1、国家领导人同菲律宾总统马科斯举行会谈时强调，中方愿同菲方重启油气开发谈判，推动非争议区油气开发合作，开展光伏、风能、新能源汽车等绿色能源合作。两国元首共同见证签署有关“一带一路”、农渔业、基础设施、金融、海关、电子商务、旅游等合作文件。
　　2、国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，强调要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。持续释放煤炭先进产能，支持能源企业节日安全正常生产，做好电力、天然气顶峰保供预案。
　　3、自然资源部部长王广华表示，今年将适当增加今年土地计划指标，支持“十四五”规划重大工程、城市群和都市圈基础设施建设；加大盘活存量，优先保障重大项目和民生项目用海；推进用地审批权“放管服”改革，使省级政府拥有更大自主权。
　　4、央行1月4日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有3300亿元逆回购到期，因此净回笼3270亿元。
　　5、中国香港11月零售销售额同比降4.2%，预期升5%，前值升3.9%；零售销售量同比降5.3%，预期升3.5%，前值升2.4%。
　　6、1月4日，国内商品有28个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、菜油基差最大，现货较期货分别升水10780.00元/吨、4770.00元/吨、2415.00元/吨；生猪、橡胶、硅铁基差最小，现货较期货分别贴水720.00元/吨、530.00元/吨、234.00元/吨。
　　

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2023-01-05一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值202210242022-09GDP不变价当季同比390040490202212312022-12制造业PMI470048005030202212312022-12非制造业PMI商务活动416046705270202301032022-12财新PMI制造业490049405090财新PMI服务业经营活动202212052022-11467048405210指数202301032022-11社会融资规模增量当月值亿元19874009141002598300202212122022-11M0流通中的现金同比14101430720202212122022-11M1货币同比460580300202212122022-11M2货币和准货币同比12401180850金融机构人民币贷款当月202212122022-11亿元12100006152001270000新增202212092022-11CPI当月同比160210230202212092022-11PPI当月同比-130-1301290固定资产投资不含农户完202212152022-11530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计202212152022-11-0100601370同比202212192022-11出口总值当月同比-890-0202149202212212022-11进口总值当月同比-1060-0703132202211182022-10实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1国家领导人同菲律宾总统马科斯举行会谈时强调中方愿同菲方重启油气开发谈判推动非争议区油气开发合作开展光伏风能新能源汽车等绿色能源合作两国元首共同见证签署有关一带一路农渔业基础设施金融海关电子商务旅游等合作文件2国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作强调要千方百计提高医疗防疫物资供给能力支持重点企业满负荷生产持续释放煤炭先进产能支持能源企业节日安全正常生产做好电力天然气顶峰保供预案3自然资源部部长王广华表示今年将适当增加今年土地计划指标支持十四五规划重大工程城市群和都市圈基础设施建设加大盘活存量优先保障重大项目和民生项目用海推进用地审批权放管服改革使省级政府拥有更大自主权4央行1月4日开展30亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