风电行情回顾
　　本周风电设备板上涨2.3%，跑输沪深300指数0.3个百分点，跑输创业板1.4个百分点。
　　★行业数据回顾
　　12月全国风电发电量723亿千瓦时，同比增长15.4%。风电发电量占总发电量的9.54%；从装机量上看，12月风电新增装机容量1511万千瓦，同比降低33.93%，1-12月风电累计装机容量3763万千瓦。本周中厚板现货价格4291.8元/吨，环比上周上涨1.8%，电解铜现货价格70030元/吨，环比上周上涨2%，环氧树脂15000元/吨，与上周价格持平。近两周风电整机采购开标总计402MW，风电机组招标总计8055MW；风电塔筒采购开标总计100MW，风电塔筒招标总计675MW。陆上风电：不含塔筒最低中标单价1565元/kW，不含塔筒最高中标单价2128元/kW。含塔筒中标单价2165元/kW。
　　★动态点评
　　本周风电板块整体上涨，江苏省发布文件，要求加快风电用海审批，江苏省作为海上风电强省，将进一步引领全国海上风电建设。国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，受国内疫情及供应链的影响，22年风电装机量不及预期。1-12月全国新增并网风电装机3763万千瓦，同比减少21%。22年全年风电招标量超过100GW，我们预计23年全年新增装机量达到70GW以上，海风降本超预期，装机需求有望高增，我们预测23年海风装机将翻倍增长。
　　★投资机会
　　2023年海上风电装机量将保持高增，海缆、海桩等海风零部件环节或迎来供给紧张的局面，建议重点关注；同时随着原材料价格的进一步下降，风机整机的业绩或迎来修复，值得关注。
　　★风险提示
　　风电装机不及预期；原材料价格上涨

研究报告全文：周度报告风电行业TableTitle江苏加速用海审批推进海风深远化发展报Ta告bl日e期Rank2023年1月29日TableAnalyser风电行情回顾孙伟东有色首席分析师本周风电设备板上涨23跑输沪深300指数03个百分点从业资格号F3035243跑输创业板14个百分点投资咨询号Z0014605Tel8621-63325888Tabl行e业Su数mm据a回ry顾12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发Emailweidongsunorientfuturescom电量占总发电量的954从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容联系人李烁量3763万千瓦本周中厚板现货价格42918元吨环比上周从业资格号F03107615风上涨18电解铜现货价格70030元吨环比上周上涨2Tel8621-63325888电环氧树脂15000元吨与上周价格持平近两周风电整机采购Emailshuoliorientfuturescom行开标总计402MW风电机组招标总计8055MW风电塔筒采购业开标总计100MW风电塔筒招标总计675MW陆上风电不含塔筒最低中标单价1565元kW不含塔筒最高中标单价2128TableReport元kW含塔筒中标单价2165元kW动态点评本周风电板块整体上涨江苏省发布文件要求加快风电用海审批江苏省作为海上风电强省将进一步引领全国海上风电建设国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据受国内疫情及供应链的影响22年风电装机量不及预期1-12月全国新增并网风电装机3763万千瓦同比减少2122年全年风电招标量超过100GW我们预计23年全年新增装机量达到70GW以上海风降本超预期装机需求有望高增我们预测23年海风装机将翻倍增长投资机会2023年海上风电装机量将保持高增海缆海桩等海风零部件环节或迎来供给紧张的局面建议重点关注同时随着原材料价格的进一步下降风机整机的业绩或迎来修复值得关注风险提示风电装机不及预期原材料价格上涨重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明风电行业-周度报告2023-1-29目录1风电市场行情回顾42风电招投标项目追踪521开标企业522整机商中标情况523塔筒企业中标情况63风电板块数据追踪631电力供需数据632风电装机数据84上游原材料数据追踪95本周行业新闻和公告1151上市公司重点公告1152行业新闻1253政策汇总126行业观点127风险提示13行业研究2期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29图表目录图表1本周风电设备申万行业指数追踪4图表2本周电力子板块涨跌幅情况4图表3本周重点公司股价追踪4图表4本周风电开发商开标规模图5图表5本周风机中标情况统计5图表6本周塔筒中标情况统计6图表7社会用电总量及同比7图表8社会供电量及同比7图表9全国风电发电量vs光伏发电量7图表10全国风电和光伏发电量同比增长对比7图表11全国风电发电量及同比7图表12全国光伏发电量占比7图表132022年1-12月陆上风电中标统计情况8图表142022年1-12月海上风电中标统计情况8图表15风电vs光伏新增装机容量9图表16风电和光伏新增装机容量同比对比9图表17风电vs光伏累计装机量9图表18中厚板现货价格变化10图表19中厚板库存变化10图表20环氧树脂现货价格变化10图表21铜现货价格变化10图表22交易所铜库存变化11图表23保税区铜库存变化113期