综合
　　1、国家统计局今日上午将公布2月份通胀数据，Wind数据统计显示，18家机构预测2月CPI同比涨幅将回落至1.8%，20家机构预测PPI同比降幅将扩大至1.3%。另外，央行也即将发布2月份金融数据，多家机构预测均值显示，2月新增人民币贷款有望超1.4万亿，社会融资规模增量或达2.1万亿，M2同比增速则有望处于12.3%的高位。
　　2、纽约罗切斯特大学物理学家朗加·迪亚斯团队日前宣布，他们发现在实用条件下工作的室温超导。研究人员将氢、氮、镥组成的材料混合在金刚石压砧中，在21°C温度和约1万倍大气压下，材料失去电阻。不过这项研究可能会面临严重质疑，部分原因是该团队半年前发表文章声称在15°C下发现一材料的超导性，但后来论文被撤回。
　　3、Wind数据显示，3月8日，国内商品有21个品种基差为正值，9个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、沪锡基差最大，现货较期货分别升水7670.00元/吨、1720.00元/吨、1110.00元/吨；硅铁、玉米淀粉、沪铝基差最小，现货较期货分别贴水180.00元/吨、156.00元/吨、70.00元/吨。
　　4、3月8日，国内商品期货共14个品种库存增加，10个品种库存减少。其中，SHFE白银库存1947143千克，创逾2个月新低，减少37991千克，变动量创逾2个月新高；CZCE棉花库存14319张仓单，创逾7个月新高，增加23张仓单；CZCE菜粕库存460张仓单，创逾4个月新高，增加260张仓单，变动量创逾4个月新高；SHFE热轧卷板库存81319吨，创逾1个月新低，减少597吨；SHFE不锈钢库存87288吨，创逾1个月新低，减少1742吨；CZCE锰硅库存15394张仓单，创逾4个月新高，增加1915张仓单，变动量创逾1个月新高；CZCE短纤库存12044张仓单，刷新2020年11月以来高位，增加900张仓单；CZCE红枣库存6724张仓单，创逾5个月新高，增加169张仓单。
　　5、全国政协委员、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心党委书记霍颖励表示，下一阶段，外汇交易中心将继续主动服务国家重大战略部署，围绕构建新发展格局，不断优化完善市场服务与功能，推动银行间市场高质量发展。有序推进探索人民币外汇期货试点准备工作，丰富人民币产品体系建设，支持更多“一带一路”货币挂牌交易，助力我国金融市场和上海国际金融中心更高能级建设。
　　6、美联储主席鲍威尔重申美联储将在必要时加快升息步伐以克服高通胀。但他同时强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定，将以即将发布的数据为指导。美联储巴尔金称，需要继续上调利率以促使过高的通胀走低。
　　7、美联储经济状况“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，全美贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升，能源活动持平至略有下降，农业状况喜忧参半。在不确定性加剧的情况下，预计美国未来几个月内经济状况不会有太大改善。
　　8、欧洲央行管委维斯科：货币政策必须保持谨慎，宽松货币政策应以现有数据为指导，3月会议上可能会加息50个基点。
　　9、日本财务省公布的1月国际收支初值显示，反映日本与海外货物、服务和投资交易情况的经常项目为逆差1.9766万亿日元。主要原因是原油等资源价格高涨和日元贬值导致进口额大幅增加，贸易收支恶化。单月逆差额超过2014年1月的1.4561万亿日元，创下有可比数据的1985年以来的新高。这也是经常项目自去年10月以来首次出现逆差。