研究报告全文：行业研究行业周报计算机行业数字中国是长期主线短期央国企背景公看好维持国家地区中国司关注度有望提升行业计算机行业报告发布日期2023年03月05日核心观点上周计算机板块上涨41表现继续强势AI与数字基建数据要素等主线均有较好表现我们认为板块未来仍将有较多的结构性机会其中数字基建数据要素依然值得重视AI则更加注重应用层的落地而国有企业对标世界一流企业开展价值创造行动也将使得国资背景公司获得更多关注数字中国建设大幕将逐步拉开重视数字基建与数据要素两大基础领域中共中央国务院发布数字中国建设纲领我们认为在2522整体框架中以数字基础设施与数据资源体系为代表的两大基础有望获得政策持续支持也是率先落浦俊懿021-633258886106地的方向数字基建领域有望看到东数西算进一步升级与扩围从而带来对算pujunyiorientseccomcn力网络设备的需求而数据要素政策持续落地也有望带来行业从0到1的突破执业证书编号S0860514050004国有企业价值创造行动有望带来央国企背景公司价值提升2022年5月27日国陈超021-633258883144资委发布提高央企控股上市公司质量工作方案指出部分央企存在价值实现与chenchao3orientseccomcn价值创造不匹配的问题2023年3月3日国务院国资委召开会议对国有企业对执业证书编号S0860521050002谢忱xiechenorientseccomcn标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署要求央国企把价值创造理念贯穿执业证书编号S0860522090004于企业经营决策全过程落实央企股权激励方案提升研发强度落实一利五率为代表的业绩考核体系我们认为这将有望带来央国企背景公司价值提升行业信创有望迎来逐步落地伴随着各家央国企2023年两会的召开以及新的一杜云飞duyunfeiorientseccomcn年工作计划预算的制定行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动我们覃俊宁qinjunningorientseccomcn认为基础软硬件企业将有较大的业绩弹性ERPOA等管理软件企业有望通过试点订单的落地让市场对需求体量和份额有更清晰的预期相对而言我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商建议投资者关注出现明显边际变化的品种产业数字化与工业软件有着较高的景气度我们认为产业数字化转型正成为众多行业降本增效的有力手段产业互联网平台值得重视此外工业生产领域的智能化升级需求较为旺盛工业软件企业今年以来在产品迭代升级业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展继续维持较好的景气度投资建议与投资标的数字基建领域建议关注紫光股份000938未评级海光信息688041买入优刻得-W688158未评级拓维信息002261未评级数据要素板块建议关注上海钢联300226未评级每日互动300766未评级航天宏图688066买入山大地纬688579未评级云赛智联600602未评级星环科技-U688031未评级三维天地301159未评级安恒信息688023增持易华录300212未评级奇安信-U688561未评级央国企背景计算机公司建议关注美亚柏科300188买入太极股份002368未评级国网信通600131未评级启明星辰002439未评级信创与国产化领域推荐远光软件002063买入建议关注致远互联688369未评级用友网络600588买入普联软件300996未评级中国软件600536未评级彩讯股份300634未评级产业数字化和工业软件领域推荐国联股份603613买入瑞纳智能301129买300687688777入赛意信息买入中控技术买入建议关注广联达002410未评级容知日新688768买入风险提示政策落地不及预期风险产业数字化技术发展不及预期风险数据要素推进不及预期有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升目录一本周行业观点4二本周行业专题数字经济发展正当时4风险提示6有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升图表目录图1过去五年数字经济不断壮大5图22023年大力发展数字经济5表1各省政府工作报告数字经济内容梳理5有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明3计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升一本周行业观点上周计算机板块上涨41表现继续强势AI与数字基建数据要素等主线均有较好表现我们认为板块未来仍将有较多的结构性机会其中数字基建数据要素依然值得重视AI则更加注重应用层的落地而国有企业对标世界一流企业开展价值创造行动也将使得国资背景公司获得更多关注数字中国建设大幕将逐步拉开重视数字基建与数据要素两大基础领域中共中央国务院发布数字中国建设纲领我们认为在2522整体框架中以数字基础设施与数据资源体系为代表的两大基础有望获得政策持续支持也是率先落地的方向数字基建领域有望看到东数西算进一步升级与扩围从而带来对算力网络设备的需求而数据要素政策持续落地也有望带来行业从0到1的突破国有企业价值创造行动有望带来央国企背景公司价值提升2022年5月27日国资委发布提高央企控股上市公司质量工作方案指出部分央企存在价值实现与价值创造不匹配的问题2023年3月3日国务院国资委召开会议对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署要求央国企把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程落实央企股权激励方案提升研发强度落实一利五率为代表的业绩考核体系我们认为这将有望带来央国企背景公司价值提升行业信创有望迎来逐步落地伴随着各家央国企2023年两会的召开以及新的一年工作计划预算的制定行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动我们认为基础软硬件企业将有较大的业绩弹性ERPOA等管理软件企业有望通过试点订单的落地让市场对需求体量和份额有更清晰的预期相对而言我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商建议投资者关注出现明显边际变化的品种产业数字化与工业软件有着较高的景气度我们认为产业数字化转型正成为众多行业降本增效的有力手段产业互联网平台值得重视此外工业生产领域的智能化升级需求较为旺盛工业软件企业今年以来在产品迭代升级业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展继续维持较好的景气度二本周行业专题数字经济发展正当时国家大力发展数字经济促进产业智能化优化升级3月5日国务院2023年政府工作报告总结到在过去五年我国深入实施创新驱动发展战略推动产业结构优化升级移动互联网用户数增加到145亿户支持工业互联网发展有力促进了制造业数字化智能化同时数字经济不断壮大新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到17以上国家计划在2023年加快传统产业和中小企业数字化转型着力提升高端化智能化绿色化水平大力发展数字经济提升常态化监管水平支持平台经济发展有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明4计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升图1过去五年数字经济不断壮大图22023年大力发展数字经济数据来源国务院官网东方证券研究所数据来源国务院