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-291风电市场行情回顾本周风电设备板上涨23跑输沪深300指数03个百分点跑输创业板14个百分点图表1本周风电设备申万行业指数追踪图表2本周电力子板块涨跌幅情况资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表3本周重点公司股价追踪类别代码公司名称本周收盘价本周涨跌幅主机002202SZ金风科技115136601615SH明阳智能273044电缆600522SH中天科技1546-61603606SH东方电缆6420-60600487SH亨通光电1510-48铸件603218SH日月股份2147-03主轴300185SZ通裕重工25133300443SZ金雷股份419505轴承300850SZ新强联600441603667SH五洲新春144430叶片002080SZ中材科技236312600458SH时代新材1040-09塔筒002531SZ天顺风能161036002487SZ大金重工4420-35301155SZ海力风电9624-26发电机600875SH东方电气2142-29资料来源Wind东证衍生品研究院4期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-292风电招投标项目追踪近两周1月16日-1月27日风电整机采购开标总计402MW风电机组招标总计8055MW风电塔筒采购开标总计100MW风电塔筒招标总计675MW陆上风电不含塔筒最低中标单价1565元kW不含塔筒最高中标单价2128元kW含塔筒中标单价2165元kW21开标企业开标企业主要包括华润大唐中节能国家能源集团中国电建5家图表4本周风电开发商开标规模图资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院整理大唐开标100MW由远景能源中标中节能开标100MW由三一重能中标国家能源集团开标52MW联合动力中标52MW另外明阳智能中标龙源电力吉林龙源公司风电存量资产等容置换与退役处置应用技术研究及工程示范科技项目规模未公布中国电建项目规模未公布由电气风电中标22整机商中标情况本周获得风机订单的整机商包括远景能源联合动力中车株洲所电气风电明阳智能三一重能6家图表5本周风机中标情况统计投标价格中标单价开发商项目名称项目类型省份装机规模中标企业是否含塔筒万元元kW华润电力红安天明150MW风电项华润陆上风电湖北150MW中车株洲所324752165含塔筒目风力发电机组含塔筒货物及5期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29服务采购龙源电力吉林龙源公司风电存量资国家能源集团产等容置换与退役处置应用技术研陆上风电吉林明阳智能184375含塔筒究及工程示范科技项目云南公司国能元谋新能源有限公司国家能源集团龙海古风电项目风力发电机组设备陆上风电云南52MW联合动力1106562128不含塔筒采购江西大唐国际全南乌梅山二期风电大唐陆上风电江西50MW远景能源86001720不含塔筒场工程大唐青灰岭风电扩建项目陆上风电河北50MW远景能源82501650不含塔筒节能怀安100MW风电场项目风力中节能陆上风电河北100MW三一重能156501565不含塔筒发电机组设备采购中国电建山东电建公司宁夏电建兰州市榆中贡井中连川452MW分中国电建陆上风电甘肃电气风电不含塔筒散式风电项目风力发电机组4XMW陆上采购项目资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院23塔筒企业中标情况近两周风电塔筒中标项目有1个总规模100MW开发商为中广核该项目是中广核新能源云南大姚茅稗田100MW陆上风电项目二期塔筒采购项目中标人为青岛天能重工股份有限公司投标报价为347154216万元图表6本周塔筒中标情况统计开发商项目名称项目类型省份装机规模中标企业中广核新能源云南大姚茅稗田100MW陆上风电中广核陆上风电云南100青岛天能重工项目二期塔筒采购项目资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院3风电板块数据追踪31电力供需数据2022年全社会用电量86372亿千瓦时同比增长36分产业看第一产业用电量1146亿千瓦时同比增长104第二产业用电量57001亿千瓦时同比增长12第三产业用电量14859亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量13366亿千瓦时同比增长1386期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29图表7社会用电总量及同比图表8社会供电量及同比资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发电量占总发电量的954光伏发电量162亿千瓦时同比增长32光伏发电量占总发电量的214图表9全国风电发电量vs光伏发电量图表10全国风电和光伏发电量同比增长对比资料来源国家统计局东证衍生品研究院资料来源国家统计局东证衍生品研究院图表11全国风电发电量及同比图表12全国光伏发电量占比7期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29资料来源国家统计局东证衍生品研究院资料来源国家统计局东证