核心观点：
　　5月25日，英伟达发布FY24Q1财报，收入71.9亿美金，环比增长19%，同比降幅收窄至13%，高于此前公司指引区间63.7亿到66.3亿美元。业绩指引方面，英伟达预计，FY24Q2营收为110亿美元，超市场预期。AIGC和大语言模型训练推理带来的GPU需求增长，互联网企业和云服务供应商需求强劲推动英伟达业绩超预期增长。在英伟达大幅增加数据中心系列产品的供应量满足需求激增的背景下，继续推荐关注算力板块投资机会，推荐关注浪潮信息、中科曙光、拓维信息、联想集团等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌1.03%，跑赢沪深300指数1.35pp。
　　投资组合：
　　AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等