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-03-09一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230301202302制造业PMI52605010502020230301202302非制造业PMI商务活动56305440516020230301202302财新PMI制造业516049205040财新PMI服务业经营活动20230303202302550052905020指数20230228202301社会融资规模增量当月值亿元59840001305800617590020230210202301M0流通中的现金同比7901530185020230210202301M1货币同比670370-19020230210202301M2货币和准货币同比12601180980金融机构人民币贷款当月20230210202301亿元490000014000003980000新增20230210202301CPI当月同比21018009020230210202301PPI当月同比-080-070910固定资产投资不含农户完20230117202212510530490成额累计同比社会消费品零售总额累计20230117202212-020-0101250同比20230118202212出口总值当月同比-990-900205820230118202212进口总值当月同比-750-1060197020230221202301实际利用外资当月值亿美元190201105015840--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国家统计局今日上午将公布2月份通胀数据Wind数据统计显示18家机构预测2月CPI同比涨幅将回落至1820家机构预测PPI同比降幅将扩大至13另外央行也即将发布2月份金融数据多家机构预测均值显示2月新增人民币贷款有望超14万亿社会融资规模增量或达21万亿M2同比增速则有望处于123的高位2纽约罗切斯特大学物理学家朗加迪亚斯团队日前宣布他们发现在实用条件下工作的室温超导研究人员将氢氮镥组成的材料混合在金刚石压砧中在21C温度和约1万倍大气压下材料失去电阻不过这项研究可能会面临严重质疑部分原因是该团队半年前发表文章声称在15C下发现一材料的超导性但后来论文被撤回3Wind数据显示3月8日国内商品有21个品种基差为正值9个品种基差为负值其中沪镍棉纱沪锡基差最大现货较期货分别升水767000元吨172000元吨111000元吨硅铁玉米淀粉沪铝基差最小现货较期货分别贴水18000元吨15600元吨7000元吨43月8日国内商品期货共14个品种库存增加10个品种库存减少其中SHFE白银库存1947143千克创逾2个月新低减少37991千克变动量创逾2个月新高CZCE棉花库存14319张仓单创逾7个月新高增加23张仓单CZCE菜粕库存460张仓单创逾4个月新高增加260张仓单变动量创逾4个月新高SHFE热轧卷板库存81319吨创逾1个月新低减少597吨SHFE不锈钢库存87288吨创逾1个月新低减少1742吨CZCE锰硅库存15394张仓单创逾4个月新高增加1915张仓单变动量创逾1个月新高CZCE短纤库存12044张仓单刷新2020年11月以来高位增加900张仓单CZCE红枣库存6724张仓单创逾5个月新高增加169张仓单5全国政协委员中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心党委书记霍颖励表示下一阶段外汇交易中心将继续主动服务国家重大战略部署围绕构建新发展格局不断优化完善市场服务与功能推动银行间市场高质量发展有序推进探索人民币外汇期货试点准备工作丰富人民币产品体系建设支持更多一带一路货币挂牌交易助力我国金融市场和上海国际金融中心更高能级建设6美联储主席鲍威尔重申美联储将在必要时加快升息步伐以克服高通胀但他同时强调美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定将以即将发布的数据为指导美联储巴尔金称需要继续上调利率以促使过高的通胀走低7美联储经济状况褐皮书显示美国整体的经济活动在2023年初略有增加劳动力市场状况依然稳健通货膨胀压力仍然普遍存在总体而言全美贷款需求下降信贷标准收紧拖欠率小幅上升能源活动持平至略有下降农业状况喜忧参半在不确定性加剧的情况下预计美国未来几个月内经济状况不会有太大改善8欧洲央行管委维斯科货币政策必须保持谨慎宽松货币政策应以现有数据为指导3月会议上可能会加息50个基点专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