电气设备10277上涨0.41%，表现强于大盘。本周（1月30日-2月3日，下同）核电涨3.65%，新能源汽车涨3.29%，锂电池涨2.66%，风电涨2.3%，电气设备涨0.41%，发电设备涨0.21%，发电及电网涨0%。涨幅前五为东方锆业、先锋电子、通合科技、赛摩电气、中光防雷；跌幅前五为ST天成、通达股份、必康股份、东方电缆、科华恒盛。
　　行业层面：储能：国内：储能列入27省政府工作重点；重庆：重庆两江新区发布新型储能发展专项政策，单个项目支持额度最高3000万；湖南：湖南长沙储能补贴新政出台，奖励0.3元/kWh、最高300万元；福建：电力中长期交易实施细则（2023年试行版）发布，1MW及以上独立新型储能参与；河南：焦作到2025年力争并网新型储能装机达30万千瓦以上；山西：朔州市“十四五”新型储能发展方案发布，灵活多样发展用户侧新型储能；河南：推动源网荷储一体化项目建设多能互补高效利用；广西：广西碳达峰实施方案印发。电动车：工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年；商务部：将继续稳定和扩大汽车消费；乘联会：预估1月新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比-45%；1月狭义乘用车零售预计136万辆，同比-34.6%；欧洲主流八国合计销量8.6万辆，同环比-10.4%/-71.9%；1月比亚迪销15.1万辆，同环比+63%/-36%；广汽埃安销1万辆，同环比-36%/-66%；理想销1.5万辆，同环比+23%/-29%；蔚来销0.85万辆，同环比-12%/-46%；小鹏销0.52万辆，同环比-60%/-54%；哪吒销0.6万辆，同环比-45%/-23%；问界销0.45万辆，环比-56%；零跑销0.11万辆，同环比-86%/-87%；极氪销0.31万辆，同环比12%/-73；蔚来少量展车及库存车降价；GGII：2022年中国动力电池出货同增110%+达480GWh(铁锂61%，三元39%)，储能锂电池出货同增170%+达130GWh，小动力及数码电池出货下滑10%+；特斯拉美国上调MY，最高涨幅2千美元；福特Mustang Mach-E紧跟特斯拉降价；美国财政部将特斯拉、通用、大众和福特汽车的电动汽车税收抵免上限提高到8万美元；长江有色金属钴29.8万元/吨，本周-2.3%；SMM钴粉28.1万元/吨，本周-6.3%；MB钴（低级）17.15美元/磅，本周-3.8%；MB钴（高级）17.8美元/磅，本周-6.1%；上海金属网镍22.84万元/吨，本周+1.2%；长江有色金属锰1.70万元/吨，本周环比持平；SMM金属锂290万元/吨，本周-0.7%；百川工业级碳酸锂47.8万元/吨，本周-3.0%；百川电池级碳酸锂50.50万元/吨，本周-1.4%；百川氢氧化锂50.09万元/吨，本周2.5%；百川磷酸铁锂电解液材料4.9万元/吨，本周-3.9%；百川磷酸铁1.875万元/吨，本周-8.5%；SMM氯化钴前驱体材料4.85万元/吨，本周-11.0%；硫酸镍前驱体3.8万元/吨，本周+1.3%；SMM锰酸锂动力正极材料12.25万元/吨，本周-7.9%；SMM磷酸铁锂动力正极材料14.8万元/吨，本周2.0%；百川石油焦负极材料0.36万元/吨，本周+3.5%；天然石墨低端3.05万元/吨，本周-6.2%；百川湿法隔膜材料1.35元/平，本周环比持平；SMM方形铁锂电池0.93元/wh，本周-2.1%；三元PVDF42.5万元/吨，本周-10.5%；铜箔8um国产加工费26.5元/公斤，环比持平；百川六氟磷酸锂19.5万元/吨，本周-11.4%。新能源：中电联：预计2023年底太阳能发电装机达490GW；国家能源局：6MW以下可再生能源发电项目不要求取得发电类电力许可证；美国国会议员寻求废除拜登对东南亚四国光伏的关税豁免；美专利局宣布部分Tigo快速关机侵权索赔无效；硅料最新报价超200元/kg，涨超31%；光伏EVA胶膜价格全线上涨10%；土耳其设定太阳能电池进口最低价为60美元/kg；2022欧盟风能和太阳能发电量占比22%创历史新高；根据Solarzoom,本周单晶硅料220元/kg，环比上涨29.41%；单晶硅片182/210mm报价5/6.19元/片，环比上涨13.12%/7.47%；单晶PERC182电池报价0.97元/W，环比上涨4.30%；单晶大尺寸单面组件报价1.82元/W，环比持平；玻璃3.2mm/2.0mm报价26.5/19.5元/平，环比持平。2022年全国新增并网风电装机3763万千瓦，同减21%。本周招标7.5GW，陆上7GW，海上0.45GW。本周开/中标2.05GW，均为陆上。电网：2022年电网基建投资完成额为5012亿元，同比+2%。
　　公司层面：宁德时代：1）控股子公司广东邦普拟投资建设一体化新材料项目，总投资不超过238亿元，建设可回收50万吨废旧电池材料基地。2）拟与控股股东向子公司宁波普勤时代增资25.7亿元，保障印尼动力电池产业链项目实施。隆基绿能：发行GDR并在瑞交所上市获附条件批准。晶澳科技：投建一体化产能，包括惠山年产500台单晶炉、100吨浆料项目。禾迈股份：预计22年实现归母净利5-5.5亿元，同增148%-173%。上机数控：预计22年实现归母净30-33亿元，同增75%-93%。亿纬锂能：拟与荆门高新区管委会签订60GWh动力储能电池生产线等合作协议，总投资约108亿元。天赐材料：1）发行GDR并在瑞交所上市。2）决定提前于2月2日结束原定于6月8日的回购。恩捷股份：预计22年实现归母净利39-43亿元，同增44%-58%。赣锋锂业：1）预计22年实现归母净利180-220亿元，同增244%-321%；2）子

