综合
　　1、国务院总理在海南调研时强调，要加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。只有管得住才能放得开，要推进软硬件建设，深入开展压力测试，大力提升智慧高效协同监管能力，为2025年底全岛封关运作打下坚实基础。
　　2、国务院总理在会见国际货币基金组织总裁时表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。
　　3、据国务院国资委，今年前两个月，中央企业累计完成投资（不含房地产）超3500亿元，同比增长5.6%。2023年中央企业在建、拟建重点固定资产投资项目900余项，1至2月份完成投资超1500亿元。
　　4、央行3月29日开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日670亿元逆回购到期，因此单日净投放1330亿元。
　　5、央行行长易纲表示，碳减排支持工具已累计使用3000多亿元再贷款，商业银行运用这些再贷款发放超过6000亿元的贷款。实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”。比如，高昂的碳价或者碳税，这就属于“大棒”。而“胡萝卜”就是央行的激励机制。
　　6、国家发改委副主任赵辰昕表示，中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移，要重点做好三项工作：一是深入推进煤炭的清洁高效利用；二是大力发展可再生能源；三是不断夯实能源安全的基础。
　　7、据中国贸促会，目前全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势，大多数出展项目招展情况好于预期。今年以来，中贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请519项，近日还将启动今年第二批出展项目立项申请审核。
　　8、浙江自贸区提升发展行动方案出炉，围绕大宗商品配置能力、数字自贸区、国际贸易优化、国际物流体系、项目投资、先进制造业、制度型开放和数智治理能力提升等，提出24个方面共53项任务。
　　9、郑州出台30条举措助力民营经济发展，力争到2025年，郑州市民营经济总量超过1万亿元，年均增速达到6%。
　　10、据经济参考报，中小微企业是我国经济发展的韧性和潜力所在。近期用电量、用电报装数等一系列电力相关数据显示，多地中小微企业正加速恢复“元气”，新兴产业用电增长情况尤其表现良好。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-03-30一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230301202302制造业PMI52605010502020230301202302非制造业PMI商务活动56305440516020230301202302财新PMI制造业516049205040财新PMI服务业经营活动20230303202302550052905020指数20230310202302社会融资规模增量当月值亿元31600005984000121700020230310202302M0流通中的现金同比106079058020230310202302M1货币同比58067047020230310202302M2货币和准货币同比12901260920金融机构人民币贷款当月20230310202302亿元181000049000001230000新增20230309202302CPI当月同比10021009020230309202302PPI当月同比-140-080880固定资产投资不含农户完202303152023025505101220成额累计同比社会消费品零售总额累计20230315202302350-020670同比20230320202302出口总值当月同比-130-105060520230320202302进口总值当月同比420-2140117620230317202302实际利用外资当月值亿美元206901902022020--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国务院总理在海南调研时强调要加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港只有管得住才能放得开要推进软硬件建设深入开展压力测试大力提升智慧高效协同监管能力为2025年底全岛封关运作打下坚实基础2国务院总理在会见国际货币基金组织总裁时表示今年以来中国经济呈现企稳回升态势中国经济基础厚实发展前景广阔未来可期我们将加强宏观政