车9日本财务省公布的1月国际收支初值显示反映日本与海外货物服务和投资交易情况的经常项目为逆差19766万亿日元主要原因是原油等资源价格高涨和日元贬值导致进口额大幅增加贸易收支恶化单月逆差额超过2014年1月的14561万亿日元创下有可比数据的1985年以来的新高这也是经常项目自去年10月以来首次出现逆差金属1上海黄金交易所发布声明称澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售掺杂金条相关报道的内容背离真相对交易所声誉造成严重侵害相关方应立即停止侵权澳洲珀斯铸币厂也回应相关报道表示出售给中国客户的金条纯度和价值没有问题2香港交易所公告称附属公司LME及LMEClear再遭到5家机构就2022年镍市场波动处理手法提出索赔索赔金额逾1000万英镑33月8日澳大利亚珀斯铸币厂官网公告称珀斯铸币厂已经对澳大利亚广播公司节目作出回应强调出售给中国客户的金条的黄金纯度和价值没有任何问题此前该节目称珀斯铸币厂可能面临从中国客户那里召回价值90亿澳元的掺假一公斤金条的潜在问题4据伦敦金属交易所最新全球库存数据3月8日锡库存2730吨创逾10个月新低减少180吨镍库存43722吨刷新2010年3月以来低位减少696吨铜库存73350吨减少1025吨铝库存554300吨减少3625吨锌库存39075吨减少50吨铅库存24775吨减少50吨铝合金库存1920吨持稳于逾2个月高位钴库存134吨持稳于逾8年零10个月低位煤焦钢矿1据中钢协估算2月下旬全国日产粗钢26893万吨环比增长516日产生铁24507万吨环比增长511日产钢材38615万吨环比增长495能源化工1哈萨克斯坦计划到2024年底将石油产量由目前的160万桶日提高到200万桶日2EIA报告称美国至3月3日当周原油库存下降1694万桶国内原油产量减少10万桶至12200万桶日出口减少2267万桶日至3362万桶日战略石油储备SPR库存维持在3716亿桶不变农产品1农业农村部数据显示2023年2月全国农产品批发价格200指数为13272环比下降032个点同比下降060个点菜篮子产品指数为13527环比下降030个点同比下降134个点粮油产品指数为11758环比下降043个点同比上涨384个点2农业农村部3月供需报告指出北方甜菜糖厂已全部收榨本月将甜菜糖产量下调6万吨至108万吨南方除云南甘蔗糖厂正处于生产旺季其他产区陆续收榨由于广西前期受不利天气影响甘蔗单产降幅高于预期本月将甘蔗单产下调48吨公顷至60吨公顷甘蔗糖产量下调66万吨至825万吨食糖总产量下调72万吨至933万吨专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车3全球多地遭遇史上最严重禽流感疫情导致鸡蛋价格飞涨在通胀加剧之际禽流感的空前蔓延再次敲响了食品市场受到冲击的警钟在日本禽流感疫情已迫使麦当劳7-11等众多企业调整产品予以应对据研究公司TeikokuDatabank的数据截至3月5日日本100家上市餐饮公司中有18家暂停供应与鸡蛋相关的商品该机构周二表示母鸡数量减少导致2月份鸡蛋批发价格同比上涨近一倍达到每公斤327日元237美元4美国农业部表示3月美国20222023年度大豆单产预期为495蒲式耳英亩2023年2月月报预期为495蒲式耳英亩--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕3月8日以利率招标方式开展了40亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日1070亿元逆回购到期因此单日净回笼1030亿元要闻资讯1国家统计局今日上午将公布2月份通胀数据Wind数据统计显示18家机构预测2月CPI同比涨幅将回落至1820家机构预测PPI同比降幅将扩大至13另外央行也即将发布2月份金融数据多家机构预测均值显示2月新增人民币贷款有望超14万亿社会融资规模增量或达21万亿M2同比增速则有望处于123的高位2全国政协委员中国外汇交易中心党委书记霍颖励建议抓住时间窗口支持地方政府金融机构企业等在境外发行人民币计价债券丰富境外人民币保值增值工具同时支持更多境外主权类机构跨国企业等在境内发行熊猫债多措并举提升人民币融资货币功能3上清所称为