研究报告全文：证券研究报告行业跟踪周报电力设备电力设备行业跟踪周报Tesla降价后订单强劲光伏产业链价格明显上涨2023年02月05日增持维持证券分析师曾朵红执业证书S0600516080001TableSummaryTableTag021-60199793投资要点zengdhdwzqcomcn电气设备10277上涨041表现强于大盘本周1月30日-2月3日下同核电涨365新能源汽车涨329锂电池涨266风电涨23电气设备涨041发电设备涨021发电及证券分析师阮巧燕电网涨0涨幅前五为东方锆业先锋电子通合科技赛摩电气中光防雷跌幅前五为ST天成通达股份必康股份东方电缆科华恒盛执业证书S0600517120002行业层面储能国内储能列入27省政府工作重点重庆重庆两江新区发布新型储能发展专项政策单个项目支持额度最高3000万湖南湖南长沙储能补贴新政出台奖励03元kWh最高021-60199793300万元福建电力中长期交易实施细则2023年试行版发布1MW及以上独立新型储能参与河南焦作到2025年力争并网新型储能装机达30万千瓦以上山西朔州市十四五新型储能ruanqydwzqcomcn发展方案发布灵活多样发展用户侧新型储能河南推动源网荷储一体化项目建设多能互补高效利用广西广西碳达峰实施方案印发电动车工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作试点期为2023-2025年商务部将继续稳定和扩大汽车消费乘联会预估行业走势1月新能源乘用车厂商批发销量41万辆环比-451月狭义乘用车零售预计136万辆同比-346欧洲主流八国合计销量86万辆同环比-104-7191月比亚迪销151万辆同环比63-36广汽埃安销1万辆同环比-36-66理想销15万辆同环比23-29蔚来销085万电力设备沪深300辆同环比-12-46小鹏销052万辆同环比-60-54哪吒销06万辆同环比-45-23问界销045万辆环比-56零跑销011万辆同环比-86-87极氪销031万辆同环比-812-73蔚来少量展车及库存车降价GGII2022年中国动力电池出货同增110达480GWh铁锂61三元39储能锂电池出货同增170达130GWh小动力及数码电池出货下滑10特斯拉-2美国上调MY最高涨幅2千美元福特MustangMach-E紧跟特斯拉降价美国财政部将特斯拉通用大众和福特汽车的电动汽车税收抵免上限提高到8万美元长江有色金属钴298万元吨-12本周-23SMM钴粉281万元吨本周-63MB钴低级1715美元磅本周-38MB钴高级178美元磅本周-61上海金属网镍2284万元吨本周12长江有色金属锰170-22万元吨本周环比持平SMM金属锂290万元吨本周-07百川工业级碳酸锂478万元吨本周-30百川电池级碳酸锂5050万元吨本周-14百川氢氧化锂5009万元吨本周--3225百川磷酸铁锂电解液材料49万元吨本周-39百川磷酸铁1875万元吨本周-852022272022672022105202322SMM氯化钴前驱体材料485万元吨本周-110硫酸镍前驱体38万元吨本周13SMM锰酸锂动力正极材料1225万元吨本周-79SMM磷酸铁锂动力正极材料148万元吨本周-20百川石油焦负极材料036万元吨本周35天然石墨低端305万元吨本周-62百川湿法隔膜材料135元平本周环比持平SMM方形铁锂电池093元wh本周-21三元相关研究PVDF425万元吨本周-105铜箔8um国产加工费265元公斤环比持平百川六氟磷酸锂195万元吨本周-114新能源中电联预计2023年底太阳能发电装机达490GW国家能源特斯拉引发降价潮需求强势局6MW以下可再生能源发电项目不要求取得发电类电力许可证美国国会议员寻求废除拜登对东南亚四国光伏的关税豁免美专利局宣布部分Tigo快速关机侵权索赔无效硅料最新报价超200恢复电动车反转在即元kg涨超31光伏EVA胶膜价格全线上涨10土耳其设定太阳能电池进口最低价为60美元kg2022欧盟风能和太阳能发电量占比22创历史新高根据Solarzoom本周单晶硅料220元kg环比上涨2941单晶硅片182210mm报价5619元片环比上涨1312747单晶PERC1822023-02-03电池报价097元W环比上涨430单晶大尺寸单面组件报价182元W环比持平玻璃32mm20mm报价265195元平环比持平2022年全国新增并网风电装机3763万千瓦同减2022Q4基金持仓深度电新21本周招标75GW陆上7GW海上045GW本周开中标205GW均为陆上电网2022年电网基建投资完成额为5012亿元同比2重仓环比下降工控核电均有公司层面宁德时代1控股子公司广东邦普拟投资建设一体化新材料项目总投资不超过238亿元建设可回收50万吨废旧电池材料基地2拟与控股股东向子公司宁波普勤时代增资257亿所增长基于11026支基金元保障印尼动力电池产业链项目实施隆基绿能发行GDR并在瑞交所上市获附条件批准晶澳科技投建一体化产能包括惠山年产500台单晶炉100吨浆料项目禾迈股份预计22年实现归母净利5-55亿元同增148-173上机数控预计22年实现归母净30-33亿元同增75-2022年四季报的前十大持仓的93亿纬锂能拟与荆门高新区管委会签订60GWh动力储能电池生产线等合作协议总投资约108亿元天赐材料1发行GDR并在瑞交所上市2决定提前于2月2日结束原定于6月8日的回定量分析购恩捷股份预计22年实现归母净利39-43亿元同增44-58赣锋锂业1预计22年实现归母净利180-220亿元同增244-3212子公司赣锋国际与PMI签署新的合作协议合作2023-01-31期限更新至23年底德方纳米预计22年实现归母净利236-255亿元同增195-219比亚迪预计22年实现归母净利160-170亿元同增425-458星源材质1预计22年实现归母净利71-75亿同增151-1652实控人陈良拟减持不超过2427万股占总股本不超过193拟在佛山南海区投建锂电池隔膜生产基地投资总额100亿元中信博预计22年实现归母净利038-045亿元同增153-199多氟多预计22年实现归母净利19-20亿元同增5361日月股份预计22年实现归母净利28-34亿元同减50-58国轩高科预计22年归母净利22-32亿元同增116-214鼎胜新材1预计22年实现归母净利135-145亿元同增214-2372子公司五星铝业与LG新能源及其3家中国全资子公司签订采购协议约定23-26年采购锂电池铝箔总供应量61万吨左右科士达预计22年实现归母净利6-7亿元同增61-88投资策略储能2022Q1-3美国储能新增装机达357GW1067GWh同增10293美国截至11月底储能备案量达2253GWITC延期十年首次明确独立储能给与抵免美国大储23年重回翻倍以上增长国内大型储能实际今年招标已超40GWh22年并网翻倍23年预计近2倍增长欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右提升明显户储需求旺盛预计大储和户储23年均是翻倍以上增长三年的CAGR为78是最佳黄金赛道继续强烈看好储能逆变器PCS和储能电池龙头光伏春节前硅料大幅降价快速带动终端需求组件排产1月超预期提前提升进而带动产业链价格提升节后硅料硅片电池价格进一步反弹2月排产继续环比提升103月有待进一步看产业链价格博弈Topcon新技术扩产提速晶科率先将明年N型出货占比提升至60行业平均30光伏产业链供给瓶颈解决23年全球光伏装机375GW同增45以上继续全面看好光伏板块成长尤其看好逆变器组件topcon新技术龙头及部分辅材龙头电动车1月国内乘用车批发41万辆环比-45符合预期预计Q1销量150-160万辆同比253-4月预计销量恢复全年销量增长38至950万辆欧洲12月冲