23Q1光伏新增装机量同比翻倍以上增长，3月光伏组件出口环比高增。4月23日，国家能源局发布2023年1-3月全国电力工业统计数据。23年1-3月全国光伏新增装机33.66GW，同比+154.8%。截至3月底，光伏发电装机容量约为4.26亿千瓦，同比+33.7%。3月份中国光伏组件出口20.26GW，环比+51.8%，同比+40.1%。3月份欧洲光伏组件出口9.70GW，环比+49.6%，同比+46.1%。4月底，美国众议院投票通过“废除拜登总统令-2022年6月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案(CRA)，CRA也将进入下一阶段，由参议院进行投票，而参议院由总统拜登所在的民主党为多数控制，该审查法案大概率将不会被通过。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、赛伍技术(603212.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　4月国内重点新能源车企销量同比高增，比亚迪/埃安/理想位居前三。2023年4月已公布12家主流车企月总销量33.30万辆，同环比+107.81%/+2.52%，主要系去年同期受疫情影响，基数较低。其中，4月比亚迪交付21.03万辆，同环比+98.31%/+1.55%；广汽埃安交付4.10万辆，同环比+301.61%/+2.49%；理想交付2.57万辆，同环比+516.29%/+23.33%；哪吒交付1.11万辆，同环比+25.72%/+9.84%。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　23Q1风电新增装机10.4GW，全年风电装机有望同比高增。根据国家能源局数据，23Q1风电新增装机10.4GW，同比+32%。2023年3月风电新增装机4.56GW，同比+110%。预计23年全年有望实现国内风电装机80GW，同比+61%，其中陆上70GW，同比+57%，海上10GW，同比+94%，全年有望合计超100GW。据不完全统计，2023Q1统计到风机招标量为28.33GW，同比+21.73%；陆上风机招标量为25.53GW，同比+39.70%；海上风机招标量为2.80GW，同比-43.96%。风电装机同比提升，Q2有望进一步释放，风电行业维持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等