核心观点：
　　5月19日，OpenAI推出ChatGPTAPP版，目前已上线IOS美国区，未来将扩大国家及地区范围并推出安卓版本。ChatGPT由网页版转向APP，可以让更多人更方便的接触和使用ChatGPT，进一步带动算力需求。推荐关注算力板块投资机会，推荐关注浪潮信息、中科曙光、拓维信息、联想集团等。在大模型浪潮下，除了算力确定性需求之外，我们也继续推荐关注有变化的AI应用，重点推荐拓尔思。公司正在全力研发“拓天”大模型（trsGPT），预计未来相关AIGC产品将以SaaS服务模式集成到拓尔思现有云服务产品，有望为用户带来增量价值。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌0.02%，跑输沪深300指数0.20pp。
　　投资组合：
　　AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。