量后1月主流八国合计销量86万辆同环比-104-719电动车渗透率160同环比-34-237pct回落明显预计3月起逐步恢复全年预期20增长至300万辆特斯拉全球大幅降价后特斯拉订单超产量1倍其他车企1月订单未明显恢复预计跟进降价后将有所恢复排产看1月低点已过2月环比恢复20-30同时政策段向好预计3-4月将恢复至正常价格方面产业链议价基本确定电池结构件隔膜铝箔等价格相对稳定其余价格均有不同程度下降市场已充分预期当前锂电材料23年仅15-20倍PE电池20-25倍PE叠加储能爆发加持锂电反转在即首推盈利确定的电池环节及盈利趋势稳健的结构件隔膜龙头同时全面布局负极和电解液龙头工控景气度9月开始弱复苏龙头订单30进口替代加速12月因疫情略弱23年Q1因基数高同比压力较大Q2开始强复苏看好汇川技术及国内龙头风电陆风22年需求旺盛海风22年招标放量23年恢复持续高增长重点推荐海风零部件龙头电网投资整体稳健今年小年预计明年投资大年关注特高压和储能等重点推荐标的宁德时代动力储能电池全球龙头优质客户领先技术和成本优势阳光电源逆变器全球龙头储能集成业务进入爆发期固德威组串逆变器高增长储能电池和集成明年有望爆发亿纬锂能动力储能锂电上量盈利拐点消费类电池稳健晶澳科技一体化组件龙头2022年利润弹性可期锦浪科技组串式逆变器龙头持续高增储能逆变器爆发式增长禾迈股份微逆龙头出货有望连续翻番欧洲美国等出货超预期隆基绿能单晶硅片和组件全球龙头新电池技术值期待晶科能源一体化组件龙头topcon明显领先天合光能210组件龙头战略布局一体化户用系统和储能爆发汇川技术通用自动化开始复苏龙头Alpha明显动149东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报力总成国内外全面突破璞泰来负极全球龙头隔膜涂敷龙头科达利结构件全球龙头结构创新受益比亚迪电动车销量和盈利超预期刀片电池外供加速派能科技户储电池龙头翻番以上增长盈利能力超预期德业股份并网逆变高增储能逆变器和微逆成倍增长昱能科技微逆龙头有望连续翻番代工模式弹性大超预期科士达UPS全球龙头户储ODM绑定大客户起量弹性大三花智控热管理全球龙头布局机器人业务宏发股份继电器全球龙头高压直流翻倍增长恩捷股份湿法隔膜全球龙头盈利能力强且稳定星源材质隔膜龙二量利双升天赐材料电解液六氟龙头新型锂盐领先新宙邦电解液氟化工齐头并进钧达股份Topcon电池龙头扩产上量福斯特EVA和POE胶膜龙头感光干膜上量德方纳米铁锂需求超市场预期锰铁锂技术领先华友钴业镍钴龙头前聚体龙头中伟股份前聚体龙头镍冶炼布局天奈科技碳纳米管导电剂龙头进入上量阶段容百科技高镍正极龙头产能释放高增可期通威股份硅料和PERC电池龙头大局布局组件东方电缆海缆壁垒高格局好龙头主业纯粹大金重工自有优质码头双海战略稳步推进日月股份铸件龙头盈利修复弹性大金雷股份陆上需求旺盛锻造主轴龙头量利齐升尚太科技爱旭股份福莱特中信博振华新材当升科技雷赛智能美畅股份上机数控天顺风能三一重能新强联贝特瑞禾川科技嘉元科技思源电气国电南瑞诺德股份大全能源九号公司雷赛智能金风科技建议关注科陆电子帕瓦股份聚和材料东方日升通灵股份快可电子宇邦新材元琛科技欣旺达厦钨新能信捷电气岱勒新材赣锋锂业天齐锂业TCL中环中科电气明阳智能海力风电泰胜风能等风险提示投资增速下滑政策不及市场预期价格竞争超市场预期表1公司估值总市值收盘价EPS元股PE代码公司投资评级亿元元2021A2022E2023E2021A2022E2023E300750SZ宁德时代111434562065212551978703623买入300274SZ阳光电源1826122941072364421155228买入688390SH固德威4843929922752915051737426买入300014SZ亿纬锂能18058838142168343625326买入002459SZ晶澳科技14686232087225343722818买入300763SZ锦浪科技627166301262846901325924买入688032SH禾迈股份5269390036096825872619736买入601012SH隆基绿能35644701120198252392419买入688223SH晶科能源151215120110280651375423买入688599SH天合光能14426636083173329803820买入300124SZ汇川技术19097181135163212534434买入603659SH璞泰来7695529126225304442518买入002850SZ科达利32914050231396645613522买入002594SZ比亚迪77522950010557610382815128买入688063SH派能科技4632990020481218091473717买入605117SH德业股份7833275324263611631355128买入688348SH昱能科技39449196129459150738110733买入002518SZ科士达3205500064109181865030买入002050SZ三花智控9082530047065084543930买入600885SH宏发股份3843684102125163362923买入002812SZ恩捷股份134215043305471705493221买入300568SZ星源材质30523800220581031084123买入002709SZ天赐材料9274813115304313421615买入300037SZ新宙邦3564770175236246272019买入002865SZ钧达股份24917600-1265361767-1403310买入603806SH福斯特9497125165186268433827买入300769SZ德方纳米4562621746113871672571916买入603799SH华友钴业10516568244252506272613买入300919SZ中伟股份5167693140230374553321买入688116SH天奈科技2028698127217392684022买入688005SH容百科技3597971202304445392618买入600438SH通威股份1845409818258339023711买入603606SH东方电缆3995798173155305343719买入249东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报002487SZ大金重工2914558104101229444520买入603218SH日月股份2472407069030106358023买入300443SZ金雷股份1214627231298360201613买入002