综合
　　1、中国11月主要经济数据出炉，规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资同比增速分别为2.2%、-5.9%和5.3%，均低于市场预期。前11个月房地产开发投资额、商品房销售面积、房企到位资金同比分别下降9.8%、23.3%和25.7%，降幅有所扩大。同时，11月份全国城镇调查失业率上升至5.7%。不过，高技术产业投资仍保持快速增长，新动能、新能源产品需求也依旧旺盛，相关产品生产保持高速。国家统计局表示，11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。
　　2、国务院副总理刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
　　3、国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划，其中提到，完善大宗商品物流体系。优化粮食、能源、矿产等大宗商品物流服务，提升沿海、内河水运通道大宗商品物流能力，扩大铁路货运班列、“点对点”货运列车、大宗货物直达列车开行范围，发展铁路散粮运输、棉花集装箱运输、能源和矿产重载运输。
　　4、欧洲央行如期加息50个基点，在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐，利率水平达2008年12月以来最高。该行同时宣布，将于明年3月份开始缩表。欧洲央行预测，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩，同时大幅上调通胀预期。欧洲央行行长拉加德表示，现有信息表明，明年2、3月份可能将继续加息50个基点。英国央行也宣布加息50个基点至3.5%，为连续第九次加息，利率升至2008年10月以来新高水平。此次利率决议中，有2名政策委员支持暂停加息，另有1位委员支持加息75个基点。大多数委员都认为后续还将继续加息，但并没有给出利率峰值的预期。
　　5、Wind数据显示，12月15日，国内商品有26个品种基差为正值，14个品种基差为负值。其中，沪镍、20号胶、生猪基差最大，现货较期货分别升水5500.00元/吨、4595.00元/吨、2610.00元/吨；沪锡、橡胶、硅铁基差最小，现货较期货分别贴水1500.00元/吨、670.00元/吨、560.00元/吨。
　　6、12月15日，国内商品期货共13个品种库存增加，8个品种库存减少。其中，SHFE白银库存1984921千克，增加167853千克，变动量刷新2012年7月以来新高；DCEPVC库存5865手，创逾1个月新高，增加143手；SHFE热轧卷板库存25837吨，创逾3个月新低，减少294吨；SHFE铝库存37529吨，增加4429吨，变动量创逾1个月新高；SHFE铅库存50760吨，创逾1个月新高，增加4162吨；DCE铁矿石库存3500手，减少100手；SHFE螺纹钢库存7292吨，减少100手；CZCE纯碱库存635张仓单，减少27张仓单。

研究报告全文：资讯早班车资讯早班车-2022-12-16一宏观数据速览去年同期发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值值202210242022-09GDP不变价当季同比390040490202211302022-11制造业PMI480049205010202211302022-11非制造业PMI商务活动467048705230202212052022-11财新PMI制造业494049204990财新PMI服务业经营活动202212052022-11467048405210指数202212122022-11社会融资规模增量当月值亿元19900009079002598300202212122022-11M0流通中的现金同比14101430720202212122022-11M1货币同比460580300202212122022-11M2货币和准货币同比12401180850金融机构人民币贷款当月202212122022-11亿元12100006152001270000新增202212092022-11CPI当月同比160210230202212092022-11PPI当月同比-130-1301290固定资产投资不含农户完202212152022-11530580520成额累计同比社会消费品零售总额累计202212152022-11-0100601370同比202212072022-11出口总值当月同比-870-