更好地提供集中清算服务方便市场机构参与业务上清所根据业务发展情况对银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南进行修订形成银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南第九版现予以发布4香港金融管理局发布机构债券发行计划下重开15年期政府债券的投标结果推出总值15亿港元的10年期政府债券债券的投标申请总额达4311亿港元投标对发行额比例为287平均接纳价是8209即以年率计的收益率为4096厘5在融创中国的境外债重组方案中融创提到或将通过发行新的美元票据来置换现有的票据债权人还可以申请债转股融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据展期期限最短为两年最长为九年6据经济观察网企业债发审归为证监会负责债市监管统一再迈一步债市从业者们关注焦点在于企业债发行审核方归为证监会后企业债发行资金用途标准等条件是否也随之产生变化一家评级机构的人士表示对于后续企业债发行资金用途标准等条件是否也要调整需要观察后续相关政策变化专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车7财信证券表示对于公司企业债券的发行与审核由原来的央行发改委证监会三头监管调整为央行与证监会的两头监管有利于建设统一开放竞争有序的债券市场体系加快建设全国统一大市场有利于推进债券市场互联互通提高定价效率及流动性促进债券市场健康发展同时将提高融资效率有利于降低债券发行人的融资成本8据澎湃新闻信贷开门红有望在2月延续有机构表示2月信贷投放节奏预计仍然较为稳健避免出现2022年同期大起大落的现象2月以来票据利率走势整体平稳并未出现去年同期的下行现象并且考虑到今年2月相比去年同期多出4个工作日因此预计今年信贷需求相比去年同期更为稳定中信证券宏观经济首席分析师程强预计2月新增信贷15万亿元同比多增3000亿元左右9美国2月ADP就业人数增242万人预期增20万人前值自增106万人修正至增119万人美国1月贸易帐逆差683亿美元预期逆差689亿美元前值逆差674亿美元10新债王冈拉克表示在鲍威尔发表证词后美联储很有可能在下次政策会议上加息05个百分点短期利率也清晰展示这个预期此外大摩也称3月加息50bp大门已被打开只是加息就已经让2年期和10年期美债收益率倒挂1037个基点为近42年来最高水平美联储只好对缩减834万亿美元资产负债表避而不谈11债券重大事件20中天金融MTN001持有人会议通过展期等两项议案滨江集团完成9亿元短期融资券发行票面利率503兴蓉西集团副总经理涉及违纪被调查南通二建集团被列入失信被执行人名单20STO02持有人会议通过提前兑付议案3月9日开市起复牌22蓉高债014月3日将召开持有人会议审议变更募集资金用途议案20长春城发MTN001持有人会议将审议提前兑付议案23金茂01调整募集资金拟偿还有息债务18侨城06回售金额2亿元12海外信用评级惠誉确认山东国惠BBB长期本外币发行人违约评级展望维持稳定惠誉确认青岛海发集团BBB-长期本外币发行人违约评级展望下调至负面穆迪将路劲公司家族评级从Ba3下调至B1穆迪将新城发展公司家族评级从Ba3下调至B1债市综述1利率债和国债期货整体窄幅震荡偏弱银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右国债期货震荡偏弱小幅收跌央行在公开市场连续净回笼银行间主要回购利率多数上行不过从绝对值上看隔夜和七天期定位仍属合理目前供给较为充足市场状态均衡信用债整体强势银行二永债成交活跃收益率普遍明显下行3-8bp2信用债方面交易所债券市场收盘地产债涨跌不一H0阳城02涨100H荣耀13A涨超96H0阳城03和H0阳城01涨超3416龙湖04涨近5H1阳城01跌超2422旭辉01跌超1020宝龙04跌超720旭辉03跌超621旭辉01跌超43中证转债指数收盘跌018成交额6878亿元万得可转债等权指数收盘涨005成交额69066亿元天铁转债跌超9寿仙转债跌超4寿22转债华钰转债和文灿转债均跌超3智能转债跌2佳力转债涨20盛路转债涨超11永吉转债涨超74货