460SZ赣锋锂业1515785025996610103088无002466SZ天齐锂业14779316127132313947377无数据来源wind东吴证券研究所截至2月3日股价赣锋锂业天齐锂业来自wind一致预期一储能板块海外户储全球户用储能装机量快速增长未来三年新增装机量CAGR超100电价上涨为户用储能快速增长的导火索9月欧洲开始管控电价但我们认为短期电价下行不改变欧洲户储高增态势目前终端电价依旧较高同时欧洲居民11月将陆续签订新一年电价合约新合约下居民电价必然高于去年合约电价未来居民电价预计将达45-50欧分度且预计未来2-3年持续保持高价50欧分电价假设下德国户用光储系统即有187收益率考虑19VAT退税德国户储经济性十分强劲长期看用户消费习惯已逐渐形成随光储系统成本的下降收益率上行我们认为户储渗透率将持续提升我们预计到2025年全球户用储能装机有望达639GW14584GWh2025年全球户用储能电池出货22146GWh户储逆变器出货18877万套海外大储美国是全球最大的大储市场2022年延续高增长态势根据WoodMackenzie2022Q1-3美国储能新增装机达357GW1067GWh同增10293其中2022Q3美国储能新增装机144GW519GWh同增2748环增2399此外2022Q3光储渗透率创历史新高光伏配储渗透率已达到315的峰值其中集中光伏电站配储渗透率在各场景中最高根据BerkeleyLab美国储能项目备案正在不断加速截至2022年12月储能备案为2225GW去年同期水平为1315GW同比增长69考虑到美国储能备案量充足ITC抵税政策已落地市场短期高增态势仍将持续我们预计美国20222023年储能装机将分别达17GWh36GWh到2025年美国储能新增装机将达到111GWh2022-2025年CAGR为8850国内大储今年来多项储能政策密集出台共享储能模式快速崛起从量利两个维度促进国内大储装机快速增长同时新的商业模式出现带动大储项目经济性提升同样促进装机增长量上2021年来已有23个省市区提出新能源配储需求配储比例要求多在10-20之间配储时长要求多在2h以上部分省配置要求高达4h推动大储建设的快速增长利上a电力现货市场建设不断完善峰谷价差持续扩大储能套利收益持续增长b南网华东等区域细则先后出台对储能参与辅助服务补贴标准进行明确同时一次调频黑启动等项目品种逐渐加入补贴列表储能辅助服务收益有望不断增长c山东首创容量电价湖南跟进探索容量电价输配电价改革用户侧开始参与成本分摊容量补偿资金池有望不断扩大改变传统能源与新能源之间的零和博弈状态储能长期发展可持续d独立共享储能模式快速崛起收益渠道更加多元2022年1-11月全国共享储能拟在建及招投标规模约1147GW据我们测算2022年我国发电侧大储新增装机总需求为46GW912GWh2025年为358GW1037GWh2022-2025年CAGR分别为981712487储能招投标跟踪本周1月28日至2月3日下同共有3个储能项目招标其中EPC项目共0个储能系统采购项目共1个总规模为10MW20MWh其中湖北通山晓泉105MWp杨芳林100MWp项目为农光互补项目规模为41MW82MWh塔中西部且末县10万千瓦光伏发电项目10MW20MWh储能系统项目为光伏配储项目本周共开标锂电池储能系统设备EPC项目6个其中EPC项目共2个储能系统项目共1个本周中标最低价项目为2022年第三批储能系统设备采购公开招标项目中标单价为1425元Wh本周无开标液流电池项目349东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报表2本周部分储能中标项目含预中标项目功率容量中标价格中标时间招标人项目中标人备注MWMWh万元状态20231中国大唐集团山西稷山100MW光储1020第一中车株洲电力机车研究3300预中标28有限公司一体化项目所有限公司第二远景能源有限公司20231国家电投集团永州瑶都水湾储能电100200湖南湘江电力建设集团有限公中标29站项目司20231国华投资2022年第三批储能系4475895第一北京天诚同创电气有限12758预中标31统设备采购公开招标公司第二远景能源有限公项目司20231新源智储能源2023年度电芯第一次2000厦门海辰储能科技股份有限公中标31发展北京有采购司限公司20232粤电力广东能源莎车县2002501000中国电建集团贵州工程有限公530681中标1万千瓦光储一体化项司目一阶段100万千瓦20232山东电力工程烟台市福山区100200预中标2咨询院有限公100MW200MWh集中司式共享储能电站项目数据来源北极星储能网储能与电力市场储能头条CNESA东吴证券研究所据我们不完全统计2022年全年储能EPC中标项目已达2623GWh全年中标均价为194元Wh2023年1月以来储能EPC项目中标规模为108GWh中标均价为151元Wh环比下降422图12022-2023年储能项目中标MWh截至2023年图22022-2023年储能EPC中标均价元Wh截至2月3日2023年2月3日800030070006000250500020040003000150200010010000050月月月月月月月月月月月月月月23456789121000101112年年年年年年年年年年年月月月月月月月月月月月月月年年年12345678912222222222222222222323101112222222年年年年年年年年年年年年年222222222222222222232222EPC储能设备储能系统22数据来源北极星储能网储能与电力市场储能头数据来源北极星储能网储能与电力市场储能头条CNESA东吴证券研究所条CNESA东吴证券研究所449东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报二电动车板块1月淡季国内电动车销量合理回落23年预期38增长至950万辆受春节假期影响1月已披露主流车企销量环比下滑同比增长20已披露的11家新能源车企销量合计2079万辆同环比23-42占比52预计1月销量40万环比下滑50特斯拉降价后订单高增降价后3日国内累计新增订单3万辆小鹏问界上汽等已跟进降价策略预期后续其他车企亦跟进3-4月订单显著恢复此外疫情放开提振消费春节期间新势力进店客流量超预期大增2-3月转化为订单后需求边际有望明显改善预计Q1销量150-160万辆23年销量仍有望维持35增长至950万辆淡季主流车企销量回落理想销量表现亮眼自主车企中比亚迪销1513万辆同环比63-36广汽埃安销102万辆同环比-36-66新势力中1月理想销151万辆同环比23-29蔚来销085万辆同环比-12-46小鹏销052万辆同环比-60-54哪吒销06万辆同环比-45-23问界销