衍生品研究院32风电招标数据2022年1-12月共计603个风电项目已开标项目总规模10326943MW不含框架招标其中海上风电项目48个179056MW陆上项目555个8536383MW涉及13家中标整机企业金风科技远景能源明阳智能运达股份东方风电电气风电中国海装中车株洲所三一重能联合动力哈电风能华锐风电山东中车风电图表132022年1-12月陆上风电中标统计情况图表142022年1-12月海上风电中标统计情况资料来源中国风电新闻网每日风电资料来源中国风电新闻网每日风电33风电装机数据8期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容量3763万千瓦光伏新增装机容量2170万千瓦同比增加7961-12月累计装机总容量8741万千瓦图表15风电vs光伏新增装机容量图表16风电和光伏新增装机容量同比对比资料来源国家能源局东证衍生品研究院资料来源国家能源局东证衍生品研究院图表17风电vs光伏累计装机量资料来源国家能源局东证衍生品研究院4上游原材料数据追踪9期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29原材料方面我们对风电上游的中厚板电解铜环氧树脂等现货价格及库存量进行跟踪本周中厚板现货价格42918元吨环比上周上涨18电解铜现货价格70030元吨环比上周上涨2环氧树脂15000元吨与上周价格持平图表18中厚板现货价格变化图表19中厚板库存变化资料来源Mysteel东证衍生品研究院资料来源Mysteel东证衍生品研究院图表20环氧树脂现货价格变化图表21铜现货价格变化资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院10期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29图表22交易所铜库存变化图表23保税区铜库存变化资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源上海钢联5本周行业新闻和公告51上市公司重点公告湘电股份公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为23500万元到28000万元与上年同期相比将增加15553万元到20053万元同比增加196到252公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19500万元到23000万元与上年同期相比将增加18004万元到21504万元同比增加1204到1438天顺风能公司接到全资子公司兴和天杰风电能源有限公司的通知兴和天杰投资建设的乌兰察布市兴和县500MW风电项目79台风机已于近日一次性并网成功实现全容量并网发电兴和项目安装66台单机容量625MW风电机组13台单机容量67MW风电机组建设一座220kV变电站和一套建设规模为150MW300MWh储能系统是公司截止目前获取的最大规模的单体开发项目截止目前公司在全国共运营12个风电项目包括本次兴和项目主要分布在新疆河南山东安徽内蒙古等风力资源丰富区域装机容量合计为13838MW清洁能源装机容量进一步提高明阳智能2023年1月18日公司收到股东中山瑞信关于所持明阳智能股票质押延期的告知函中山瑞信与中信证券股份有限公司协商一致同意将质押给中信证券的700万11期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29股股份质押延期一年中山瑞信本次股份质押延期后累计质押股份数量为700万股占其持股总数的3932占公司当前总股本的03152行业新闻1国家电投450MW海上风电项目机组采购招标单机要求85MW近日国家电力投资集团有限公司发布二二三年度第六批集中招标山东海卫半岛南U场址450MW海上风电项目风力发电机组设备含塔筒采购招标公告规模共计450MW单台机组容量要求85MW及以上2中节能100MW风电项目开标三一重能预中标1月28日中节能平台发布中节能怀安100MW风电场项目风力发电机组设备采购中标候选人公示三一重能预中标投标报价15650万元3华润电力150MW风电项目开标中车株洲预中标1月17日华润电力红安天明150MW风电项目风力发电机组含塔筒货物及服务采购中标候选人公示中车株洲所预中标投标报价32475万元4联合动力中标52MW风电项目1月16日云南公司国能元谋新能源有限公司龙海古风电项目风力发电机组设备采购公开招标中标候选人公示规模共计52MW国电联合动力预中标投标报价110656万元5国家电投300MW海上风电EPC总承包项目开标1月15日国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海上工程EPC总承包中标候选人公示中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司预中标投标报价1392亿元53政策汇总1江苏省政府发布1号文件要求加快风电用海审批近日江苏省人民政府发布关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施文号苏政规2023号文件要求贯彻党的二十大精神全力推动经济运行率先整体好转并提出一系列政策措施其中包括积极扩大有效投资强化省级及以上重大项目建设要素保障完善规划承诺制项目用海报批路径加快用海审批6行业观点本周风电设备板上涨23跑输沪深300