0302149202212072022-11进口总值当月同比-1060-0703132202211182022-10实际利用外资当月值亿美元130401689012750专业研究创造价值110请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1中国11月主要经济数据出炉规模以上工业增加值社会消费品零售城镇固定资产投资同比增速分别为22-59和53均低于市场预期前11个月房地产开发投资额商品房销售面积房企到位资金同比分别下降98233和257降幅有所扩大同时11月份全国城镇调查失业率上升至57不过高技术产业投资仍保持快速增长新动能新能源产品需求也依旧旺盛相关产品生产保持高速国家统计局表示11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力保持恢复态势总体运行在合理区间但国际环境更趋复杂严峻国内经济恢复基础仍不牢固2国务院副总理刘鹤指出对于明年中国经济实现整体性好转我们极有信心房地产是国民经济的支柱产业针对当前出现的下行风险我们已出台一些政策正在考虑新的举措努力改善行业的资产负债状况引导市场预期和信心回暖未来一个时期中国城镇化仍处于较快发展阶段有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑3国务院办公厅印发十四五现代物流发展规划其中提到完善大宗商品物流体系优化粮食能源矿产等大宗商品物流服务提升沿海内河水运通道大宗商品物流能力扩大铁路货运班列点对点货运列车大宗货物直达列车开行范围发展铁路散粮运输棉花集装箱运输能源和矿产重载运输4欧洲央行如期加息50个基点在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐利率水平达2008年12月以来最高该行同时宣布将于明年3月份开始缩表欧洲央行预测欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩同时大幅上调通胀预期欧洲央行行长拉加德表示现有信息表明明年23月份可能将继续加息50个基点英国央行也宣布加息50个基点至35为连续第九次加息利率升至2008年10月以来新高水平此次利率决议中有2名政策委员支持暂停加息另有1位委员支持加息75个基点大多数委员都认为后续还将继续加息但并没有给出利率峰值的预期5Wind数据显示12月15日国内商品有26个品种基差为正值14个品种基差为负值其中沪镍20号胶生猪基差最大现货较期货分别升水550000元吨459500元吨261000元吨沪锡橡胶硅铁基差最小现货较期货分别贴水150000元吨67000元吨56000元吨612月15日国内商品期货共13个品种库存增加8个品种库存减少其中SHFE白银库存1984921千克增加167853千克变动量刷新2012年7月以来新高DCEPVC库存5865手创逾1个月新高增加143手SHFE热轧卷板库存25837吨创逾3个月新低减少294吨SHFE铝库存37529吨增加4429吨变动量创逾1个月新高SHFE铅库存50760吨创逾1个月新高增加4162吨DCE铁矿石库存3500手减少100手SHFE螺纹钢库存7292吨减少100手CZCE纯碱库存635张仓单减少27张仓单金属1据伦敦金属交易所最新全球库存数据12月15日铜库存83725吨减少1800吨镍库存53958吨增加624吨铝库存483850吨减少5450吨锡库存3045吨增加25吨锌库存专业研究创造价值210请务必阅读文末免责条款资讯早班车36575吨刷新2010年3月以来低位减少50吨铅库存24350吨减少50吨铝合金库存1860吨减少50吨钴库存165吨持稳于逾1个月高位2今年以来黄金市场表现亮眼沪金期货主力合约今年以来累计上涨805远超同期商品市场总体表现债券货币基金亦难与之媲美业内人士认为在全球通胀居高不下背景下2023年黄金价格有望进一步走高312月15日全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少5295吨当前持仓量为1454826吨能源化工1欧洲央行预测2022年油价为1046美元桶2023年为864美元桶2024年为797美元桶此前预期分别为1054美元桶898美元桶和836美元桶2澳大利亚议会正式通过能源限价立法为国内天然气和煤炭设定价格上限并公布一项约10亿美元的救济措施3EIA天然气报告截至12月9日当周美国天然气库存总量为34120亿立方英尺较此前一周减少500亿立方英尺较去年同期减少180亿立方英尺较5年均值低150亿立方英尺4洲际交