川财海外周观点：
　　本周，全球主要指数多数下跌，美国三大主要股指跌幅较大。宏观方面，最新公布的美国2月新增非农就业人数为31.1万人，好于市场预期。自去年3月以来，美联储连续多次大幅加息，美国基准利率维持在较高的位置。周内，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会听证会上再次重申将通胀控制在2%的政策目标，或将加快加息步伐。随着硅谷银行危机爆发，市场担忧情绪迅速升温,引发美国金融行业周内大幅下跌。考虑到当前美国金融风险正在增加，我们认为非农数据对美联储货币政策支撑或比较有限，美联储3月加息50BP的预期有所降温。当前美股仍然面临着较多不确定性，市场还未企稳，下跌压力依然较大。
　　海外市场一周表现：
　　本周，全球主要指数多数下跌。美国方面，三大主要股指全部下跌，道琼斯工业平均指数周内累计下跌4.44%，标普500指数周内累计下跌4.55%，纳斯达克综合指数周内累计下跌4.71%。欧洲方面，三大主要股指全部下跌，法国CAC40指数累计下跌1.73%，德国DAX指数累计下跌1.27%，英国富时100指数累计下跌2.5%。新兴市场方面，主要指数多数下跌，印度SENSEX30指数累计上涨1.07%。
　　美股市场：
　　本周，道琼斯工业指数收于31909.64点，下跌4.44%；纳斯达克指数收于11138.89点，下跌4.71%；标普500指数收于3861.59点，下跌4.55%。行业方面，标普500金融业、标普500材料业、标普500房地产业本周大幅下跌；道琼斯行业方面，道琼斯美国基础材料行业、道琼斯美国金融行业和道琼斯美国石油和天然气行业本周跌幅较深。
　　港股市场：
　　本周恒生指数收于19319.92点，累计下跌6.07；恒生中国企业指数收于6445.9点，累计下跌7.11%；恒生香港中资企业指数收于3895.55点，累计下跌3.97%。行业方面，恒生资讯科技业、恒生医疗保健业和恒生非必需性消费业本周跌幅较大。
　　风险提示：经济增长不及预期，贸易保护主义蔓延，美联储政策超预期。

研究报告全文：川财证券研究报告海外市场本周多数下跌美股及AH港股海外周报20230312所属部门总量研究部报告类别策略研究报告报告时间2023年3月12日分析师张卓然执业证书S1100522070001联系方式zhangzhuorancczqcom北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座6层100005深圳福田区福华一路6号免税商务大厦32层518000上海陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼200120成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼610041川财海外周观点本周全球主要指数多数下跌美国三大主要股指跌幅较大宏观方面最新公布的美国2月新增非农就业人数为311万人好于市场预期自去年3月以来美联储连续多次大幅加息美国基准利率维持在较高的位置周内美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会听证会上再次重申将通胀控制在2的政策目标或将加快加息步伐随着硅谷银行危机爆发市场担忧情绪迅速升温引发美国金融行业周内大幅下跌考虑到当前美国金融风险正在增加我们认为非农数据对美联储货币政策支撑或比较有限美联储3月加息50BP的预期有所降温当前美股仍然面临着较多不确定性市场还未企稳下跌压力依然较大海外市场一周表现本周全球主要指数多数下跌美国方面三大主要股指全部下跌道琼斯工业平均指数周内累计下跌444标普500指数周内累计下跌455纳斯达克综合指数周内累计下跌471欧洲方面三大主要股指全部下跌法国CAC40指数累计下跌173德国DAX指数累计下跌127英国富时100指数累计下跌25新兴市场方面主要指数多数下跌印度SENSEX30指数累计上涨107美股市场本周道琼斯工业指数收于3190964点下跌444纳斯达克指数收于1113889点下跌471标普500指数收于386159点下跌455行业方面标普500金融业标普500材料业标普500房地产业本周大幅下跌道琼斯行业方面道琼斯美国基础材料行业道琼斯美国金融行业和道琼斯美国石油和天然气行业本周跌幅较深港股市场本周恒生指数收于1931992点累计下跌607恒生中国企业指数收于64459点累计下跌711恒生香港中资企业指数收于389555点累计下跌397行业方面恒生资讯科技业恒生医疗保健业和恒生非必需性消费业本周跌幅较大风险提示经济增长不及预期贸易保护主义蔓延美联储政策超预期本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明112川财证券研究报告正文目录一全球股票市场411全球主要市场表现全球主要