>> 国泰君安-建材行业周观点：进入集体悲观时刻，龙头公司的阿尔法展现-230521
| 上传日期： |
2023/5/21 |
大小： |
920KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
国泰君安 |
| 评级： |
-- |
作者： |
鲍雁辛 |
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本文汇报
1、进入集体悲观时刻，龙头公司的阿尔法展现
2、消费建材：防水新规落地或超市场预期
3、建筑浮法玻璃：盈利快速修复，库存风险可控
4、光伏玻璃：硅料回调开工率提升趋势不变，Q2光伏玻璃盈利开启环比改善
5、玻纤：低端直接纱价格底部小幅抬升，高库存下弹性仍需等待
6、碳纤维：悲观预期将在年中释放完毕，新产业机会关注航空材料和刹车盘产业元年
7、水泥：博弈的价值，阶段性涨价窗口已结束
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