两市热点依旧围绕事件驱动与低位轮涨演绎。具体来看，光刻胶板块反弹主要受外部消息驱动。据媒体报道，荷兰（光刻机巨头ASML所在国）将以国家安全为由对芯片出口实施新限制，其中就包括最先进的光刻机。国内来看，近期高层会议也频频释放攻克“卡脖子”的政策利好。自主可控是可以中长期持续关注的政策主线，后市围绕这一方向挖掘其他方向的博弈机会。
　　另外，新型城镇化概念也迎来久违的反弹。日前政府工作报告明确提出，要实施城市更新行动。城市更细是新型城镇化步入高质量发展阶段之后的必然要求，远期投资规模可观。同时，现阶段来看，投资端增长乏力，城市更新行动大概率将成为今后地产、基建投资的重要增量，可以逢低关注专注于老旧小区改造、园区/街区改造的工程设计、建设以及设备、材料等板块。
　　市场层面，美联储3月“鹰派”加息冲击有限，指数回归自身的演绎节奏。由于短期缺乏明显的利好驱动，所以“纠结式”行情大概率仍会延续。在国家机构改革方案落地之后，接下来需要关注新一届国家机构领导人选举（3月10日-12日）。在政府换届之年，新一届领导班子的决心和执行力将有望提振市场信心。外部方面，关注本周五发布的2月份美国就业报告。
　　配置上，继续关注符合“新国改+高科技+中国特色估值体系重塑”三重逻辑叠加催化下的AI、6G、集成电路、数字经济、工业母机等主线。此外，新能源车市进入“降价保量”阶段，可关注其中部分受到投资者认可的企业促销案例的催化。