策调控着力释放消费投资潜能坚定不移扩大对外开放稳妥防范化解风险我们有信心有能力实现全年发展目标任务3据国务院国资委今年前两个月中央企业累计完成投资不含房地产超3500亿元同比增长562023年中央企业在建拟建重点固定资产投资项目900余项1至2月份完成投资超1500亿元4央行3月29日开展2000亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日670亿元逆回购到期因此单日净投放1330亿元5央行行长易纲表示碳减排支持工具已累计使用3000多亿元再贷款商业银行运用这些再贷款发放超过6000亿元的贷款实施碳达峰碳中和需要胡萝卜加大棒比如高昂的碳价或者碳税这就属于大棒而胡萝卜就是央行的激励机制6国家发改委副主任赵辰昕表示中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移要重点做好三项工作一是深入推进煤炭的清洁高效利用二是大力发展可再生能源三是不断夯实能源安全的基础7据中国贸促会目前全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势大多数出展项目招展情况好于预期今年以来中贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请519项近日还将启动今年第二批出展项目立项申请审核8浙江自贸区提升发展行动方案出炉围绕大宗商品配置能力数字自贸区国际贸易优化国际物流体系项目投资先进制造业制度型开放和数智治理能力提升等提出24个方面共53项任务9郑州出台30条举措助力民营经济发展力争到2025年郑州市民营经济总量超过1万亿元年均增速达到610据经济参考报中小微企业是我国经济发展的韧性和潜力所在近期用电量用电报装数等一系列电力相关数据显示多地中小微企业正加速恢复元气新兴产业用电增长情况尤其表现良好金属1周三3月29日国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货跌037报19662美元盎司COMEX白银期货涨021报2347美元盎司专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车2周三3月29日伦敦基本金属多数收涨LME期铜涨003报89805美元吨LME期锌涨085报29615美元吨LME期镍跌12报23785美元吨LME期铝跌025报2383美元吨LME期锡涨041报25875美元吨LME期铅涨014报2138美元吨3周四3月30日上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一沪锌涨042沪铜涨027沪铝涨013沪铅涨003沪锡跌029不锈钢跌187沪镍跌242能源化工1周三3月29日国际油价全线下跌美油5月合约跌053报7281美元桶布油6月合约跌096报7739美元桶2当地时间3月29日俄罗斯国家统计局数据显示2月石油和天然气凝析油产量同比下降02为4210万吨俄罗斯2月天然气产量为468亿立方米同比下降135农产品1周三3月29日洲际交易所ICE农产品期货主力合约多数收跌原糖期货跌019报2127美分磅棉花期货涨025报8273美分磅可可期货跌072报2880美元吨咖啡期货跌213报17005美元磅2周三3月29日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约集体收涨大豆期货涨053报14755美分蒲式耳玉米期货涨054报65075美分蒲式耳小麦期货涨071报70475美分蒲式耳--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护季末流动性平稳3月29日以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日670亿元逆回购到期因此单日净投放1330亿元2央行发布公告称为提高银行永续债的市场流动性支持银行发行永续债补充资本3月29日开展2023年第三期央行票据互换CBS操作本期操作量为50亿元期限3个月要闻资讯1国务院总理李强在海南博鳌会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃李强表示今年以来中国经济呈现企稳回升态势中国经济基础厚实发展前景广阔未来可期我们将加强宏观政策调控着力释放消费投资潜能坚定不移扩大对外开放稳妥防范化解风险我们有信心有能力实现全年发展目标任务格奥尔基耶娃表示中国今年对世界经济增长的贡献率预计将超过三分之一基金组织赞赏中方坚持多边主义为防止发展中国家发生债务危机作出重要贡献愿同中方进一步深化合作2央行召开2023年反洗钱工作电视会议对2023年反洗钱重点工作进行了全面部署会