投资要点：
　　ETF总览。截至2023年03月26日，全市场共775只ETF，已上市771只,未上市4只。其中股票型（含跨境型）713只，货币型27只，债券型17只，商品型18只。
　　本周新成立的ETF有3只，分别是富国创业板增强策略ETF（159676.OF）、南方标普500ETF（513650.OF）、博时中证主要消费ETF（159672.OF）。新上市的ETF有2只，即华泰柏瑞纳斯达克100ETF（513110.OF）57,143.50万份最新净值1.0180、国联安国证ESG300ETF（159653.OF）23,297.21万份最新净值0.9950。
　　03月27日，华夏中证绿色电力ETF（562550.OF）将上市流通；03月29日，招商中证疫苗与生物技术ETF（561920.OF）将上市流通。
　　终止上市的ETF有1只，即平安上海金ETF（159832.OF）。
　　股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,223.34亿，相比前一周总规模增加2.67%。
　　份额方面，289只份额增加，197只份额无变动，227只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是创业板50、创业板ETF、恒生互联、创业板成长ETF、港股通互联网ETF、证券ETF、光伏ETF、恒生医疗、国泰500、医药ETF；份额减少前十分别是芯片ETF、5GETF、300ETF、科创板50、绿电50、50ETF、芯片ETF、传媒ETF、半导体、科创50。
　　货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,766.78亿，相比前一周总规模减少1.17%。
　　规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6060%、1.8950%、1.8840%，相较上周分别变动+0.018pct、+0.159pct、+0.058pct。
　　债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模376.35亿，相比前一周总规模减少0.02%。
　　份额方面，转债ETF、公司债、国开债ETF、十年国债、国债ETF、政金债基份额增加，0-4地债、5年地债（159972.SZ）、短融ETF、活跃国债、城投ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开ETF、政金债份额减少，其余份额无变动。
　　商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模230.72亿，相比前一周总规模增加3.85%。
　　份额方面，黄金ETF（518880.SH）、能源化工、黄金ETF（159934.SZ）、黄金基金（518800.SH）、上海金（159830.SZ）、金ETF（518680.SH）、黄金9999、工银黄金、上海金ETF基金份额增加，上海金基金ETF、上海金（518600.SH）、上海金E、豆粕ETF份额减少，其余份额无变动。
　　风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险
　　

研究报告全文：ETF份额变动周报证券研究报告基金研究2023年03月27日星期一爱建证券有限责任公司芯片科创50ETF份额流出靠前研究所投资要点ETF总览截至2023年03月26日全市场共775只ETF已上市771分析师陈曼姝只未上市4只其中股票型含跨境型713只货币型27只债券型TEL021-32229888-2551617只商品型18只E-mailchenmanshuajzqcom本周新成立的ETF有3只分别是富国创业板增强策略ETF159676OF执业编号S0820519100001南方标普500ETF513650OF博时中证主要消费ETF159672OF新上市的ETF有2只即华泰柏瑞纳斯达克100ETF513110OF5714350万份最新净值10180国联安国证ESG300ETF159653OF2329721万份最新净值0995003月27日华夏中证绿色电力ETF562550OF将上市流通03月29日招商中证疫苗与生物技术ETF561920OF将上市流通终止上市的ETF有1只即平安上海金ETF159832OF股票型ETF截至周五所有股票型ETF含跨境型合计规模1322334亿相比前一周总规模增加267份额方面289只份额增加197只份额无变动227只份额减少除新成立的ETF外份额增加前十分别是创业板50创业板ETF恒生互联创业板成长ETF港股通互联网ETF证券ETF光伏ETF恒生医疗国泰500医药ETF份额减少前十分别是芯片ETF5GETF300ETF科创板50绿电5050ETF芯片ETF传媒ETF半导体科创50货币型ETF截至周五所有货币型ETF合计规模276678亿相比前一周总规模减少117规模前三的华宝添益银华日利建信添益的最新七日年化收益率为160601895018840相较上周分别变动0018pct0159pct0058pct债券型ETF截至周五所有债券型ETF合计规模37635亿相比前一周总规模减少002份额方面转债ETF公司债国开债ETF十年国债国债ETF政金债基份额增加0-4地债5年地债159972SZ短融ETF活跃国债城投ETF上证转债国开0-3ETF国开ETF政金债份额减少其余份额无变动商品型ETF截至周五所有商品型ETF合计规模23072亿相比前一周总规模增加385份额方面黄金ETF518880SH能源化工黄金ETF159934SZ黄金基金518800SH上海金159830SZ金ETF518680SH黄金9999工银黄金上海金ETF基金份额增加上海金基金ETF上海金518600SH上海金E豆粕ETF份额减少其余份额无变动风险提示市场波动风险行业高溢价风险请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1ETF份额变动周报1市场回顾上周上证综指上涨046收326565深证成指上涨316收1163422中小板指上涨449收767907创业板指上涨334收237038科创50上涨445收106099沪深300上涨172收402705申万31个子行业中涨跌幅排列前五分别是传媒1097电子699计算机671通信366电子318涨跌幅排列后五分别是钢铁-354建筑装饰-216石油石化-175交通运输-158公用事业-133图表1一周申万一级行业板块涨跌幅数据来源Wind爱建证券研究所2ETF总览截至2023年03月26日全市场共775只ETF已上市771只未上市4只其中股票型含跨境型713只货币型27只债券型17只商品型18只本周新成立的ETF有3只分别是富国创业板增强策略ETF159676OF南方标普500ETF513650OF博时中证主要消费ETF159672OF新上市的ETF有2只即华泰柏瑞纳斯达克100ETF513110OF5714350万份最新净值10180国联安国证ESG300ETF159653OF2329721万份最新净值0995003月27日华夏中证绿色电力ETF562550OF将上市流通03月29日招商中证疫苗与生物技术ETF561920OF将上市流通终止上市的ETF有1只即平安上海金ETF159