核心观点
　　OPPO终止芯片业务哲库。OPPO终止芯片业务哲库是本周行业最大事件，3年前Oppo高成本进入芯片设计领域，快速建立起3000人的团队，但遭遇3年疫情和手机需求持续疲弱，可能也将面临在先进工艺的限制，哲库发展遇到挑战。
　　总书记近日视察中电科的芯片技术研究所。5月12日上午，习近平总书记在河北省石家庄市考察了中国电科产业基础研究院，了解企业研发生产等情况，勉励科技工作者再接再厉、勇攀科技高峰，不断攻克前沿技术，打造更多科技自立自强的大国重器。自1956年从事半导体研究以来，中国电科产业基础研究院先后创造了60多项国内第一，是我国半导体、传感器与微系统、集成电路原创技术策源地，有力支撑了载人航天、月球火星探测、北斗组网等各类装备和以5G基站、新能源汽车、光通讯等为代表的数字经济产业发展。
　　国资委党委扩大会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。央企有望在芯片等科技创新中发挥更大作用。
　　投资建议与投资标的
　　AI大模型带来的算力升级需求：1）服务器制造、GPU芯片、存储芯片、光模块及芯片、PCB等数据中心产业链；2）AI应用
　　半导体整体景气度有望在2Q23-3Q23迎来向上拐点，期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升
　　关注标的：大华股份、精测电子、联想集团、工业富联、中微公司、华工科技、海康威视、紫光国微、杰华特等
　　风险提示
　　AI渗透率不及预期；半导体景气度不及预期。