指数多数下跌412美股市场表现美国三大主要股指本周全部下跌4121个股表现5122中概股表现6二AH港股市场721港股市场表现香港三大主要股指全部下跌7211港股市场近一周走势722AH股表现7221AH股一周表现723港股通南下资金流向8风险提示10本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明212川财证券研究报告图表目录图1道琼斯工业和纳斯达克指数走势5图2标普500指数走势5图3恒生指数和沪深300指数走势7图4港股通南下资金流向亿元9表格1海外市场主要表现4表格2标普500周涨幅排名前十的个股5表格3纳斯达克100周涨幅排名前十的个股6表格4中概股周涨幅排名前十的股票6表格5AH股周涨跌幅排名前十的股票以A股周涨跌幅排名7表格6AH股周涨跌幅排名前十的股票以H股周涨跌幅排名8本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明312川财证券研究报告一全球股票市场11全球主要市场表现全球主要指数多数下跌本周全球主要指数多数下跌美国方面三大主要股指全部下跌道琼斯工业平均指数周内累计下跌444标普500指数周内累计下跌455纳斯达克综合指数周内累计下跌471欧洲方面三大主要股指全部下跌法国CAC40指数累计下跌173德国DAX指数累计下跌127英国富时100指数累计下跌25新兴市场方面主要指数多数下跌印度SENSEX30指数累计上涨107香港方面恒生指数累计下跌607表格1海外市场主要表现年初至今指数收盘价周涨跌幅PETTMPBLF代码涨跌幅N225GI日经22528143970787851684IBOVESPAGI巴西IBOVESPA指数10361820-024-557594152SENSEXGI印度SENSEX305916974-107-2752349347GDAXIGI德国DAX1538061-1271046KS11GI韩国综合指数239459-154707FCHIGI法国CAC40722067-17311541387169FTSEGI英国富时100774835-2503981326166000001SH上证指数323008-2954561311134399300SZ沪深300396714-3962471175138DJIGI道琼斯工业指数3190964-444-3732168566SPXGI标普500386159-4550582196369IXICGI纳斯达克指数1113889-4716422966403HSIHI恒生指数1931992-607-233963097数据来源iFinD川财证券研究所12美股市场表现美国三大主要股指本周全部下跌本周道琼斯工业指数收于3190964点下跌444纳斯达克指数收于1113889点下跌471标普500指数收于386159点下跌455行业方面标普500金融业标普500材料业标普500房地产业本周大幅下跌分别下跌了857647道琼斯行业方面道琼斯美国基础材料行业道琼斯美国金融行业和道琼斯美国石油和天然气行业本周跌幅较深分别下跌了82799559本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明412川财证券研究报告图1道琼斯工业和纳斯达克指数走势图2标普500指数走势资料来源iFinD川财证券研究所资料来源iFinD川财证券研究所121个股表现本周标普500指数成分股中涨幅排前三的个股为帕卡PACCAR推特TWITTERCIMAREX能源涨幅分别为4238764714纳斯达克100指数涨幅前三的个股是帕卡PACCAR英特尔INTEL迈兰实验室MYLAN分别上涨了4238311196表格2标普500周涨幅排名前十的个股所属行业所属行业年初至今代码简称周涨跌幅市值亿美元PETTMI级II级涨跌幅PCARO帕卡PACCAR工业资本货物42386498566821882TWTRN推特TWITTER退信息技术软件与服务764-36762市XECNCIMAREX能源退市能源能源714-26309GEN通用电气GENERAL工业资本货物545393199125-154883ELECTRICANETNARISTA网络信息技术技术硬件与设备4112069448753318WCGNWELLCAREHEALTH医疗保健医疗保健设备与3802790PLANS退市服务INTCO英特尔INTEL信息技术半导体与半导体3114241126091405生产设备CMGN墨式烧烤CHIPOTLE可选消费消费者服务2701176428334764KRN克罗格KROGER日常消费食品与主要用品244627337151502零售MYLO迈兰实验室医疗保健制药生物科技1963223MYLAN退市与生命科学资料来源iFinD川财证券研究本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