045万辆环比-56零跑销011万辆同环比-86-87创维销012万辆同环比-25-62极氪销031万辆同环比-12-73岚图销017万辆同环比0-10图3主流车企销量情况辆202207202208202209202210202211202212202301同比环比蔚来汽车1005210677108781005914178158158506-12-46理想汽车104224571115311005215034212331514123-29小鹏汽车115249578846851015811112925218-60-54比亚迪16250017491520125921781623042723519715134163-36广汽埃安25033270213001630063287653000710206-36-66哪吒汽车140371601718005180161507277956016-45-23零跑汽车1204412525110397026804784931139-86-87岚图17932429251925531508172915480-10创维1159162825602665285931161188-25-62极氪5022716682761011911011113373116-12-73问界72281004510142120188262101434475-56合计26081427657231469332548834097435615720789423-42数据来源各公司官网东吴证券研究所欧洲年后冲量补贴退坡1月主流八国销量回落明显预计3月起逐步恢复1月欧洲主流八国合计销量86万辆同环比-104-719乘用车注册535万辆同环比83-306电动车渗透率160同环比-34-237pct23年1月起德国挪威法国电动车补贴相继退坡22年底冲量后1月销量显著回德国1月电动车注册27万辆同比-32环比-85其中纯电注册18万辆插混注册09万辆电动车渗透率151同环比-65-403pct法国1月电动车注册25万辆同比37环比-37电动车渗透率223同环比47-27pct意大利1月电动车注册09万辆同比4环比-6其中纯电注册03万辆插混注册06万辆电动车渗透率73同环比-11-21pct挪威1月电动车注册01万辆同比-80环比-96电动车渗透率763同环比-142-113pct瑞典1月电动车注册08万辆同比-28环比-71电动车渗透率521同环比-08-225pct西班牙1月电动车注册07万辆同比44环比-11电动车渗透率112同环比-0603pct预计1月销量整体持平微降3月起销量恢复且22Q2-Q3基数低预期同比增速较高全年预期销量增长20至300万辆图4欧美电动车月度交付量辆549东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报202301202212202211202210202209202201纯电498911974281201698064910081451550yoy-32751354118133525插电3594810816178731625095772144203电动车8583930558919890014315815853595753yoy-104637319123106219欧洲8mom-719536389-97415-487国主流8国占比DIV0778723682647656乘用车535048770684672662583674617758493868yoy8318720241307858-706mom-306146152-55288-239主流渗透率160397296245257194纯电1813610433757980357814438920892插电88536980444581320642833618900电动车26989174141102561678457272539792yoy-321145025298德国mom-857051-728-51乘用车179247314318260512208642224816184112yoy-3383117148mom-432125-713-19渗透率151554394325323216纯电146492498720303168662248310217插电10300145451234211108116187934电动车249493953232645279743410118151yoy3721431924法国mom-372117-1877-53乘用车111939158027133960124981141137102899yoy901055-19mom-29187-1154-35渗透率223250244224242176纯电334245985162369550883658插电613654736698611644525461电动车94781007111860981195409119yoy4-15-5-20-3246意大利mom-6-1521390-23乘用车129992106982121558117531112562109008yoy192014147-19mom22-12345623渗透率739498838584纯电123732714159159727113846660插电1821905150211261669539电动车1419346191741710853130537199yoy-8087255-21-13挪威mom-969960-1723-61乘用车1860394971951312558146467957yoy-7792288-19-23mom-9510255-1418-61渗透率763876893864891905纯电42031815410868794077725159插电340182505650535943635363电动车76042640416518132991213510522yoy-28584531-153瑞典mom-7160241029-37乘用车146013539225588223832204819893yoy-27282212-3-3mom-59381427-28渗透率521746646594550529数据来源各国汽车工业协会官网东吴证券研究所美国电动车补贴本土化细则延后推出国内供应商或有转机12月19日美国财政部宣布将延后至23年3月公布关键矿物产地来源国的比例要求电池及材料的产地比例要求的实施细则8月16日IRA生效后至12月31日电动车享受税收补贴必须在北美生产单一制造商仍限制前20万辆23年1月1日起单一制造商20万辆限制移除特斯拉通用重回补贴序列新增电动车售价和收入上限23年3月待细则公布后电动车税收抵免开始对关键矿物及电池材料作出要求IRA遇多国阻力后续或存转机日韩欧盟均反对ira对本土要求同时美国当前极度缺乏