议指出加快构建反洗钱工作新格局着力推动反洗钱工作高质量发展切实推动反洗钱监管向风险为本专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车转型进一步提升反洗钱监管成效积极准备金融行动特别工作组FATF第五轮互评估深度参与国际反洗钱治理持续提升反洗钱监测分析能力进一步完善反洗钱数据使用和管理3财政部印发注册会计师行业诚信建设纲要对注册会计师行业诚信建设进行全面系统部署全面助力社会信用体系建设纲要对行业诚信建设体系进行谋划布局并从诚信标准建设诚信教育和诚信文化建设诚信信息采集和信息监控体系建设诚信监管和评级评价制度建设守信激励和失信惩戒机制建设以及组织保障等六个方面规划了推进行业诚信建设的重点工作4国家统计局原局长宁吉喆表示中国这几年财政政策货币政策组合方面财政政策积极性更强货币政策稳健性更强经济增长物价稳定金融稳定这三个目标中实现经济增长目标在当前阶段更为重要5央行天津分行辅导民生金融租赁股份有限公司已成功落地全国规模最大货运物流主题金融债券总额度100亿元首期20亿元于3月20日成功发行募集资金专项用于为货车司机提供延期还本付息及新增信贷支持6上清所支持农发行通过公开招标方式面向全球投资者成功发行首单2年期支持农地和种业主题债券70亿元首单7年期支持改善人居和农村能源主题债券50亿元受到了市场广泛认可7日前建设银行在银行间市场成功簿记发行200亿元二级资本债券其中55年期品种规模50亿元票面利率349在第5年末附发行人赎回权105年期品种规模150亿元票面利率361在第10年末附发行人赎回权本次债券发行完毕后将进一步提升建设银行资本充足率水平增强服务实体经济能力和防范化解风险能力8建设银行日前在全国银行间债券市场发行总额为100亿元的人民币绿色金融债券这也是年内国股行发行的首只绿色债券该笔为3年期固定利率债券发行规模为100亿元人民币票面利率为2809民生银行上海分行成功主承销中交上海航道局有限公司2023年度第二期超短期融资券科创票据乡村振兴该项目是银行间市场首单央企科创票据乡村振兴双贴标债券10潍坊市政金控股集团的党企主要负责同志连日来带队分赴北京上海济南深圳拜访国家中小企业发展基金招商局资本国投招商中国农垦产业发展基金等国字头省字头的金融企业开展双招双引活动11首批两只新能源基础设施公募REITs在上交所上市截至收盘收盘价较发行价分别上涨1941237此次公开发售的两个新能源公开募集基础设施证券投资基金底层资产分别是位于湖北陕西的光伏发电项目和位于江苏的海上风电项目中国证监会债券部有关负责人表示证监会将会同国家发展改革委及市场有关各方全力推动进一步推进REITs常态化发行十二条落地见效扎实推进多层次REITs市场建设更好服务构建新发展格局和经济高质量发展12郑州市房协发布公告称将对房地产企业实行信用激励措施鼓励金融机构增加对其贷款授信提供多种金融服务并优先推荐AAA级房企参与保障性住房建设专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车13据澎湃新闻知情人士透露远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付共计2060万美元远洋集团于2017年发行6亿美金次级永续债此笔债券在会计上认定为100权益自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp之后永不跳息该债券不设投资人回售权无实际到期日14碧桂园服务公告称2022年全年营收4137亿元同比增长43全年净利润194亿元同比减少52核心净利润502亿元同比增长915知情人士透露龙光集团首席债务管理官保国武在近日召开的债权人电话会议上称龙光计划近期为各类离岸债务推出改进后的重组草案并预计在4月底或5月初确定境外债重组方案的最终条款16美国总统拜登准备在硅谷银行事件后呼吁制定新的银行规则17债券重大事件泰禾集团债务展期及继续为控股子公司提供担保阳光集团收到行政监管措施决定书上海电气受到中国银行间市场交易商协会自律处分中林产品集团高级管理人员被调查23金坛国发SCP00123吴中城投SCP002取消发行23包钢集CP00223西汇投资SCP001变更募集资金用途债市综述13月29日现券期货震荡偏暖银行间主要利率债收益率普遍下行中短券表现更好国债期货窄幅震荡多数小幅收涨银行间市场短期资金供给充裕隔夜回购加权利率跌破1关口并创逾两个月新低跨月资金相对偏贵地产债多数下跌22旭辉01跌超1820旭辉01跌超9交易员表示目前市场缺少明确的方向在没有突破性的经济数据或者政策出台前一时料难脱盘整走势2信用债方面地产债多数下跌22旭辉01跌超1820旭辉01跌超915远洋03和21旭辉02均跌超821碧地01跌逾715远洋0520旭辉04和21远洋02均跌逾621碧