气体：普通气涨跌调整，稀有气继续下调。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（6月8日，全国价格）：1）液氧：市场均价486元/吨，环比下跌0.21%，同比涨4.29%；2）液氮：均价587.68元/吨，环比下跌3.77%，同比上涨5.56%；3）液氩：市场均价为1158.06元/吨，环比涨0.73%，同比涨68.29%。4）管束氦气：均价228.57元/立方米，环比跌1.54%，同比跌45.31%；5）高纯氦气：均价1504.59元/瓶，环比跌4.18%，同比跌38.59%；6）氙气：均价80000元/立方米，环比跌11.11%，同比跌84.16%；7）氪气：均价964.29元/立方米，环比跌8.16%，同比跌98.09%；8）氖气：均价410.71元/立方米，环比跌6.51%，同比跌97.12%。
　　工程机械：5月挖掘机、装载机销量同比下滑；5月小松中国开工小时数同比小幅下降1.7%。1）根据中国工程机械工业协会公众号，2023年5月挖掘机销量为16809台，同比下降18.5%；装载机销量为9066台，同比下降18%。2）根据小松官网，2023年5月小松中国开工小时数为100.6小时，同比下降1.7%。3）根据庞源租赁公众号，2023年6月第2周庞源租赁指数周线为514，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为554、629、675。
　　本周推荐标的：持续关注杭氧股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。