本土锂电供应链而中国供应链具备成本技术等优势已进入美国本土车企供应链且正在寻求多种合作模式规避政策限制我们看好后续中国供应链充分享受美国电动化浪潮美国12月电动车销量104万辆同环比3517全年99649东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报万辆明年160万辆同增60年底行业开始正常去库11-12月排产下降1月春节影响排产进一步下降预计3-4月排产将明显恢复材料进入议价期低端产品23年降价趋势明显市场已充分预期23Q1为淡季销量预期150-160万辆同增30环降30主要受需求透支及春节假期影响预计11月开始行业正常去库部分企业反馈11月排产小幅下修至持平或微降12月行业排产进一步下降1020左右1月春节影响排产环比进一步下降1030目前市场已有充分预期预计23年3-4月将明显恢复加工费方面由于产能密集释放中游材料竞争加剧特比是低端产品电解液价格进入底部区间年底议价价格进一步下降23年盈利仍有明显下降空间铜箔加工费下降明显主流产品降1万吨左右已跌至较低位置负极石墨化低端产品加工费费降08-1万吨对应中低端负极材料明年价格或将下降20干法隔膜价格降低02元平湿法隔膜价格稳定铁锂正极加工费开始松动磷酸铁及铁锂正极23年加工费进一步下降5k吨导电剂第一代产品价格下降10第二代产品预计下降5结构件隔膜铝箔价格较稳定而电池环节中游材料价格下降我们预计盈利水平23年有望小幅提升投资建议当前市场预期悲观估值回调至历史低位看好电动车板块反转第一条主线看好盈利向上叠加储能加持的电池龙头宁德亿纬比亚迪派能关注欣旺达蔚蓝锂芯第二条为盈利稳定的龙头隔膜恩捷星源结构件科达利前驱体中伟华友负极璞泰来杉杉关注贝特瑞中科铝箔关注鼎胜第三条为盈利下行但估值低的电解液天赐新宙邦关注多氟多铁锂德方添加剂天奈三元容百当升振华关注厦钨勃姆石关注壹石通铜箔嘉元诺德第四为价格持续维持高位低估值的锂关注天齐赣锋等三风光新能源板块硅料春节假期之前硅料和硅片环节已形成激烈博弈甚至对峙局面不同厂商之间对市场趋势判断和企业决策差异显著对硅料库存的消化方式也产生不同策略硅料价格持续呈现分化和价差扩大趋势包括个别一线厂家以及二线厂家对于签单出货态度较为积极节前硅料价格在每公斤120-130元人民幣范围确有成交但是致密块料主流价格位于每公斤150元人民幣左右同时也有个别企业销售策略特殊报价维持高位随着硅片价格快速反弹和对硅料采买需求环比大幅回升硅料环节的库存分布已经出现冷热不均现象即以较低价格签单积极的企业库存得以快速下降反之亦有部分硅料企业暂时仍持有较高库存水平目前硅料环节仍具有较高集中度部分硅料企业已经大幅调涨硅料报价水平至每公斤180-220元人民幣甚至以上硅片企业迫于生产需求进行签单采买节后硅料签单价格混乱高低价范围急剧扩大高价成交水平已升至每公斤220元人民幣左右同时仍有前期签订和正在执行的价格水平已成为当期低价范围本期致密块料主流价格大幅抬涨至每公斤178元人民幣左右环比增加187大厂之间采买和博弈仍在激烈进行谈判难度不断加大硅片单晶硅片价格在春节假期备货的集中期到来之前已经大幅反弹经历春节假期硅片供应紧缺的局面未有改善而且发生愈演愈烈态势因为市场普遍预期硅片价格在2月上旬因供应不足故仍有回调动能目前存在厂家惜售贸易商捂盘待售的市场境况春节假期期间单晶硅片182mm150m已由每片45元反弹至48元人民幣左右涨幅8部分急单现货采买价格高于5元人民幣210mm150m已由每片58元反弹至62元人民幣左右涨幅7截止本周三观察硅片现货供应仍然趋紧并且受制于拉晶生产周期较长的特点硅片产量增加的爬坡周期长叠加当前硅料价格高低范围落差巨大拉晶企业受制于生产用料的刚性需求和存在对硅料价格的顾虑引起上游环节谈判难度加大博弈成本上升硅片供应量增加的时间节点不明确的市场环境749东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报电池片由于硅片环节在近月维持较低稼动水平在春节后需求回升的预期作用下短期对应电池片需求呈现供应不足之现实本周追随上游硅片涨势电池片成交价格相应抬升主流价格来到每瓦095-098人民币左右的价格而周三多数电池厂家呈现暂停发货酝酿更新报价的现象少部分厂家提前报价甚至来到每瓦1块人民币的价格水平突破每瓦1块人民币的市场报价也有所耳闻展望后势预期本月电池片价格仍将维稳较难回归下跌趋势而具体价格浮动程度将视上游的博弈结果而定同时尽管电池片厂家仍希望达到满产满销短期硅片供应的问题也已给予厂家们减产的心理准备组件在2-3月不少厂家都预期中国终端签单将开始拉动然而现在供应链价格波动剧烈影响增添不少观望情绪春节中间组件低点价格一度小幅下探至每瓦16-17元人民币的水平然而节后受制供应链因素整体报价都有回涨的迹象部分厂家从每瓦165元人民币回升至每瓦17-175元人民币的水平2月报价仍有持续上调至每瓦18元人民币以上趋势然供应链波动尚未底定厂家对于接下来走势仍较为茫然新单签订目前仍尚未落地对于2-3月价格预判有机会暂时稳定在每瓦175-18元人民币但若想涨回18元以上终端接受度不高而海外现在地面项目价格有每瓦02-023元美金FOB的价格同样春节中间部分交付价格下探至每瓦019-020元美金的水平然而节后厂家也纷纷将价格回调后续签单希望保持在每瓦022-023元美金的水平然当前海外需求并未全面启动整体交付较淡风电根据中电联统计2022年1-12月风电新增装机3763GW同比下降2112月风电新增1511GW同比下降34环比增长995本周招标陆上09GW分业主1国能黑龙江铁力年丰风电项目200MW6X含塔筒乾安化学风电场50MW6X含塔筒汐子工业园区绿色中唐分散风电项目5MW5X含塔筒盘石大坪土风电项目100MW6X含塔筒横县那莫风电场项目150MW6X含塔筒黑龙江尚志河风电项目200MW6X含塔筒2哈尔滨庆风新能源哈尔滨阿城风电项目III段各100MW5X不含塔筒海上暂无本周开中标陆上1GW分业主1大唐集团2022年度青灰岭风电扩建项目50MW远景能源中标1650元KW不含塔筒2中节能怀安风电场项目100MW三一重能中标1565元KW不含塔筒3吉林油田分公司吉林油田55万千瓦风电项目550MW中车风电开标最低价1556元KW不含塔筒4国华能源国华投资陕西志丹县顺宁镇一期100MW中车风电预中标4X1870元KW国华投资河北赤城风氢储多能互补165MW联合动力预中标5X1878元KW海上暂无图5本周风电招标开中标情况汇总849东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报容量容量开中标中标单价项目名称招标日期招标人省份类别中标公司状态MW区间日元千瓦中节能怀安100MW风电场项目风力11月30日100中节能河北陆上风