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　　【金融工程专题报告】好风凭借力，掘金中特估。
　　债券
　　波动分化，价值回归——REITs年度业绩回顾与市场表现解读。2023年扩容在即，公募REITs或进入快速发展期。关注扩容中的投资机会。存量产品选择上，可结合资金久期、收益率要求，选择估值水平与分红率相匹配的REITs产品。目前REITs市场打新热度仍在，建议关注能源、新基建、包括消费类REITs等领域的打新机会，同时首批扩募落地在即，持续关注仓储物流、产业园类扩募导致整体资产估值变动带来的投资机会。
　　重点个股及其他点评
　　皇马科技（603181）：22年扣非业绩同比增长9.40%，小品种持续增长。公司2022年营业收入约21.82亿元，同比减少6.6%；归母净利润约4.77亿元，同比增加6.41%。主要系公司小品种板块销量同比提升，板块营销呈现良好发展趋势。截止2022年，公司已形成十六大板块，且不断开发出新的细分领域的新产品。2023年3月27日，公司完成回购。公司已实际回购公司股份14299988股，占公司总股本的2.4291%，回购最高价格16.75元/股，回购最低价格12.77元/股，回购均价14.64元/股，使用资金总额2.09亿元（不含交易费用）。
　　安井食品（603345）：23Q1收入稳健增长，净利率提升明显。2023Q1公司营收31.91亿元，同比+36.43%，归母净利润3.62亿元，同比+76.94%。23Q1毛利率24.71%，同比+0.5pct，净利率为11.62%，同比+2.66pct。23Q1菜肴制品收入同增64.67%。23Q1各区域收入稳步增长。23年公司计划推出锁鲜装4.0+虾滑系列的超级大爆品和1：1：1：1的年度爆品集群，不断提高新产品销售占比。在渠道上，积极向低线市场延伸拓展，在区域上，加强西南、华南、西北等地三四线城市的开发，并进一步加大县乡层级市场拓展力度