利率择时模型信号：看震荡。趋势信号由2022年11月11日开始看空，波动信号由2023年1月5日开始看多，模型总体看震荡。本信号为量化模型客观运行结果（具体算法参见《债市博弈论（一）：读懂“价格语言”》），谨供参考。
　　公募基金久期基本持平。1月30日至2月3日，公募基金久期基本持平于2.50。（本周久期基于22Q4报表测算，并对历史数据进行了追溯调整。）
　　机构分歧程度回落。1月30日至2月3日，招商久期分歧指数下降至0.74。（久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”？——基于“比值法的模型构造”》，《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》）。
　　风险提示：统计遗漏，模型失效