日有3300亿元逆回购到期因此净回笼3270亿元5中国香港11月零售销售额同比降42预期升5前值升39零售销售量同比降53预期升35前值升2461月4日国内商品有28个品种基差为正值14个品种基差为负值其中沪镍20号胶菜油基差最大现货较期货分别升水1078000元吨477000元吨241500元吨生猪橡胶硅铁基差最小现货较期货分别贴水72000元吨53000元吨23400元吨金属1国内商品期货夜盘基本金属期货夜盘全线收跌沪镍跌327不锈钢跌232沪锡跌135沪铜跌129沪铝跌117沪锌跌079沪铅跌07黑色系全线下跌铁矿石跌147螺纹钢跌1142周三1月4日伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌085报8251美元吨LME期锌跌053报2986美元吨LME期镍跌616报29200美元吨LME期铝跌19报2267美元吨LME期锡跌129报25145美元吨LME期铅跌11报2255美元吨3周三1月4日国际贵金属期货收盘涨跌不一COMEX黄金期货涨079报18607美元盎司COMEX白银期货跌13报2392美元盎司能源化工1周三1月4日国际油价全线下跌美油2月合约跌482报7322美元桶布油3月合约跌493报7805美元桶2国内商品期货夜盘能源化工品表现疲软原油跌539燃油跌356短纤跌21苯乙烯跌205PTA跌172LPG跌165聚丙烯跌151专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车3国务院国资委提出要加强重要能源油气资源国内勘探开发和增储上产加快进口多元化积极推进十四五确定的重大煤电项目落地确保已开工的煤电项目按期投产推动煤电项目加快核准已核准项目加快开工建设农产品1国内商品期货夜盘收盘农产品多数下跌棕榈油跌124菜油跌115豆二跌1012周三1月4日洲际交易所ICE农产品期货主力合约多数收跌原糖期货跌081报1954美分磅棉花期货跌321报8047美分磅可可期货涨14报2608美元吨咖啡期货跌334报16075美元磅3周三1月4日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌05报148475美分蒲式耳玉米期货跌235报65475美分蒲式耳小麦期货跌38报746美分蒲式耳三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕1月4日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作中标利率20Wind数据显示当日3300亿元逆回购到期因此当日净回笼3270亿元要闻资讯1央行部署2023年重点工作强调要大力提振市场信心突出做好稳增长稳就业稳物价工作推动经济运行整体好转实现质的有效提升和量的合理增长有效防范化解重大金融风险要精准有力实施好稳健的货币政策多措并举降低市场主体融资成本保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定加大金融对国内需求和供给体系的支持力度支持房地产市场平稳健康发展有序推进人民币国际化有序推进数字人民币试点2央行公布资产负债表数据显示11月末外汇占款为21377349亿元环比增加636亿元央行有关负责人对此指出2007至2008年为支持商业银行建立相应的外汇资产风险准备央行允许部分商业银行以外汇资金交存部分人民币存款准备金2008年以来部分商业银行自愿将上述外汇资金逐步置换回人民币形式来交存存款准备金近期部分商业银行继续置换所剩外汇资金置换后体现为货币当局资产负债表中外汇科目余额增加3外汇局部署2023年外汇管理重点工作指出要稳妥有序推进资本项目高水平开放完善跨国公司本外币一体化资金池试点扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面支持贸易新业态创新发展和规范发展防范跨境资金流动风险完善外汇储备经营管理4财政部将于1月11日招标续发两期记账式附息国债分别为3年期总额860亿元7年期总额840亿元5中国香港11月零售销售额同比降42预期升5前值升39零售销售量同比降53预期升35前值升24专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