机6X三一重能1月31日1565中标发电机组设备采购吉林油田吉林油田55万千瓦风电项目12月8日550吉林陆上风机6X-1月31日-开标分公司中国大唐集团有限公司2022年度12月14日50大唐集团河北陆上风机5X远景能源1月29日1650中标青灰岭风电扩建项目国华投资陕西志丹县顺宁镇一期12月16日100国华能源陕西陆上风机4X中车风电2月1日1870开标100MW风电项目国华投资河北赤城风氢储多能互补国华能源12月29日165河北陆上风机5X联合动力2月1日1878开标165MW项目投资国家能源陆上风机黑龙江铁力年丰200MW风电项目1月29日200黑龙江6X----集团含塔筒国家能源陆上风机乾安化字50MW风电场1月29日50吉林6X----集团含塔筒汐子工业园区绿色中唐5MW分散式国家能源陆上风机1月29日5内蒙古5X----风电示范项目集团含塔筒国家能源陆上风机盘石大坪土100MW风电项目1月29日100贵州6X----集团含塔筒国家能源陆上风机横县那莫150MW风电项目1月29日150广西6X----集团含塔筒国家能源陆上风机黑龙江尚志河东200MW风电项目1月29日200黑龙江6X----集团含塔筒哈尔滨庆哈尔滨阿城200MW风电项目一标段1月30日100黑龙江陆上风机5X----风新能哈尔滨庆哈尔滨阿城200MW风电项目二标段1月30日100黑龙江陆上风机5X----风新能数据来源五大四小招标网风芒能源等公众号东吴证券研究所四工控和电力设备板块观点2023年1月制造业PMI501前值470环比-31pct其中大型企业PMI523环比40pct中型企业486环比22pct小型企业472环比25pct2022年12月工业增加值同比022022年12月制造业固定资产投资完成额累计同比912022年电网基建投资5012亿元同比2全年新增220kV以上变电设备容量25839万千伏安同比632023年国网预计将投资至少5200亿元12月制造业数据相对疲弱2022年12月官方PMI为470环比-10pct其中大中小型企业PMI分别为483464447环比-08pct-17pct-09pct后续持续关注PMI指数情况2022年12月制造业固定资产投资完成额累计同增912022年12月制造业规模以上工业增加值同比02景气度方面短期持续跟踪中游制造业的资本开支情况在经济持续复苏之后若制造业产能扩张进一步加大对工控设备的需求2022年12月制造业PMI470前值480环比-10pct全国各地疫情影响之下景气度承压其中大中小型企业PMI分别为483464447环比-08pct-17pct-09pct2022年12月工业增加值增速环比下降2022年12月制造业规模以上工业增加值同比02环比-18pct2022年12月制造业固定资产投资增速环比略有下降2022年11月制造业固定资产投资完成额累计同比91环比-02pct2022年12月机器人因疫情影响同比负增长机床亦承压2022年12月工业机器人产量同比-949东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报9512月金属切削机床产量同比-11712月金属成形机床产量同比-211图6季度工控市场规模增速20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4季度自动化市场营收亿元532867226744622775347758730066338104746674816588季度自动化市场增速-139527047414154836576-3824-07其中季度OEM市场增速-4014912116253428121211545-102-60-100季度项目型市场增速-190-0245-1634072153497127858数据来源睿工业东吴证券研究所图7龙头公司经营跟踪亿元产品类型伺服低压变频器中大PLC厂商安川松下台达ABB安川施耐德销售订单销售GR销售GR销售GR销售GR销售GR订单GR1月1300757089-17213-2005-172020Q12月0757071-130364157-77022-51035-203月16-61320105-22794070028-544月2653321621159384145109004172020Q25月241720116163403527711107186月254178616638237-1809-1006107月1515185212555359081407142020Q38月1515134261441353112075-60689月140099-24151828130783081010月152171820312711271007570792020Q411月193614101452426808217081212月255616-5111252509823085111月2811518610720112628311100098152021Q12月148711551223331970387306713月351191515161534147143032144月311728632203285430123305252021Q25月2817243212032044226111008146月242021181992017-281122067127月192721171743933-6113807232021Q38月1713155161611229-613306269月215023413615027-40982608010月1925166-8137826-4063-16065-72021Q411月211117122145025-40961708012月21-161685129238-5120961月2-29101-45165-1828008-2010682022Q12月161412211119-15610472407173月17-5113-13132-1839-5086-1404254月13-5818-37152-2539-280-100045-102022Q25月21-2518-26149-2739-505-55075-66月2-1716-2417-15305-21-90747月16-1614-33127-2742112907542022Q38月15-1212-23117-27290111006559月13-3815-36108-2842561222075-610月13-32132-20105-233327159073122022Q411月15-2913-24108-2623-81408012月14-3311-41101-1622-81009222023Q11月12-4009-1111-3345-1006-251-6数据来源睿工业东吴证券研究所特高压推进节奏双碳战略下