官网东方证券研究所各地政府积极推进数字化升级数字经济有望在全国各地开花在政府工作报告提及多项举措从新型基础设施建设到产业数字化转型和智能化升级梳理全国31个省级行政区域的政府工作报告可以看到我国将坚持创新驱动发展加快发展现代产业体系作为重要目标集中优质资源合力推进关键核心技术攻关坚持把发展经济着力点放在实体经济上同步推进产业转型和数字转型推进产业高端化智能化绿色化水平加快数字化发展加快推进科技与产业深度融合建设数字中国表1各省政府工作报告数字经济内容梳理领域内容系统推进新一代数字集群专网边缘计算体系等建设加强数据中心优化提升和算力中心统筹布局基础设施打造全国一体化算力网络枢纽节点建设一流数字基础设施加强一体化智能化公共数据平台和大型数据中心建设深入推进数字政府20建设一体化推进数字服务数字监管数字政务加快构建数智化数字政府促进政府职能转变创数字政府新政府管理和社会治理模式通过数字政府建设倒逼改革深化简政放权放管结合优化服务改革推进要素市场化改革充分激发振兴发展活力通过积极布局互联网30等新赛道打造更具优势的数字产业集群打造行业级和区域级工业互联网平台加强智能化应用场景建设工业互联网加快推进各行业领域数字化改造系统部署产业数字化转型智能化升级项目加快工业互联网平台建设通过工业互联网平台的建设和融合应用让数据流动起来实现工业生产过程要素的连接和整合实施智能制造赋能工程创建一批智能工厂和数字化车产业数字化间大力发展以产业互联网为主导的平台经济加快数字产业化深入实施新一代信息技术产业计划有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明5计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升抓好数字经济创新发展试验区等建设建设数字化转型促进中心推动绿色数据中心创建运维和改造系统部署产业数字化转型智能化升级项目加快工业互联网平台和智慧园区智能工厂等建设把握数字化网络化智能化方向加快数字技术应用步伐持续驱动生产方式生活方式和治理方式变革深化经济数字化转型深入实施数字经济核心产业加速行动计划做强做优新兴数字产业积极发展第三代半导体元宇宙等未来产业打造数字产业发展集聚区产业数字化转型先行区等通过着力实施数字化社会工程和建设数字化转型促进中心等促进各行业数字化网络化智能化转型加强关键数字技术研究攻关推动物联网大数据等数字技术融合应用建设国家新一代人工智能创新发展试验区围绕重点产业组织产学研联合攻关建立完善科技创新科技创新多元投入机制大力实施数字经济生物经济高端装备新材料等重点领域专项等通过加强技术创新筑牢数字经济发展根基通过完善创新体系优化数字经济发展环境通过深化技术应用推动与实体经济深度融合数据来源各省政府工作报告东方证券研究所风险提示政策落地不及预期风险产业数字化技术发展不及预期风险数据要素推进不及预期有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明6计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升信息披露依据发布证券研究报告暂行规定以下条款发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1以上的应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况就本证券研究报告中涉及符合上述条件的股票向客户披露本公司持有该股票的情况如下截止本报告发布之日东证资管私募业务合计持有上海钢联300226股票达到相关上市公司已发行股份1以上提请客户在阅读和使用本研究报告时充分考虑以上披露信息有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明7计算机行业行业周报数字中国是长期主线短期央国企背景公司关注度有望提升分析师TableDisclaimer申明每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去现在及将来均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系投资评级和相关定义报告发布日后的12个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数深证成指的涨跌幅为基准公司投资评级的量化标准买入相对强于市场基准指数收益率15以上增持相对强于市场基准指数收益率515中性相对于市场基准指数收益率在-55之间波动减持相对弱于市场基准指数收益率在-5以下未评级由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内分析师基于当时对该股票的研究状况未给予投资评级相关信息暂停评级根据监管制度及本公司相关规定研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级盈利预测及目标价格等信息不再有效行业投资评级的量化标准看好相对强于市场基准指数收益率5以上中性相对于市场基准指数收益率在-55之间波动看淡相对于市场基准指数收益率在-5以下未评级由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内分析师基于当时对该行业的研究状况未给予投资评级等相关信息暂停评级由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明8免责声明HeadertTableDisclaimerTableDisclaimer本证券研究报告以下简称本报告由东方证券股份有限公司以下简称本公司制作及发布本报告仅供本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性客户也不应该认为该信息是准确和完整的同时本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的证券研究报告本公司会适时更新我们的研究但可能会因某些规定而无法做到除了一些定期出版的证券研究报告之外绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动过去的表现并不代表未来的表现未来的回报也无法保证投资者可能会损失本金外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响那些涉及期货期权及其它衍生工具的交易因其包括重大的市场风险因此并不适合所有投资者在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告主要以电子版形式分发间或也会辅以印刷品形式分发所有报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面协议授权任何机构或个人不得以任何形式复制转发或公开传播本报告的全部或部分内容不得将报告内容作为诉讼仲裁传媒所引用之证明或依据不得用于营利或用于未经允许的其它用途经本公司事先书面协议授权刊载或转发的被授权机构承担相关刊载或者转发责任不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告HeadertTableAddress东方证券研究所地址上海市中山南路318号东方国际金融广场26楼电话021-63325888传真021-63326786网址wwwdfzqcomcn东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格据此开展发布证券研究报告业务东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系因此投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素