车6据证券时报在明确今年财政政策将加力后财政赤字率的进一步上调已成为大概率事件赤字率是否要突破3再度引发讨论有人认为今年赤字率需突破3来支持财政扩张也有人强调应控制财政风险不可轻易上调赤字率至3警戒线以上实际上我们无需太过纠结赤字率是否破3更应关注今年财政政策如何优化组合各项政策工具综合发挥好财政政策更加积极的效能7据证券时报近期由于元旦春节两大假期相继来临为了减少套利资金大量涌入带来的冲击多只货币基金开启限购模式据Wind数据统计截至1月4日全市场超半数的货币基金均处于暂停申购或者暂停大额申购的状态其中仅1月4日当天便有汇添富货币富国安益中银货币国联安货币等4只基金开始暂停大额申购8美联储会议纪要显示与会者确认需要放慢加息步伐但并没有流露出2023年要降息的想法给转向的希望泼冷水与会者还担心市场过于乐观未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高美联储官员普遍认为通胀风险是一个关键因素担心金融状况出现毫无根据的宽松与会者继续预计持续提高联邦基金利率将是适当的没有与会者预期2023年降息是合适的与会者普遍认为需要维持限制性的政策立场直到最新数据提供信心表明通胀处于持续下降至2的道路上而这可能需要一段时间9瑞士信贷在2023年初加入美国高评级债券的发行热潮该公司两年期和五年期公司债可能会较可比美国国债收益率实现3875个基点的溢价意味着发行利率大约为800那将远远高于这家蓝筹发行人539的均值10债券重大事件融创房地产境内160亿元债券整体展期成功阳光集团子公司收到监管措施桐城建投公司及相关人员被采取监管措施胜通集团表示东营中院依法裁定确认重整计划执行完毕利程租赁新增重大借款占上年末净资产的11094海宁城投2022年累计新增借款金额占上年末净资产的362第十二师国资公司2022年累计新增借款金额占上年末净资产的2709城发集团取消发行23城发投资SCP001债市综述1现券期货延续强势国债期货全线收涨银行间主要利率债收益率普遍下行1年以内的短券表现更好银行间资金面更显充盈主要回购利率持续下滑其中隔夜加权利率重回1下方七天期也跌破15地产债多数上涨21旭辉01涨超162信用债方面交易所债券市场收盘地产债多数上涨21旭辉01涨超1621碧地02和20旭辉03涨超1221旭辉02涨近1220旭辉02涨超1021旭辉03和20旭辉01涨超915远洋05涨超820世茂03跌超1220世茂02跌超103中证转债指数收盘涨039成交额49008亿元万得可转债等权指数收盘涨036成交额48998亿元N大元转涨超23N会通转涨超16溢利转债涨超10通光转债涨超7蓝盾转债和佳力转债均涨超5盛路转债跌超5鼎胜转债跌超44货币市场利率多数下行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行479BP报091567天期下行1896BP报14552创2022年10月以来新低14天期下行1231BP报150141月期下行545BP报17205创逾一个月新低专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车5资金面延续宽松主要回购利率普遍大幅下行银存间隔夜质押式回购加权平均利率下行3925bp报100217天期回购加权平均利率下行1559bp报148896银银间回购定盘利率全线下跌FDR001报1跌4709个基点FDR007报148跌12个基点FDR014报150跌10个基点7银行间回购定盘利率多数下跌FR001报110跌4307个基点FR007报170跌2243个基点FR014报180涨15个基点8一级市场方面据交易员透露农发行6个月1年3年5年10年期金融债中标收益率分别为185192048824892275093003全场倍数分别为71940951852462边际倍数分别为154252606536129美债收益率多数下跌3月期美债收益率涨1425个基点报45112年期美债收益率跌08个基点报4373年期美债收益率跌4个基点报41165年期美债收益率跌52个基点报38510年期美债收益率跌57个基点报369530年期美债收益率跌42个基点报380710欧债收益率集体下跌英国10年期国债收益率跌162个基点报3484法国10年期国债收益率跌138个基点报2772德国10年期国债收益率跌116个基点