综合
　　1、国务院联防联控机制新闻发布会介绍，我国取得疫情防控决定性胜利，意味着经受住了疫情冲击考验，建立了人群免疫屏障。本轮新冠疫情在全国范围已经基本结束，但不能说完全结束，目前仍然呈现局部零星散发状态。专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。
　　2、央行2月23日开展3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4870亿元逆回购到期，因此单日净回笼1870亿元，终结连续五日净投放。
　　3、国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点：加快优化国有经济布局结构，增强服务国家战略的功能作用；加快完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营；加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制，加快打造创新型国有企业。
　　4、商务部新闻发言人束珏婷介绍，目前已有苹果、奔驰、辉瑞等数十家跨国公司总部与商务部对接，进行近期来华商务考察的相关安排。另外，我国将在前期工作基础上，实施“县域商业三年行动计划”。
　　5、央行上海总部：1月末，长三角地区人民币贷款余额57.67万亿元，同比增长14.4%，增速比上月末高0.6个百分点。
　　6、中证报头版刊文称，近期，有关方面继续围绕恢复和扩大消费、扩大有效投资推出多项务实举措，释放推动内需加快恢复的强烈信号。专家认为，随着各项政策举措落地见效，今年消费有望呈现更好恢复势头，投资将保持一定强度；同时，各项宏观政策料进一步优化并形成合力，为释放内需潜力、推动经济高质量发展注入强大动能。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-02-24一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值20230117202212GDP不变价当季同比29039040020230131202301制造业PMI50104700501020230131202301非制造业PMI商务活动54404160511020230201202301财新PMI制造业492049004910财新PMI服务业经营活动20230203202301529048005140指数20230210202301社会融资规模增量当月值亿元59800001305800617590020230210202301M0流通中的现金同比7901530185020230210202301M1货币同比670370-19020230210202301M2货币和准货币同比12601180980金融机构人民币贷款当月20230210202301亿元490000014000003980000新增20230210202301CPI当月同比21018009020230210202301PPI当月同比-080-070910固定资产投资不含农户完20230117202212510530490成额累计同比社会消费品零售总额累计20230117202212-020-0101250同比20230118202212出口总值当月同比-990-900205820230118202212进口总值当月同比-750-1060197020230128202212实际利用外资当月值亿美元11050974016280--------------------------------------------------------------------------------------专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国务院联防联控机制新闻发布会介绍我国取得疫情防控决定性胜利意味着经受住了疫情冲击考验建立了人群免疫屏障本轮新冠疫情在全国范围已经基本结束但不能说完全结束目前仍然呈现局部零星散发状态专家研判分析认为近期引发新一轮规模流行的可能性较小2央行2月23日开展3000亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日4870亿元逆回购到期因此单日净回笼1870亿元终结连续五日净投放3国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点加快优化国有经济布局结构增强服务国家战略的功能作用加快完善中国特色国有企业现代公司治理真正按市场化机制运营加