消息面
　　1、美国上周初请失业金人数增加9000人至22.5万人，符合市场预期。截至12月17日当周续请失业金人数升至170万人，为2月初以来最高。整体来看，美国就业市场在走弱，缓解了人们对美联储可能持续激进加息的忧虑。另外，投资者在年末紧张不安，最初对中国重新开放的乐观情绪逐渐也消退，风险偏好降低。
　　2、外媒12月29日消息，其在智利Coquimbo地区的Los Pelambres铜矿遭到“一小群人封锁，与任何具体事件或情况无关”。该公司补充说，他们没有看到对生产的实质性影响，但由于封锁，矿山开发工作已经减少。由于物资和人员运输到受影响的矿区，人们要求赔偿清理通道的费用。Antofagasta在一份声明中表示，该公司正在与当局和当地社区代表合作解决这一问题。封锁两个月前，该公司通过与Los Pelambres铜矿的管理人就工资上涨、奖金和各种福利达成协议，避免了罢工。（上海金属网）。
　　3、2022年12月29日，CSPT召开线上会议，敲定2023年第一季度铜精矿现货TC指导价为93美元/干吨。2022年第四季度CSPT现货TC指导价为93美元/干吨。TC与上一季度持平。
　　4、外媒12月29日消息，根据行业共识数据，2021年全球铜矿产量达到2110万吨，比2020年的2070万吨高出2%。智利是第一大铜生产国，其次是秘鲁和中国。2022年全球矿铜产量预计达到2200万吨，同比增长4%。2023年矿铜产量预计增加到2300万吨，在2024年增加到2400万吨。根据一些预测，全球铜市场有望在2023至2024年出现适度过剩的趋势，给铜价带来轻微下行压力。但是如果智利和秘鲁的产量令人失望，铜价可能面临上涨的压力。（上海金属网）。
　　5、上海金属网1#电解铜报价66100-66250元/吨，均价66175元/吨，较上交易日下跌25元/吨，对沪铜2301合约报贴50-贴100元/吨。今早铜价维持震荡态势，截止中午收盘沪铜主力合约下跌210元/吨，跌幅0.32%。今日现货市场成交较弱，升水比昨日上涨130元/吨。今日内贸市场交投活跃度进一步缩水，但货源稀少支撑升水上涨，一时段听闻平水铜贴50元左右成交，好铜平水左右成交；二时段起由贴转升，平水铜听闻升50元上下，好铜听闻升80元上下，今日差平水及湿法铜稀少。截止收盘，本网升水铜报平水-升100元/吨，平水铜报贴50-升50元/吨，差铜报贴100-平水/吨。
　　目前国内政策利好与低库存对铜有一定支撑作用。但年末临近叠加疫情冲击，国内终端实际需求疲弱，现货以转入贴水状态。后续继续关注库存以及供需端变化。

研究报告全文：研发客服产品系列日评沪铜2022年12月30日星期五供需两弱铜价偏弱运行消息面1美国上周初请失业金人数增加9000人至225万人符合市场预期截至12月17日当周续请失业金人数升至170万人为2月初以来最高整体来看美国就业市场在走弱缓解了人们对美联储可能持续激进加息的忧虑另外投资者在年末紧张不安最初对中国重新开放的乐观情绪逐渐也消退风险偏好降低2外媒12月29日消息其在智利Coquimbo地区的LosPelambres铜矿遭到一小群人封锁与任何具体事件或情况无关该公司补充说他们没有看到对生产的实质性影响但由于封锁矿山开发工作已经减少由于物资和人员运输到受影响的矿区人们要求赔偿清理通道的费用Antofagasta在一份声明中表示该公司正在与当局和当地社区代表合作解决这一问题封锁两个月前该公司通过与LosPelambres铜矿的管理人就工资上涨奖金和各种福利达成协议避免了罢工上海金属网32022年12月29日CSPT召开线上会议敲定2023年第一季度铜精矿现货TC指导价为93美元干吨2022年第四季度CSPT现货TC指导价为93美元干吨TC与上一季度持平4外媒12月29日消息根据行业共识数据2021年全球铜矿产量达到2110万吨比2020年的2070万吨高出2智利是第一大铜生产国其次是秘鲁和中国2022年全球矿铜产量预计达到2200万吨同比增长42023年矿铜产量预计增加到2300万吨在2024年增加到2400万吨根据一些预测全球铜市场有望在2023至2024年出现适度过剩的趋势给铜价带来轻微下行压力但是如果智利和秘鲁的产量令人失望铜价可能面临上涨的压力上海金属网5上海金属网1电解铜报价66100-66250元吨均价66175元吨较上交易日下跌25元吨对沪铜2301合约报贴50-贴100元吨今早铜价维持震荡态势截止中午收盘沪铜主力合约下跌210元吨跌幅032今日现货市场成交较弱升水比昨日上涨130元吨今日内贸市场交投活跃度进一步缩水但货源稀少支撑升水上涨一时段听闻平水铜贴50元左右成交好铜平水左右成交二时段起由贴转升平水铜听闻升50元上下好铜听闻升80元上下今日差平水及湿法铜稀少截止收盘本网升水铜报平水-升100元吨平水铜报贴50-升50元吨差铜报贴100-平水吨目前国内政策利好与低库存对铜有一定支撑作用但年末临近叠加疫情冲击国内终端实际需求疲弱现货以转入贴水状态后续继续关注库存以及供需端变化免责声明本报告分析师投资顾问在此声明本人取得中国期货业协会授予期货从业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报请务必阅读正文之后的免责声明部分编辑国新国证期货研发研发客服产品系列日评告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务本报告仅提供给国新国证期货有限责任公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本公司会授权相关媒体刊登研究报告但相关媒体客户并不视为本公司客户本报告版权归国新国证期货有限责任公司所有未获得国新国证期货有限责任公司书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制传播不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利本报告中的信息意见等均仅供本公司客户参考之用不构成所述期货合约的买卖价本报告并未考虑到客户的具体投资目的财务状况以及特定需求在任何时候均不构成对任何人的个人推荐客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问国新国证期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任请务必阅读正文之后的免责声明部分2编辑国新国证期货研发