报2264意大利10年期国债收益率跌221个基点报4261西班牙10年期国债收益率跌143个基点报3298汇市速递1周三在岸人民币兑美元1630收盘报68825较上一交易日涨225个基点夜盘报68966人民币兑美元中间价报69131调升344个基点2纽约尾盘美元指数跌039报10427非美货币多数上涨欧元兑美元涨053报10604英镑兑美元涨074报12055澳元兑美元涨165报06838美元兑日元涨123报13262美元兑瑞郎跌064报09299离岸人民币兑美元涨232个基点报69009研报精粹1中信固收称2023年城投债估值料将回归基本面逻辑区域分化的三大关键词值得关注预计城投债利差分化将呈现K型走势尾部城投面临的挑战将明显加剧而腰部以上区域和城投能够更加受益于2023年广义财政发力且距离绝对尾部较远预计估值冲击可控目前已经具备一定的参与价值2中信证券称短期来看全国多地感染高峰尚未完全结束春节期间疫情防控面临较大压力预计1月经济复苏斜率可能偏缓股票市场对经济基本面的关注度逐渐提升可能在低位震荡的过程中逐步确认市场底央行维护流动性合理充裕目标明确债市短期存在博弈机会中长期应保持谨慎商品则可能延续分化格局3中信固收认为考虑到春节前各方面资金需求较大债市在节前仍应警惕资金面边际收束带来的风险但资金面整体宽松的趋势预计不会改变中长期看弱现实与强预期持续博弈债券市场利率下行仍需要更多利好修复需密切关注春节假期前后央行流动性安排和经济复苏的实际进程专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车4中信固收表示随着年末暖意融融的资金宽松本轮债市调整逐渐趋稳为原本收益空间极低的信用债市场打开了空间重塑了新的投资思路并为2023年信用债市场开年布局提供了机会当前债市多空博弈持续在强政策弱现实的背景下采取防守策略的价值得以凸显5国君固收称遵义道桥债务展期的推进表明平台公司与金融机构的债务协商达成实质性进展从具体条款看遵义道桥短期偿债压力得到显著缓释对省内化债有借鉴意义但后续复制化债条款有难度高负债区域推动债务重组是对公开债刚兑信仰的充值未来贵州化债的两大优势政策加持和白酒化债今日提示1Wind数据显示1月5日22沪杭优23国新控股SCP00122延长Y723兴业银行CD00323赣投SCP00123长电SCP00123深圳地铁SCP00122富湾债22惠9A123济南城建SCP00123中兵投资SCP00122润药Y323中交路桥SCP001科创票据工业YK0123钟楼新城SCP00123周口城投SCP00123宜兴城投SCP00123鲁高速股SCP00123静安投资SCP00123淮安交通CP001等71只债券上市2Wind数据显示1月5日17河北定向0421北京债2019江西债1921浙江债2717河北定向0621浙江债2521浙江债2621浙江债2322焦能0121华电CP00121湘高速MTN00922徐州新盛MTN00122南京科创MTN00121国药现代MTN00120昆山国创MTN00222苏国信SCP01622相城0118常城建MTN00122开福城投MTN00119江西债22等137只债券还本付息3Wind数据显示1月5日23中建八局SCP00123豫交投MTN00123深圳地铁SCP00223苏州高新MTN00123环球租赁SCP00123津渤海SCP00123海安经开SCP00123鲁国资SCP00123溧水城建SCP00123闽漳龙MTN00123华发集团SCP00123鲁钢铁SCP00123济城G223济城G123周口城投MTN00123南通沿海SCP00123南京铁建SCP00123泰华信SCP00123苏新国资SCP00123良渚文化CP001等36只债券缴款4Wind数据显示1月5日22国开20增922国开16增322国开08增2523安信S122农发清发05增发923中建八局SCP00222农发清发04增发1723国君G123国君G223长电SCP00223铁建房产MTN00123国开清发0123越秀集团SCP00123恒健SCP00123沪开0123中兴通讯SCP00223中兴通讯SCP00123青岛城投MTN00123张家经投MTN00123兴城投资SCP001等54只债券招标四股票市场要闻国内股市1A股震荡攀升沪指录得三连阳创业板指相对低迷地产产业链全面走强家电建材家居涨幅居前银行亦表现出色果链半导体煤炭锂电池概