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制加快打造创新型国有企业4商务部新闻发言人束珏婷介绍目前已有苹果奔驰辉瑞等数十家跨国公司总部与商务部对接进行近期来华商务考察的相关安排另外我国将在前期工作基础上实施县域商业三年行动计划5央行上海总部1月末长三角地区人民币贷款余额5767万亿元同比增长144增速比上月末高06个百分点6中证报头版刊文称近期有关方面继续围绕恢复和扩大消费扩大有效投资推出多项务实举措释放推动内需加快恢复的强烈信号专家认为随着各项政策举措落地见效今年消费有望呈现更好恢复势头投资将保持一定强度同时各项宏观政策料进一步优化并形成合力为释放内需潜力推动经济高质量发展注入强大动能金属1周四2月23日伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌255报88795美元吨LME期锌跌079报3033美元吨LME期镍跌437报25275美元吨LME期铝跌118报23895美元吨LME期锡跌249报26180美元吨LME期铅跌245报2052美元吨2周四2月23日国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌065报18296美元盎司COMEX白银期货跌165报2132美元盎司3周五2月24日上期所基本金属期货夜盘全线收跌沪镍跌306沪锡跌246沪铜跌15沪铝跌099沪铅跌065沪锌跌034不锈钢跌006能源化工1周四2月23日国际油价全线上涨美油4月合约涨23报7565美元桶布油4月合约涨225报8226美元桶2周五2月24日国内商品期货夜盘原油合约收涨066报5462元桶3EIA报告显示上周美国原油出口增加1451万桶日至4597万桶日美国上周国内原油产量维持在1230万桶日不变上周美国战略石油储备SPR库存维持在3716亿桶不变专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车农产品1周四2月23日洲际交易所ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一原糖期货涨246报2039美分磅棉花期货涨046报8226美分磅可可期货跌014报2775美元吨咖啡期货跌166报19015美元磅2周四2月23日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一大豆期货跌047报15275美分蒲式耳玉米期货跌211报660美分蒲式耳小麦期货涨017报75125美分蒲式耳--------------------------------------------------------------------------------------三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护月末流动性平稳2月23日以利率招标方式开展3000亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日4870亿元逆回购到期因此单日净回笼1870亿元终结连续五日净投放要闻资讯1国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点加快优化国有经济布局结构增强服务国家战略的功能作用加快完善中国特色国有企业现代公司治理真正按市场化机制运营加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制加快打造创新型国有企业2央行等五部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见到2025年建立健全以金融业扩大开放人民币国际化为重点的政策体系和管理体制基本实现与香港金融市场高水平互联互通金融风险监测防范和化解体系更加完善金融对粤港澳大湾区发展支撑作用日益彰显意见提出支持深圳证券交易所设立粤港澳大湾区债券平台推动内地与香港交易所债券市场互联互通机制建设3央行公布金融市场运行情况显示1月债券市场共发行各类债券376835亿元国债发行6430亿元地方政府债券发行64349亿元金融债券发行52999亿元公司信用类债券发行85902亿元信贷资产支持证券发行1624亿元同业存单发行105722亿元当月银行间债券市场现券成交160万亿元日均成交88662亿元截至1月末境外机构在中国债券市场的托管余额为34万亿元占中国债券市场托管余额比重为234中证金融修订发布中国证券金融股份有限公司融资融券业务统计与监控规则自2月23日起实施中证金融对证券公司每日融资融券交易数据进行统计分析监测全市场融资融券交易