明512川财证券研究报告表格3纳斯达克100周涨幅排名前十的个股所属行业所属行业周涨跌年初至今代码简称市值亿美元PETTMI级II级幅涨跌幅PCARO帕卡PACCAR工业资本货物42386498566821882INTCO英特尔INTEL信息技术半导体与半导体生产设3114241126091405备MYLO迈兰实验室医疗保健制药生物科技与生命1963223MYLAN退市科学MXIMO美信集成产品退信息技术半导体与半导体生产设1473348市备AMDO超威半导体AMD信息技术半导体与半导体生产设141276413321310092备ALXNO亚力兄制药医疗保健制药生物科技与生命1375916ALEXION退市科学CTXSO思杰系统信息技术软件与服务0143990CITRIX退市PEPSIXPEPSICOINC日常消费食品饮料与烟草000-6942369292695XLNXO赛灵思信息技术半导体与半导体生产设0005212XILINX退市备CERNO塞纳CERNER退医疗保健医疗保健设备与服务-0054736市资料来源iFinD川财证券研究所122中概股表现本周中概股中周涨幅排名前三的是MERCURITYFINTECH百世集团播思科技涨幅分别为494416681468表格4中股周涨幅排名前十的股票所属行业周涨跌年初至今涨市值亿代码简称所属行业II级PETTMI级幅跌幅美元MFHOMERCURITY信息技术软件与服务494416340-001FINTECHBESTN百世集团工业运输1668363606-028BRQSO播思科技信息技术技术硬件与设备14683215004-011MOGUN蘑菇街可选消费零售业1130364021-053RETOO瑞图生态工业资本货物1113573013-068NEWAO金正环保退市工业商业和专业服务109281ZKINO正康国际工业资本货物6237914022-365AACGOATACREATIVITY可选消费消费者服务4715707063-82GLOBALZTON中通快递工业运输413-42120492358MTCO海川证券金融多元金融38714258006-078资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明612川财证券研究报告二AH港股市场21港股市场表现香港三大主要股指全部下跌211港股市场近一周走势本周恒生指数收于1931992点累计下跌607恒生中国企业指数收于64459点累计下跌711恒生香港中资企业指数收于389555点累计下跌397行业方面恒生资讯科技业恒生医疗保健业和恒生非必需性消费业本周跌幅较大分别下跌了964859775图3恒生指数和沪深300指数走势数据来源iFinD川财证券研究所22AH股表现221AH股一周表现AH股相关标的中A股标的本周涨幅居前的是中国石化中远海能上海医药分别上涨了378195142H股标的本周涨幅居前的是中远海能中国石油化工股份中国石油股份分别上涨了814414117表格5AH股周涨跌幅排名前十的股票以A股周涨跌幅排名A股年初A股流通市值A股周涨总市值亿A股PEA股代码A股简称H股代码至今涨所属行业亿人民跌幅人民币TTM跌幅币600028SH中国石化0386HK3781950能源595165495552919600026SH中远海能1138HK1953037工业6497354589-1568601607SH上海医药2607HK1421189医疗保健67028554481361600547SH山东黄金1787HK114151材料80972703014962本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明712川财证券研究报告000063SZ中兴通讯0763HK0972486信息技术1439531285341966600332SH白云山0874HK059906医疗保健50322456771361601288SH农业银行1288HK034241金融1026903951348414601869SH长飞光纤6869HK-0051404信息技术197931512241601328SH交通银行3328HK-02527金融341882195862407601988SH中国银行3988HK-03443金融91219969552643资料来源iFinD川财证券研究表格6AH股周涨跌幅排名前十的股票以H股周涨跌幅排名H股周H股年初H股流通市值总市值亿H股PEH股代码H股简称A股代码涨跌至今涨所属行业亿人民人民币TTM幅跌幅币1138HK中远海能600026SH8145100工业6497311703-8140386HK中国石油化600028SH4142016能源595165113070717工股份08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