指数03个百分点跑输创业板14个百分点12期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-2912月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发电量占总发电量的954从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容量3763万千瓦本周中厚板现货价格42918元吨环比上周上涨18电解铜现货价格70030元吨环比上周上涨2环氧树脂15000元吨与上周价格持平近两周风电整机采购开标总计402MW风电机组招标总计8055MW风电塔筒采购开标总计100MW风电塔筒招标总计675MW陆上风电不含塔筒最低中标单价1565元kW不含塔筒最高中标单价2128元kW含塔筒中标单价2165元kW本周风电板块整体上涨江苏省发布文件要求加快风电用海审批江苏省作为海上风电强省将进一步引领全国海上风电建设国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据受国内疫情及供应链的影响22年风电装机量不及预期1-12月全国新增并网风电装机3763万千瓦同比减少2122年全年风电招标量超过100GW我们预计23年全年新增装机量达到70GW以上海风的超预期降本装机需求有望高增我们预测23年海风装机将同比22年翻倍增长2023年海上风电装机量将保持高增海缆海桩等海风零部件环节或迎来供给紧张的局面建议重点关注同时随着原材料价格的进一步下降风机整机的业绩或迎来修复值得关注7风险提示风电装机不及预期原材料成本上涨13期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29期货走势评级体系以收盘价的变动幅度为判断标准长期6-12个走势评级短期1-3个月中期3-6个月月强烈看涨上涨15以上上涨15以上上涨15以上看涨上涨5-15上涨5-15上涨5-15震荡振幅-5-5振幅-5-5振幅-5-5看跌下跌5-15下跌5-15下跌5-15强烈看跌下跌15以上下跌15以上下跌15以上上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司成立于2008年是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司注册资本金38亿元人民币员工逾800人公司主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理基金销售等业务拥有上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所上海国际能源交易中心和广州期货交易所会员资格是中国金融期货交易所全面结算会员公司拥有东证润和资本管理有限公司上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际新加坡私人有限公司三家全资子公司东证期货以上海为总部所在地在大连长沙北京上海郑州太原常州广州青岛宁波深圳杭州西安厦门成都东营天津哈尔滨重庆苏州南通泉州汕头沈阳无锡济南等地共设有36家分支机构并在北京上海广州深圳多个经济发达地区拥有149个证券IB分支网点未来东证期货将形成立足上海辐射全国的经营网络自成立以来东证期货秉承稳健经营创新发展的宗旨坚持以金融科技助力衍生品发展为主线通过大数据云计算人工智能区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力坚持市场化国际化集团化发展方向朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行14期货研究报告风电行业-周度报告2023-1-29免责声明本报告由上海东证期货有限公司以下简称本公司制作及发布本公司已取得期货投资咨询业务资格投资咨询业务资格证监许可20111454号本研究报告仅供本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性客户也不应该认为该信息是准确和完整的同时本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司会适时更新我们的研究但可能会因某些规定而无法做到除了一些定期出版的报告之外绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者需自行承担风险本报告主要以电子版形式分发间或也会辅以印刷品形式分发所有报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面授权任何机构或个人不得以任何形式复制转发或公开传播本报告的全部或部分内容不得将报告内容作为诉讼仲裁传媒所引用之证明或依据不得用于营利或用于未经允许的其它用途如需引用刊发或转载本报告需注明出处为东证衍生品研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改东证衍生品研究院地址上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21楼联系人梁爽电话8621-63325888-1592传真8621-33315862网址wwworientfuturescomEmailresearchorientfuturescom15期货研究报告