系统性风险分析单只融资融券标的证券的市场风险程度和融资融券业务集中度可能带来的业务风险5商务部指导中国机电产品进出口商会在京举办2023年出口管制合规论坛商务部副部长王受文指出中国的出口管制既立足于履行防扩散国际义务维护国家安全又服务于便利国际贸易中国政府积极支持出口管制国际合作促进管制物项贸易实现互利共赢专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车6据券商中国中纪委网站刊发一篇题为坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战的文章在这篇3500多字的文章中16次点名金融8次提及央企这种信号意义极为具体且明确的文章较为罕见72023年湛江市政府工作报告称2022年湛江市完成全域无隐性债务试点任务妥善化解中小金融机构风险高效清收问题资产守住了不发生区域性系统性金融风险的底线2023年督促县市区建立完善地方政府隐性债务风险防范长效机制盘活各类资产稳妥化解存量政府债务坚决遏制新增政府隐性债务8中国外汇交易中心支持天津农村商业银行通过交易中心发行系统成功发行3年期小型微型企业贷款专项金融债券20亿元人民币发行利率299长沙农村商业银行通过外汇交易中心发行系统成功发行3年期小型微型企业贷款专项金融债券15亿元票面利率3059据证券时报2月23日华通转债迎来最后交易日债券持有人不及时操作可能亏损超30此外日丰转债也将在2月24日迎来最后交易日同时拓尔转债卡倍转债光大转债也将陆续进入赎回期10碧桂园地产集团200亿元中票绿城房地产集团110亿元中票厦门中骏集团30亿元中票广州番禺雅居乐房地产20亿元中票成都兴城人居地产投30亿元中票获得银行间交易商协会接受注册11中证报头版刊文称近期有关方面继续围绕恢复和扩大消费扩大有效投资推出多项务实举措释放推动内需加快恢复的强烈信号专家认为随着各项政策举措落地见效今年消费有望呈现更好恢复势头投资将保持一定强度同时各项宏观政策料进一步优化并形成合力为释放内需潜力推动经济高质量发展注入强大动能12债券重大事件碧桂园等房企累计390亿元中票获得交易商协会接受注册东至城投提前兑付16东至债东方园林收证监局警示函涉嫌债务违约G21综能1持有人会议将审议提前兑付相关议案保利置业23保置01票面利率为37023保置02票面利率为42020中原环保MTN001等债券2023年度第一次持有人会议无效23赣天然气MTN001取消发行13海外信用评级惠誉确认珠海港集团BBB-长期外币发行人违约评级展望维持稳定惠誉授予光大银行香港分行拟发行长期高级无抵押票据BBBEXP预期评级惠誉授予上海商业银行次级债券BBB最终评级债市综述1长期资金预期谨慎短暂回暖后债券重回弱势银行间主要利率债收益率午后攀升中短券上行明显国债期货窄幅震荡多数收涨地产债多数下跌21旭辉01跌超1621旭辉03跌超8银行间月内资金面仍延续宽松走向隔夜回购加权利率大幅下行逾31bp向14靠拢长期资金预期谨慎国股同业存单发行利率迫近同期限MLF2信用债方面地产债多数下跌21旭辉01跌超1621旭辉03跌超820绿城04跌820旭辉02和21旭辉01跌超720旭辉03跌超621旭辉02跌超420旭辉0119远洋01和16腾越02跌超321远洋02涨超515远洋03涨超3专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车3中证转债指数收盘跌005成交额55211亿元万得可转债等权指数收盘跌02成交额60048亿元拓尔转债跌超7太极转债跌超6声迅转债合力转债和华亚转债均跌超3恒锋转债跌逾2法兰转债跌逾1蓝盾转债涨超7金诚转债涨超4通光转债涨逾34货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行3134BP报142647天期上行005BP报2176614天期下行289BP报250431月期报229035资金面宽松Shibor隔夜品种继续大幅下行29bp报14757天期上行05bp报216314天期下行2bp报24951个月期上行11bp报22786银银间回购定盘利率多数下跌FDR001跌320个基点报145FDR007涨088个基点报216FDR014跌20个基点报257银行间回购定盘利率全线下跌FR001跌2663个基点报154FR007跌50个基点报26FR014跌50个基点报2558一级市场方面据交易员透露国开行3年10年20年期金融债中标收益率分别为282273046433301全场倍数分别为528237538边际倍数分别为26810922进出口行3个月3年5年10年期金融债中标收益率分别为16718273842902931121全场倍数分