十四五期间国网将继续推动特高压建设2021年3月国网发布碳达峰碳中和行动方案国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主将规划建成7回特高压直流新增输电能力5600万千瓦到2025年国家电网经营区跨省跨区输电能力达到30亿千瓦输送清洁能源占比达到50特高压投资重启后到2021年8月初已有青海-河南张北-雄按陕北-湖北雅中-江西及南网的云贵1049东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报互联互通工程等项目获核准项目核准后已经悉数开始招标2018年蒙西-晋中青海-河南张北-雄按一直两交三条线路陆续得到核准2019年上半年驻马店-南阳陕北-武汉雅中-江西两直一交三条陆续得到核准2019年下半年相对空白2020年3月国网下发2020年重点电网项目前期工作计划推进5交2直13项其他重点项目核准开工总计动态投资1073亿元其中特高压交流339亿元直流577亿元其他项目137亿元并新增3条直流项目进行预可研2020年4月2日国家电网召开新基建工作领导小组第一次会议确保年内建成3交1直工程2020年11月4日发改委核准白鹤滩-江苏800kV特高压直流输电工程送受端换流站及重庆江苏境内输电线路项后续关注未核准项目的核准开工情况特高压交直流企业国电南瑞平高电气许继电气特变电工中国西电等有望受益图8特高压线路推进节奏数据来源国家电网东吴证券研究所四关注组合和风险提示关注组合储能阳光电源锦浪科技固德威禾迈股份昱能科技派能科技科士达盛弘股份科华数据科陆电子金盘科技南网科技永福股份同飞科技电动车宁德时代亿纬锂能恩捷股份科达利德方纳米容百科技天赐材料璞泰来新宙邦中伟股份天奈科技华友钴业赣锋锂业天齐锂业宏发股份汇川技术比亚迪星源材质诺德股份光伏隆基绿能阳光电源通威股份锦浪科技固德威中信博晶澳科技爱旭股份福莱特捷佳伟创林洋能源工控及工业40汇川技术宏发股份麦格米特正泰电器信捷电气电力物联网国电南瑞国网信通炬华科技新联电子智光电气风电东方电缆大金重工日月股份金雷股份新强联天顺风能恒润股份海力风电三一重能金风科技明阳智能特高压平高电气许继电气思源电气风险提示投资增速下滑政策不达市场预期价格竞争超市场预期1149东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报内容目录1行情回顾152分行业跟踪2121国内电池市场需求和价格观察2122新能源行业跟踪25221国内需求跟踪25222国内价格跟踪2723工控和电力设备行业跟踪31231电力设备价格跟踪343动态跟踪3531本周行业动态35311储能35312新能源汽车及锂电池37313新能源3932公司动态414风险提示471249东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报图表目录图12022-2023年储能项目中标MWh截至2023年2月3日4图22022-2023年储能EPC中标均价元Wh截至2023年2月3日4图3主流车企销量情况辆5图4欧美电动车月度交付量辆5图5本周风电招标开中标情况汇总8图6季度工控市场规模增速10图7龙头公司经营跟踪亿元10图8特高压线路推进节奏11图9本周申万行业指数涨跌幅比较15图10细分子行业涨跌幅截至2月3日股价15图11本周涨跌幅前五的股票16图12本周分板块北向资金净流入亿元16图13本周相关公司北向资金净流入百万元17图14MSCI后标的北向资金流向百万元17图15本周外资持仓变化前五的股票pct18图16外资持仓占自由流通股比例所有数据单位皆为截至2月3日19图17本周全市场外资净买入排名20图18部分电芯价格走势左轴-元Wh右轴-元支23图19部分电池正极材料价格走势万元吨23图20电池负极材料价格走势万元吨23图21部分隔膜价格走势元平方米23图22部分电解液材料价格走势万元吨23图23前驱体价格走势万元吨23图24锂价格走势万元吨24图25钴价格走势万元吨24图26锂电材料价格情况24图27国家能源局光伏月度并网容量GW26图28国家能源局风电月度并网容量GW26图29多晶硅价格走势元kg28图30硅片价格走势元片28图31电池片价格走势元W28图32组件价格走势元W28图33多晶硅价格走势美元kg29图34硅片价格走势美元片29图35电池片价格走势美元W29图36组件价格走势美元W29图37光伏产品价格情况硅料元kg硅片元片电池组件元W29图38月度组件出口金额及同比增速30图39月度逆变器出口金额及同比增速30图40江苏省逆变器出口30图41安徽省逆变器出口30图42浙江省逆变器出口311349东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报图43广东省逆变器出口31图44季度工控市场规模增速32图45电网基本建设投资完成累计左轴累计值-亿元33右轴累计同比-33图46新增220kV及以上变电容量累计左轴累计值33-万千伏安右轴累计同比-33图47制造业固定资产投资累计同比33图48PMI走势33图49机床产量数据34图50取向无取向硅钢价格走势元吨34图51白银价格走势美元盎司34图52铜价格走势美元吨35图53铝价格走势美元吨35图54本周重要公告汇总41图55交易异动45图56大宗交易记录45表1公司估值2表2本周部分储能中标项目含预中标项目41449东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业跟踪周报1行情回顾电气设备10277上涨041表现强于大盘沪指3263点下跌1点下跌004成交20491亿元深成指12054点上涨74点上涨061成交28567亿元创业板2580点下跌6点下跌023成交9786亿元电气设备10277上涨041表现强于大盘图9本周申万行业指数涨跌幅比较数据来源wind东吴证券研究所图10细分子行业涨跌幅截至2月3日股价至今涨跌幅收盘价板块2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年点本周初初初初初初初核电203177365-1066432773781316247851211-852新能源汽车355820329-13252381102171170028831314264锂电池863429266-2012474313102199048424102239681风电400786230-1767200969041185222352544-428电气设备1027727041-18022121136021935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