各地文件持续发布推进数据要素发展
　　6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工作。
　　4、5月以来已经有包括广州市、江苏省、河南省出台数据要素相关文件，往后来看，省、市一级数据要素发展任务、规划仍将持续出台。重申我们对于数据要素的观点：全年来看，随着数据局挂牌、人员确定等事件催化、以及各地数据要素交易规则、细分领域的探索，行业催化不断。具体细分板块与标的而言，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。
　　英伟达或到访中国，有望进一步催化英伟达合作概念
　　根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超华尔街预期，传递积极信号：下游客户积极投入大模型，带动上游算力芯片需求快速增长。此次访华，有望带动更多产业合作。
　　从目前英伟达与国内公司的合作来看，主要集中在AI算力领域、智能驾驶领域，主要标的包括：1）鸿博股份（公司与英伟达签署了相关《合作协议》，通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括：机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持）；2）德赛西威（英伟达在国内唯一的Tier1）；2）诚迈科技（公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案）。
　　风险提示
　　1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。