别为291351265287边际倍数分别为154249121国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率30164全场倍数56边际倍数359美债收益率多数下跌3月期美债收益率跌208个基点报48212年期美债收益率涨08个基点报4713年期美债收益率跌16个基点报44175年期美债收益率跌46个基点报411210年期美债收益率跌38个基点报388230年期美债收益率跌29个基点报388610欧债收益率集体下跌英国10年期国债收益率跌12个基点报3583法国10年期国债收益率跌46个基点报2949德国10年期国债收益率跌44个基点报2473意大利10年期国债收益率跌79个基点报4374西班牙10年期国债收益率跌6个基点报3435汇市速递1周四在岸人民币兑美元1630收盘报68918较上一交易日涨35个基点交易员表示美联储纪要强化升息预期但市场风险偏好改善也对人民币构成部分支撑2纽约尾盘美元指数涨008报10461非美货币多数下跌欧元兑美元跌009报10596英镑兑美元跌025报12015澳元兑美元涨007报06808美元兑日元跌015报13469美元兑瑞郎涨029报09340离岸人民币兑美元跌111个基点报69172研报精粹1惠誉评级称2023年香港证券公司的盈利预计将走出上一年的阴霾踏上复苏之旅资本市场已经从2022年10月的低谷中逐渐修复中国取消疫情封控措施后的重新开放前景亦将进一步提振市场情绪盘活企业融资活动香港股市成交量的持续回升预示2023年香港证券公司的经纪业务收入自营交易及承销收益前景向好专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车2中金固收称2022年以来山东城投出现部分区县非标及商票逾期异常成交次数增加弱区域利差走阔等现象结合云贵经验及政策引导2023年短期看山东省城投债券实质违约风险仍低不过极端情形下技术性违约风险可能仍存弱区域估值风险仍存在3国君固收指出城投化债需要考虑各方的利益和诉求对地方性银行而言需要做到不良率可控资产质量稳定对城投平台而言需要做好到期债务滚续守住不出现系统性金融风险的底线4中信固收称资金利率中枢的调整基本接近尾声后续央行仍将呵护资金面的平稳在债券市场对基本面数据持续钝化配置需求旺盛的环境下长端利率当前仍然具有较高的性价比而短端利率经历大幅调整后配置价值也逐步显现3顶部阻力大调整就是机会5中金固收表示2月23日国库现金定存招标实际吸存成本29较同期限同业存单利率利差仅61bp银行吸收存款需求不强多种因素推动居民存款高增或减弱银行吸收存款压力时隔4个月国库定存招标再次实施表明短期内国库资金充裕今日提示1Wind数据显示2月24日23民生银行CD09923中国银行CD00823兴业银行CD07423交通银行CD08723平安银行CD02222农发07增2022农发清发05增发1522农发12增822农发清发04增发2323徽商银行CD01323光大银行CD05623恒丰银行CD06223中化股SCP00623渤海银行CD07523中原银行CD08123徽商银行CD01423西安银行CD00323广发证券CP00323中证G323贵阳银行绿色债01等219只债券上市2Wind数据显示2月24日22附息国债0411附息国债0520河北债3320河北债3116广东债0316福建债1022中国信达债0120河北债3018河北2822渤海银行小微债22国开0316广东债0216福建债1220山西债0820湖南债1321陕西债3621陕西债3220湖南债1422海南债0120河北债32等201只债券还本付息3Wind数据显示2月24日22国开20增1523广东1123进出10增223广东1223江西债1923进出05增322进出13增723招商局SCP00423进出66723海南债0323中交建SCP00323海淀国资CP00123广州地铁MTN00123江西债1323兰创0123长沙银行三农债0123国开清发01增发523国开13增221国开20增1823鲁高速股SCP002等125只债券缴款4Wind数据显示2月24日23附息国债0423河北1423贴现国债1123湖南0323河北1523河北1123电网SCP00422进出08增1223辽宁0122进出32增623河北1022进出07增1823中化股SCP00723深圳地铁SCP00423河北0923招证C223招证C123河北1323国元证券CP00323浙交投SCP003等74只债券招标-----------------------------------------------------------------------------