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行1971BP报1627天期上行377BP报19214天期下行273BP报201571月期下行114BP报24845专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车5Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行212bp报16487天期上行42bp报191514天期下行05bp报20171个月期上行19bp报23336银银间回购定盘利率多数上涨FDR001涨210个基点报165FDR007涨20个基点报192FDR014跌20个基点报2017银行间回购定盘利率表现分化FR001涨200个基点报17FR007持平报20FR014跌100个基点报218一级市场方面据交易员透露农发行6个月1年10年期金融债中标收益率分别为225312389931038全场倍数分别为234311288边际倍数分别为701451232财政部28天63天3年期国债加权中标收益率分别为145251706624857边际中标收益率分别为155741800725159全场倍数分别为344401567边际倍数分别为24831644049美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨68个基点报50853年期美债收益率涨32个基点报47565年期美债收益率涨42个基点报43610年期美债收益率涨3个基点报430年期美债收益率涨22个基点报389810欧债收益率集体下跌英国10年期国债收益率跌56个基点报3761法国10年期国债收益率跌46个基点报3137德国10年期国债收益率跌44个基点报2641意大利10年期国债收益率跌99个基点报4417西班牙10年期国债收益率跌59个基点报3657汇市速递1周三在岸人民币兑美元1630收盘报69706较上一交易日跌438个基点交易员表示美联储主席鲍威尔措辞鹰派市场开始预计3月可能升息50个基点人民币短期关注7关口2纽约尾盘美元指数涨006报1056928非美货币涨跌不一欧元兑美元跌005报10544英镑兑美元涨017报11845美元兑日元涨015报1373680美元兑加元涨036报13804美元兑瑞郎跌007报09415离岸人民币兑美元涨259个基点报69682研报精粹1中信建投发布研报探寻美联储影响A股途径中信建投指出未来数月的市场环境可能是美国国债收益率震荡上行但美元指数上涨压力不大欧洲央行加息可能超预期但欧央行对A股影响相对有限对于A股来说加息风险最大时点已过短期利率攀升可能压制长久期资产未来中国经济复苏将是独立行情启动关键2中信固收称今年1-2月我国进出口同比增速延续负增长且进出口存在预期差往后看我国出口或仍面临相对较大压力尽管从增量角度来看其对未来实际GDP增量的拉动作用料将明显走弱但存量角度来看外贸基本盘对于经济增长的基础性支撑仍不应忽视3国君固收称全国两会制定2023年GDP增速目标为5贴近市场预期下沿对资本市场而言在总量维度强预期阶段性弱化一定程度上打压风险偏好具体到对债市而言对久期策略的压制减弱推荐AAA-等级34年期银行次级债性价比较高专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车4华创固收称1-2月出口延续下滑态势不过在价格因素支撑下金额增速表现整体好于数量增速也高于市场预期尽管进口金额增速表现不及预期但从进口数量结构看也不乏积极信号中下游需求预期偏强工业生产积极性提升有望支撑数量因素进一步改善进口增速仍有回升空间5中信固收称中国金融监管部门经改革调整后将形成一行一总局一会一局的架构总体来看本次调整强化了金融监管之间的统筹协调既可以更好的防范系统性金融风险也可以从微观对金融服务行为进行规范和干预且有助于行为监管的强化统一避免分业保护模式带来的责任不清等问题6中金固收称预计今年上半年外需可能保持弱势我国出口降幅可能仍然较大同时1-2月进口数据表明内需仍然较弱虽然随着疫情影响逐步消退以及房地产政策放松上半年内需可能边际有所修复但在居民收入和预期明显回暖之前修复程度可能有限预计上半年流动性仍将相对充裕债券收益率大幅上行风险相对有限-