地02涨超63中证转债指数收盘跌017成交额42155亿元万得可转债等权指数收盘跌025成交额42678亿元测绘转债跌超9浙矿转债跌超7蓝盾转债跌超518中化EB合力转债和嵘泰转债均跌超4精测转债涨超4恒锋转债涨超3南电转债涨24货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行2524BP报08264创今年1月以来新低7天期上行1436BP报2136914天期上行472BP报268创逾一个月新高1月期上行187BP报285Shibor短端品种涨跌不一隔夜品种上行15bp报112107天期下行89bp报2028014天期上行68bp报261301个月期上行02bp报240206银银间回购定盘利率多数上涨FDR001跌23个基点报089FDR007张10个基点报215FDR014涨8个基点报2687银行间回购定盘利率多数下跌FR001跌20个基点报10FR007跌11个基点报349FR014张40个基点报31专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车8一级市场方面据交易员透露国开行上交所跨市场3年期固息增发债中标收益率2491全场倍数417边际倍数145农发行1年10年期固息增发债中标收益率分别为22683304全场倍数分别为588328边际倍数分别为262689美债收益率涨跌不一3月期美债收益率跌155个基点报47662年期美债收益率涨1个基点报41053年期美债收益率涨06个基点报39025年期美债收益率跌02个基点报368710年期美债收益率跌02个基点报357230年期美债收益率跌07个基点报376710欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨15个基点报3465法国10年期国债收益率涨25个基点报2824德国10年期国债收益率涨4个基点报2321意大利10年期国债收益率涨12个基点报4141西班牙10年期国债收益率涨17个基点报3338汇市速递1周三在岸人民币兑美元1630收盘报68883较上一交易日跌38个基点交易员表示欧美银行业危机趋缓市场关注点再度转向通胀但目前市场预期不一致预计人民币短期或跟随美元指数震荡交投2纽约尾盘美元指数涨022报10265非美货币多数下跌欧元兑美元跌001报10844英镑兑美元跌02报12315澳元兑美元跌036报06685美元兑日元涨149报13285美元兑瑞郎跌013报09185离岸人民币兑美元跌168个基点报68956研报精粹1中信固收称通过提高国企的规模和经营效率增加税收收入和利润上缴是较好的提高财政收入来源的选择国企考核机制从两利四率转向一利五率兼顾价值创造与价值实现有助于做大做强央国企此外股权价值提升助力债务化解信贷融资成本的压降等都是估值重塑的有利因素2中金固收称上周中资投资级美元债收益率和利差分别下行13bp和3bp中资高收益美元债的收益率和利差分别上行128bp和145bp投资级中资美元债方面在基准利率调整过程中利差被动走阔后优质主体的性价比有所提升出现较好的配置时点高收益中资美元债方面境外违约地产债回收方案整体回收率仍不乐观今日提示1Wind数据显示3月30日23交通银行小微债0123陕西债2123希望E123陕西债1923招商银行三农债23电网SCP00623中证S423徽商银行CD04423渤海银行CD12923陕西债1423广州地铁SCP00323中建一局SCP002科创票据23通商银行23长江Y123浙交投SCP00423广州地铁MTN00223申证C323南航股SCP00123湖南银行CD03723粤海SCP004等206只债券上市2Wind数据显示3月30日23伊利实业SCP00517吉林定向0218安徽定向0522云南债1318安徽定向0621阳光人寿20信投Y118安徽定向0318安徽定向0221电网GN00322湖北债4022湖北债4620京国资MTN00322杭州联合农商二级0120青岛城投MTN00220中电投MTN00520华电Y121河北银行永续债0121福新能源GN00121厦门农商小微债01等229只债券还本付息专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车3Wind数据显示3月30日23华夏银行债0123贵州0723华夏银行绿债0123贵州0823农发清发02增发123农发清发01增发223深能源SCP00123鞍钢Y123恒健SCP00223中化工SCP00123湘高速MTN00123东航股SCP00423济南轨交SCP00223云投SCP011国开2302增发23津城建SCP01823江西交投SCP00323首都机场SCP002绿色23盐城国投MTN00123首都机场GN001等58只债