------------------------四股票市场要闻国内股市专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车1A股全天再现冲高回落走势上证指数跌011报328748点深证成指跌013创业板指涨023万得全A万得双创均小幅下跌A股全天成交8079亿元北向资金净卖出215亿元多空双方进入定力比拼市场维持阶段地量窄幅震荡新能源有所回暖ChatGPT及信创等近期大热题材出现汹涌兑现盘2港股早盘冲高后回落尾盘维持震荡恒生指数收盘跌035报2035135点恒生科技指数涨118恒生国企指数涨04大市成交102662亿港元南向资金净买入832亿港元腾讯控股获净买入712亿港元地产金融大消费板块跌幅居前科技医药股走强创科实业遭沽空机构狙击股价大跌19后临停3申万宏源A股策略首席分析师傅静涛研判2023年的A股或有三波行情看好上半年指数再上台阶第一波是完美春季躁动第二波基于疫后复苏的行情可能在二季度内结束第三波下半年外需回落A股基本面可能重新承压行情需要新的结构线索小盘成长主题可能再活跃4供销总社公布2023年农资保供重点企业名单共有180家企业入围其中包括中农立华浙农股份辉隆股份中农联合天禾股份等A股上市公司5据经济参考报今年以来锂电材料价格持续下探叠加新能源汽车终端市场需求走弱锂材料供需格局正在改善机构预计过去两年的锂矿投资热潮难以复刻退役动力电池回收迎来放量临界点多家上市公司正加紧布局角力规模巨大的动力电池赛道6据证券时报今年以来定增市场显著升温据统计截至目前按照预案公告日统计年内共有79家公司发布定增预案相较于2022年同期增长172从定增目的来看超半数公司是为了项目融资发布定增计划7据证券时报市场热点变幻你方唱罢我登场部分累计涨幅较大的毫米波雷达概念股晋拓股份中英科技越博动力已经开始披露股票交易异常波动公告提示风险三家公司均表示毫米波雷达相关业务营收占比在1以下希望广大投资者注意二级市场交易风险理性决策审慎投资8国家发改委价格成本调查中心赴宁德时代调研宁德时代副总裁谭立斌向调研组介绍了企业基本情况并就动力电池储能等领域有关问题进行了深入交流双方表示要进一步加强相关领域研究合作9知情人士称立讯精密已经接手位于上海的和硕AR开发团队将为苹果公司生产AR设备10受聊天机器人ChatGPT需求推动大量订单涌向台积电拉高台积电5纳米产能半导体供应链透露急单来自英伟达AMD与苹果的AI数据中心平台11香港交易所2022年收入及其他收益为18456亿港元股东应占溢利为10078亿港元均超市场预期董事会宣派第二次中期股息每股369港元全年股息为每股714港元12网易第四季度净营收254亿元同比增4归属公司股东净利润40亿元上年同期5694亿元网易称已自研数十个大规模预训练模型未来可应用于智能制造数字文旅等产业国际股市1热门中概股涨跌不一亚朵涨1396雾芯科技涨39拼多多涨322有道涨31大全新能源涨304晶科能源涨278跌幅方面亿咖通科技跌2192叮咚买菜跌67世纪互专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车联跌607网易跌367富途控股跌361爱奇艺跌314中概新能源汽车股涨跌互现蔚来汽车跌393小鹏汽车跌174理想汽车涨2032消息称苹果已取得台积电3纳米全部产能为即将在今年下半年推出的iPhone15Pro系列以及新款MacBook做准备3英伟达CEO黄仁勋宣布英伟达将做自己的AI云计算服务该公司正更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的新商业模式4奈飞证实正在调整某些市场的订阅价格此前消息称奈飞在30多个国家下调订阅价格以试图吸引拥有越来越多流媒体选项的客户5富国银行本周裁减数百名抵押贷款员工这是该行最近战略转变引发的一轮大规模裁员的一部分6德国化工巨头科思创将在广东珠海投资数亿欧元建造其最大的热塑性聚氨酯TPU生产基地2033年全部建成后将拥有近12万吨的TPU年产能7Moderna第四季度营收5084亿美元同比降293摊薄后每股收益为361美元同比降低688唯品会第四季度总净营收318亿元上年同期341亿元归属公司股东净利润22亿元同比增5799网易有道第四季度总净营收15亿元同比增386归属普通股东的持续性经营净利润1230万元上年同期净亏损215亿元-----------------------------------------------------------------------------------------------------注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款