832OF请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2ETF份额变动周报图表2全市场已成立ETF类型及数量数据来源Wind爱建证券研究所21股票型ETF截至周五所有股票型ETF含跨境型合计规模1322334亿相比前一周总规模增加267份额方面289只份额增加197只份额无变动227只份额减少除新成立的ETF外份额增加前十分别是创业板50创业板ETF恒生互联创业板成长ETF港股通互联网ETF证券ETF光伏ETF恒生医疗国泰500医药ETF份额减少前十分别是芯片ETF5GETF300ETF科创板50绿电5050ETF芯片ETF传媒ETF半导体科创50图表3股票型ETF份额增加前十年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万变动率万变动率159949OF创业板5010110274-00818668184651106006377626007036159915OF创业板ETF22970310-01035405154131064007416371837047513330OF恒生互联04460594-02028366636019980015910318001936159967OF创业板成长ETF0547022400435866555707201209622201049159792OF港股通互联网ETF06880601-07867419798692007604409008182512880OF证券ETF09110066-00731892350076620019381200237515790OF光伏ETF131401390051549311790555004941799001801513060OF恒生医疗05510-108-027752813663497503782162501880561350OF国泰50009280198-00362267149200275324680023088512010OF医药ETF046901300151430930509367001223584001331数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3ETF份额变动周报图表4股票型ETF份额减少前十年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额变代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万动率万变动率512760OF芯片ETF10970589-0061603614618-34800-23369200497515050OF5GETF099201096-01093309405-41200-420-119000-1123510300OF300ETF402601820056648816515-41490-245-317700-1613588080OF科创板50108604730252044918830-43500-226163500951561170OF绿电5009850-179-009608617-50000-447661703000510050OF50ETF266000870005436520438-79830-376-158580-720159995OF芯片ETF11340549-0072623523135-84700-3532699201321512980OF传媒ETF08200123300448615928-92250-1347-213900-2652512480OF半导体09710531-0151964620233-97600-4602564001451588000OF科创50110404550105768652252-214200-394146700289数据来源Wind爱建证券研究所22货币型ETF截至周五所有货币型ETF合计规模276678亿相比前一周总规模减少117规模前三的华宝添益银华日利建信添益的最新七日年化收益率为160601895018840相较上周分别变动0018pct0159pct0058pct图表5规模前三货基七日年化收益率数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4ETF份额变动周报图表6货币型ETF情况最新规模最新份额周份额变周份额年初至今份额年初至今份七日年化收代码场内简称最新净值亿元亿动万变动率变动万额变动率益率159001SZ货币ETF10000102787278765856309425552411024718600511700SH场内货币100014038438470418711075404822940159005SZ汇添富快钱ETF100000004904955912962346927620370511600SH货币ETF100015002902933613211103620318800511920SH广发货币100003001001056611227303920840511620SH货币基金100009002502540166705403921780511970SH国寿货币99999000700720302944119240511670SH华泰天金10000500080082025-66-75317990511860SH博时货币1000050041041100214736618910511980SH现金添富10000600280281004-13-04619810511910SH融通货币10007300030030000-6-16918040511950SH广发添利1000010012012-1-008705621950511830SH华泰货币1000060018018-2-01110966721220511930SH中融日盈1000010002002-7-400002517280511960SH嘉实快线1000010010010-8-0785455619990511770SH金鹰增益1000010003003-13-468-21-73301410511650SH华夏快线1000080119119-139-115-555-44521030511820SH鹏华添利1000070166166-158-094-1155-64919430511800SH易货币1000040188188-263-138-3958-174015500511810SH理财金H100006012481248-692-055-28303-184919680159003SZ招商快线ETF1000000175175-1708-8874193314118790511690SH交易货币100006013021302-1733-131-11573-81618350511660SH建信添益10000501923119230-4130-02115593588218840511900SH富国货币100002010261026-25173-1970-32172-238720740511850SH财富宝E100007091079106-41638-437-292237-242920500511990SH华宝添益1000020120869120867-119702-098-309827-25016060511880SH银华日利1004940119831119242-205557-16957