念出现回调上证指数收涨022报312352点深证成指跌02创业板指跌09科创50指数跌077万得全A涨012万得双创跌038市场成交额78408亿元北向资金实际净买入1844亿元宁德时代获净买入1226亿元专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车2港股高开高走全天强势恒生指数收涨322报2079311点恒生科技指数涨458恒生国企指数涨339大市成交149636亿港元南向资金净买入501亿港元中国移动快手分别获净买入925亿港元803亿港元科技龙头互联网医疗爆发阿里巴巴大涨近9地产医药股强势果链走软中国台湾加权指数收盘跌01832023年第一个交易日就有A股公司被外资买爆深交所数据显示1月3日境外投资者对华测检测的持股比例达2811触及深股通的限购线出于同样原因港交所近期先后暂停深股通洽洽食品和美的集团的买盘交易对于这两家消费龙头公司境外投资者只能卖出不能买入随着中国经济复苏人民币升值等利好因素不断释放外资机构人士预计2023年外资流入规模将显著高于2022年4对于2023年的银行股行情展望多数券商持有看好态度普遍认为当前银行股估值仍处于历史的低位随着经济复苏地产政策优化银行经营环境向好银行板块估值修复空间大5据证券时报新年伊始资金南下掘金港股热情不减新一年的资本市场已扬帆起航首日开门红的盛况也给投资者注入了不少信心眼下市场正在激烈交锋寻找新一年的投资主线其中就有不少基金经理继续将目光投向港股市场6据证券时报岁末年初多家券商机构发布相关研究报告总的来看机构对2023年A股看法较为乐观与此同时在新旧年之交包括券商公募基金等在内的机构也加紧调研上市公司的步伐寻找新一年投资机会和布局方向初步统计数据显示2022年12月以来机构重点调研了包括机械设备医药生物电子计算机电力设备基础化工等行业的A股上市公司7据证券时报私募机构怎么看今年的行情据采访多家百亿级私募机构后发现尽管市场仍有分歧但已形成部分共识即疫情之后消费复苏增长较为明确对于今年上半年行情有积极作用而在配置方向上普遍青睐低估值板块家电基建港股等成为配置重点方向8据证券时报伴随着公募基金春季攻势的大幕拉开基金公司对具有超跌疫情受损特点的小盘股展开密集调研已让许多小盘股的实际控制人高管感受到股价反弹的春风一批在11月份刚推出减持计划的中小市值公司近期密集发布提前终止减持的公告9据经济参考报截至2022年12月27日北交所已受理72家券商融资融券业务权限开通申请审核通过64家开通两融交易单元24家中国结算共受理73家券商结算路径和两融专户开通申请业务办理推进正常10证监会同意龙迅股份科创板IPO注册科创板上市委必贝特首发1月11日上会11英飞拓公告称预计2022年净亏损6亿元-8亿元亏损同比缩小报告期内公司解决方案数字运营服务物联产品等领域市场竞争加剧项目签约未达预期对公司经营造成较大影响国际股市1热门中概股普遍上涨纳斯达克中国金龙指数涨857金山云涨2183知乎涨2143叮咚买菜涨2059达达集团涨1633每日优鲜涨1585有道涨1565万国数据涨147京东涨1468雾芯科技涨1423斗鱼涨1397阿里巴巴涨1308跌幅方面新濠影汇跌专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车323中概新能源汽车股集体上涨蔚来汽车涨1033小鹏汽车涨1361理想汽车涨9532知名投资人段永平在社交平台上称换了一些伯克希尔B股到苹果已经将手上美股腾讯换成苹果但港股的还没动他还表示希望苹果现在的股价或以下可以持续一年以上这样苹果的回购就会更有效率3消息称微软计划自动驾驶初创公司Gatik融资中投资超过1000万美元Gatik的估值超过7亿美元Gatik将使用微软的云和边缘计算平台Azure开发卡车自动配送技术4东京燃气旗下子公司正就以约46亿美元的价格收购美国天然气生产商RockcliffEnergy进行深入谈判5特斯拉在一份新的商标申请中暗示将为飞机船只等制造电动马达但这一申请并未引起人们的注意特斯拉正在将其商标扩展到一个新的类别以销售非陆地车辆的电动马达6通用汽车2022年四季度美国车辆销售增长41全年销量增长25至227万辆重夺美国第一大汽车生产商宝座全年电动汽车销量增长大约60注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握专业研究创造价值1010请务必阅读文末免责条款