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市1A股全天弱势缩量震荡上证指数收盘跌006报328325点深证成指跌009创业板指跌026万得全A涨013万得双创升059A股全天仅成交7190亿元环比缩量超2000亿并创下春节后新低北向资金小幅净卖出逾10亿元贵州茅台遭净卖出559亿元盘面上中字头等大蓝筹萎靡贵金属能源受期市影响跌幅较大以光刻胶为首的芯片股午后明显异动ST板块掀起涨停潮2港股低开低走全天弱势恒生指数收跌235报2005125点恒生科技指数跌323恒生国企指数跌268大市成交117479亿港元南向资金净买入达7555亿港元科技医药教育汽车股领跌香港本地传媒股爆发中国台湾加权指数收跌0253瑞银证券中国策略分析师孟磊表示目前A股仍处于估值较低水平给投资者提供了非常好的布局机会瑞银预计中国股票今年有望上涨15左右并大幅跑赢亚洲股市4知名基金经理最新持仓曝光旭升集团获多位百亿规模基金经理扎堆进场知名基金经理冯明远减持光华科技谢治宇减持梅花生物刘彦春减持天味食品郑泽鸿减持盛新锂能增持岱勒新材5据券商中国根据中国证券业协会数据进行统计截至3月6日剔除证券经纪人的口径计算106家证券公司共有1450万名女性员工占比4698其中外资券商的女性员工占比最高摩根士丹利证券和瑞银证券均超过六成国内大型券商中中金公司和国信证券也有着不错表现6证监会同意北方长龙荣旗科技亚华电子创业板IPO注册上交所公告暂缓审议轩竹生物科创板首发事项太美科技首发3月15日上会7据证券时报两会期间不少代表委员聚焦多层次资本市场发展建言献策多位代表委员表示全面注册制改革将在推进市场制度统一的同时有效推动多层次资本市场体系发展转板机制将更加通畅推进形成契合实体经济不同发展阶段层层递进的多层次资本市场新生态专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车8据证券时报近日汇丰晋信基金副总经理陆彬表示未来一个季度新半军新能源半导体和军工尤其是新能源行业会出现一次大级别的估值修复和反弹9据中国证券报公募基金有望成为未来增量内资的主要来源2023年公募资金净流入A股市场规模或突破1万亿元市场人士认为基本面逐步修复政策暖风拂面叠加全面改革持续深化共同提振资本市场发展信心10中国联通公告称2022年营业收入354944亿元同比增长83增速创近9年新高净利润7299亿元同比增长158拟每10股派发现金股利0427元共计派发约1336亿元11平安银行披露年报显示2022年净利润45516亿元同比增长253营业收入179895亿元增长62拟10派285元12万科管理层在股东大会上表示增发股票不是因为缺钱而是希望形成良好的资债结构同时把握行业结构性机会和政策利好窗口期募资到位后会在确保安全的前提下更积极捕捉新的项目机会会争取把股息分红维持在35左右目前已准备好45月份要到期的美元债偿还资金13香港交易所公告称附属公司LME及LMEClear再遭到5家机构就2022年镍市场波动处理手法提出索赔索赔金额逾1000万英镑14在百度腾讯阿里京东等互联网公司纷纷加码ChatGPT后美团创始人王兴也宣加入AI大模型大浪潮将参与王慧文创业公司光年之外的A轮投资并出任董事15海澜之家回应或参与济南国企混改传闻表示济南国资委调研属常规参观公司没有参与国企混改16知情人士透露中国租房平台自如考虑在香港IPO筹资约10亿美元最早或4月份提交初步招股说明书最快今年上市国际股市1热门中概股多数收跌和黄医药跌1791寺库跌1553云集跌1185逸仙电商跌737房多多跌603阿里巴巴跌205涨幅方面百世集团涨1687趣店涨841迅雷涨595新能源汽车股多数下跌蔚来汽车涨234小鹏汽车跌22理想汽车跌5512据SEC文件显示巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在3月3日至3月7日期间斥资355亿美元购买580万股西方石油股票持股比例达到约216这是伯克希尔去年第三季度末以来的首次增持西方石油-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口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