533550718950数据来源Wind爱建证券研究所23债券型ETF截至周五所有债券型ETF合计规模37635亿相比前一周总规模减少002份额方面转债ETF公司债国开债ETF十年国债国债ETF政金债基份额增加0-4地债5年地债159972SZ短融ETF活跃国债城投ETF上证转债国开0-3ETF国开ETF政金债份额减少其余份额无变动图表7债券型ETF情况年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万变动率万变动率511380SH转债ETF113020061-0162360209320156740367请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5ETF份额变动周报511030SH公司债103800045-0295251506200040-150-030159649SZ国开债ETF1005130007-0053886039124331-761-1645511260SH十年国债1198150-012-007527004401001-71-1390511010SH国债ETF1293730-005-00555500430753-42-892511580SH政金债基1008000000-0111840023167-355-6600511060SH5年地债1015050002-075616006000038668511270SH10年地债1076760018-0617070070000611024159816SZ0-4地债1054050005-0401549015-5-034-53-348159972SZ5年地债1128600005-0433346030-5-017-317-966511360SH短融ETF1067310005-00110468098-6-006-2416-1977511020SH活跃国债1073420008-006958009-12-133-33-357511220SH城投ETF96690061-1771373142-40-0281281492602511180SH上证转债105190069001092009-60-641-550-3857159651SZ国开0-3ETF1004830012-005624006-65-948-946-6038159650SZ国开ETF1006050008-0022921029-73-245-7477-7203511520SH政金债1001760012-0092219022-160-674-2968-5727数据来源Wind爱建证券研究所24商品型ETF截至周五所有商品型ETF合计规模23072亿相比前一周总规模增加385份额方面黄金ETF518880SH能源化工黄金ETF159934SZ黄金基金518800SH上海金159830SZ金ETF518680SH黄金9999工银黄金上海金ETF基金份额增加上海金基金ETF上海金518600SH上海金E豆粕ETF份额减少其余份额无变动图表8商品型ETF情况年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万变动率万变动率518880SH黄金ETF427501830181000523407950352-9810-402159981SZ能源化工1555040111139425425001094-1700-628159934SZ黄金ETF42290173013373388322802655100613518800SH黄金基金422501760171099260123049645602125159830SZ上海金421601840190560132402200120991518680SH金ETF42710186018136032170562-250-726518850SH黄金999943050185017163038601613901148518660SH工银黄金4289018801611302660234-300-1026159831SZ上海金ETF基金435801820130300076094436010726159812SZ黄金基金42780157-0110670160000-60-370159834SZ金ETF44750170-0030410090000-110-1062159937SZ黄金999942720176016602714110000-9390-624518890SH中银黄金432101810080540130000-210-1433159980SZ有色ETF155303330932961910000300160请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6ETF份额变动周报159833SZ上海金基金ETF42980185013028007-60-842-690-5139518600SH上海金42620169-006099023-60-251-270-1039518860SH上海金E43070175006051012-120-919-90-705159985SZ豆粕ETF17900-544021678379-1680-42558801838数据来源Wind爱建证券研究所3风险提示市场波动风险行业高溢价风险请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7ETF份额变动周报分析师承诺负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师在此申明本报告的观点逻辑和论据均为分析师本人研究成果引用的相关信息和文字均已注明出处本报告依据公开的信息来源力求清晰准确地反映分析师本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关投资评级说明报告发布日后的6个月内公司行业的涨跌幅相对同期的上证指数深证成指的涨跌幅为基准公司评级强烈推荐预期未来6个月内个股相对大盘涨幅15以上推荐预期未来6个月内个股相对大盘涨幅515中性预期未来6个月内个股相对大盘变动在5以内回避预期未来6个月内个股相对大盘跌幅5以上行业评级强于大市相对强于市场基准指数收益率5以上同步大市相对于市场基准指数收益率在55之间波动弱于大市相对弱于市场基准指数收益率在5以下重要免责声明本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更本公司具备证券投资咨询业务资格我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关我公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行服务或其他服务本报告版权仅为我公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式发表复制如引用刊发需注明出处为爱建证券研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改爱建证券有限责任公司地址上海市浦东新区世纪大道1600号33楼陆家嘴商务广场电话021-32229888邮编200122网站wwwajzqcom请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8