券缴款4Wind数据显示3月30日23国开05增423内蒙0323进出10增723广州农商行二级资本债0123进出05增822进出13增1223进出67223农银人寿21国开20增2323深能源SCP00123中车SCP00223国开14增223沪机场股SCP00123国开清发01增发1023潞安SCP00123物产中大SCP00423云能投CP00323溧投0223厦国贸控SCP00323宜昌城发CP002等57只债券招标-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市1A股窄幅震荡半导体产业链走强一带一路题材下挫中字头股普跌ChatGPT概念冲高回落上证指数收跌016报324006点深证成指涨013创业板指涨009科创50指数涨226万得全A跌007万得双创涨033市场成交额9818亿元北向资金实际净买入4323亿元宁德时代贵州茅台分别获净买入54亿元505亿元2港股早盘大幅走高随后略有回调恒生指数收涨206报201924点恒生科技指数涨247恒生国企指数涨222大市成交14641亿港元科技物管汽车股涨幅居前阿里系强势阿里巴巴放量涨超12成交额超150亿港元高鑫零售涨近19南向资金净买入3062亿港元腾讯控股美团分别获净买入1185亿港元713亿港元中国台湾加权指数收盘涨0433中证协就证券经纪业务实施细则证券公司客户资金账户管理规则等四项自律规则征求行业意见其中证券经纪业务实施细则明确证券公司应当对账户内金融资产首次超过1000万元的个人投资者进行强化身份识别出现大额资金划转等6方面情形的需重新识别投资者身份佣金管理中不得有恶意低价揽客等不正当竞争行为4深交所开展三阳光两促进专项行动主要目的是深化阳光审核阳光监管阳光服务促进审核质量效能提升促进廉洁文化提升打造透明廉洁优质注册制5中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示建议上市公司关注ISSB国际可持续发展准则委员会推出的全球可持续披露准则准则的正式版本大概在今年6月推出6顶流基金经理冯明远隐形重仓股曝光别为祥鑫科技华阳集团新泉股份德赛电池松井股份良信股份兴瑞科技蓝黛科技银邦股份长安汽车公允价值均超过1亿元7证监会同意世纪恒通鑫宏业英特科技创业板IPO注册上交所上市委公告威迈斯首发获通过上交所决定终止对忆恒创源科创板IPO的审核专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车83月29日晚间陕西能源等4只主板新股披露网上申购结果至此10只率先启动发行的主板注册制新股沪深主板各5只全部完成网上申购从网上申购结果来看10只新股的有效申购户数区间为101999万户至119912万户中签率区间为0023至01869比亚迪董事长王传福表示一季度销量同比仍然会保持80以上的增速目标是在今年年底成为中国最大的汽车制造商暂时没有进入美国乘用车市场的计划比亚迪半导体业务的IPO计划仍在进行中10建设银行发布年报2022年度归母净利润323861亿元同比增加706全年拟派发现金股息97254亿元每股现金股息0389元分红比例3011国泰君安2022年实现净利润11507亿元同比下降2335拟每10股派发现金红利53元12蒙牛乳业2022年净利润同比增55至5303亿元收入925933亿元同比升51末期股息每股0402元13紫光国微发布年报称2022年净利润2632亿元同比增长3471公司拟以3亿元-6亿元回购股份14中国华融2022年收入总额为37264亿元上年同期为68094亿元归属于公司股东的亏损为27581亿元上年同期为盈利379亿元15赣锋锂业发布年报2022年净利润20504亿元同比增长29216公司拟10派10元16快手发布财报2022年第四季度调整后净亏损4530万元同比收窄987快手应用平均日活跃用户3662亿同比增长133电商商品交易总额同比增30全年突破9000亿元国际股市1热门中概股多数上涨金山云涨2082能链智电涨1667雾芯科技涨1245亿航智能涨852老虎证券涨8富途控股涨69图森未来涨667盛美半导体涨636高途集团涨58跌幅方面依生生物跌188世纪互联跌531大全新能源跌475中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨69小鹏汽车涨912理想汽车涨0612韩国金融监督院院长表示如果目前的金融市场动荡很快结束可能会考虑在今年晚些时候放宽股票卖空规定3瑞银集团宣布任命塞尔吉奥埃尔莫蒂为下一任总裁兼CEO负责指导瑞信并购案任命自4月5日起生效埃尔莫蒂现任瑞士再保险公司董事长他曾于2011年至2020年担任瑞银CEO-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款