互联网与软件行业：
　　行业聚焦：阿里巴巴：董事会批准拆分云智能集团，寻求其成为独立上市公司；此外批准探索菜鸟物流上市流程并启动执行盒马鲜生的IPO；OpenAI：推出ChatGPT iOS版，开拓移动生态布局，同时再次更新，将向Plus用户开放约70个第三方插件，覆盖购物、餐饮、旅游、天气、运算、翻译、分析数据等多个功能；谷歌：正将最新AI大语言模型渗透到广告业务，广告商及YouTube创作者将受益；腾讯云：多款核心产品降价，最高降幅40%；Netflix：低价广告套餐推出后收效良好，月活跃用户已经达到500万。
　　港美股业绩：腾讯:23Q1营收为1,500亿元（yoy+11%），净利润为325亿元（yoy+27%）;阿里巴巴:第四财季营收2082亿元人民币（yoy+2%），调整后净利润274亿元人民币（yoy+38%）;百度:23Q1营收311亿元(yoy+10%)，Non-GAAP净利润为57亿元（yoy+48%）; Sea：23Q1营收为30.4亿美元（yoy+5%）,净利润为8810万美元，去年同期净亏损5.8亿；爱奇艺：23Q1营收83亿元，(yoy+15%)，Non-GAAP净利润为9.4亿元（yoy+479%）。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：韩国：4月信息通信技术（ICT）出口额128亿美元（yoy-36%）；苹果：幅削减其MR头显销售预期，不足百万台；Meta：官宣AI训练与推理芯片项目；华为海思：将于2023年第3季度或第4季度推出麒麟A2处理器；台积电：由于英伟达的A100和H100 AIGPU订单增加，晶圆开工量增加；亚马逊：计划2030年前向印度云端基建投资127亿美元，涵盖服务器、电信设施等；百度：李彦宏：昆仑芯3代将会在2024年初上市。
　　港美股业绩：应用材料AMAT：23Q2营收为66.3亿美元（yoy+6%）；Non-GAAP净利润为16.9亿美元（yoy+3%）；思科：23Q3营收为146亿美元（yoy+14%），净利润为32亿美元（yoy+6%）。
　　投资建议：建议关注人工智能带来的生态趋势（微软，MSFT.O;腾讯控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集团，09888.HK，英伟达，NVDA.O）；数字经济底座的中国移动（00941.HK）、中国电信（00728.HK）、中芯国际（00981.HK）、联想集团（00992.HK）；以及消费电子谷底回升的龙头企业，包括比亚迪电子（00285.HK）、舜宇光学科技（02382.HK）、高伟电子（01415.HK）。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求。