易所ICE警告称如果欧盟方面继续推进有争议的天然气价格上限计划其可能撤出荷兰产权转让设施TTF的天然气交易市场5俄罗斯将从明年1月起将石油出口关税降至167美元吨农产品1国家统计局从下阶段情况看近期全球大宗商品价格涨幅虽有所回落但总体上仍处于高位对国内价格的输入性影响犹存国内经济逐步恢复猪肉鲜菜鲜果价格可能出现季节性上涨会一定程度加大价格上涨压力2农业农村部12月15日发布赤道中东太平洋拉尼娜事件将延续至冬季受其影响今冬明春我国气候不确定性增大雨雪冰冻旱涝灾害等极端天气事件可能多发农业防灾减灾任务繁重为此农业农村部办公厅近日印发今冬明春科学应对拉尼娜全力抗灾减损稳产保供预案要求各地加强监测预警科学主动应对努力赢得粮食丰收主动权保障蔬菜等菜篮子产品稳定供应三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕12月15日开展6500亿元1年期中期借贷便利MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作中标利率分别为27520充分满足了金融机构需求Wind数据显示今日5000亿元MLF和20亿元逆回购到期专业研究创造价值310请务必阅读文末免责条款资讯早班车要闻资讯1国务院副总理刘鹤指出对于明年中国经济实现整体性好转我们极有信心房地产是国民经济的支柱产业针对当前出现的下行风险我们已出台一些政策正在考虑新的举措努力改善行业的资产负债状况引导市场预期和信心回暖未来一个时期中国城镇化仍处于较快发展阶段有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑2中国11月主要经济数据出炉规模以上工业增加值社会消费品零售城镇固定资产投资同比增速分别为22-59和53均低于市场预期前11个月房地产开发投资额商品房销售面积房企到位资金同比分别下降98233和257降幅有所扩大同时11月份全国城镇调查失业率上升至57不过高技术产业投资仍保持快速增长新动能新能源产品需求也依旧旺盛相关产品生产保持高速国家统计局表示11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力保持恢复态势总体运行在合理区间但国际环境更趋复杂严峻国内经济恢复基础仍不牢固3国家统计局公布数据显示11月份各线城市商品住宅销售价格环比下降一线城市同比涨幅回落二三线城市同比降势趋缓当月70大中城市中有16城新建商品住宅价格环比上涨10月为10城扭转连续五个月减少的趋势其中杭州涨幅07领跑易居研究院智库中心研究总监严跃进表示最新房价数据说明前期政策是有效的只不过目前房价企稳的动力不在于房屋销售数据的提振层面而在于房企资金状况改善的层面4国家发改委印发十四五扩大内需战略实施方案对标对表扩大内需战略规划纲要2022-2035年提出的八个方面重点任务针对十四五时期能够落实或取得明显进展的工作进一步细化实化了相关政策举措5欧洲央行如期加息50个基点在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐利率水平达2008年12月以来最高该行同时宣布将于明年3月份开始缩表欧洲央行预测欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩同时大幅上调通胀预期欧洲央行行长拉加德表示现有信息表明明年23月份可能将继续加息50个基点英国央行也宣布加息50个基点至35为连续第九次加息利率升至2008年10月以来新高水平此次利率决议中有2名政策委员支持暂停加息另有1位委员支持加息75个基点大多数委员都认为后续还将继续加息但并没有给出利率峰值的预期6央行发布11月份境外机构投资银行间债券市场简报截至11月末境外机构持有银行间市场债券333万亿元约占银行间债券市场总托管量的2711月新增8家境外机构主体进入银行间债券市场当月境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为125万亿元日均交易量约为570亿元7面对5000亿元MLF和20亿元公开市场逆回购到期央行超预期开展6500亿元MLF操作和20亿元逆回购操作净投放1500亿元充分满足了金融机构资金需求专家表示继月初实施全面降准后央行超额续做本月到期MLF进一步表明了维护流动性合理充裕的态度货币政策不改稳健取向年底流动性大概率保持平稳有利于缓解金融市场特别是债券市场对于货币政策调整的担忧8业内人士指出本月MLF操作利率按兵不动但5年期以上LPR贷款市场报价利率报价存在下降空间有分析称在全面降准影响下12月5年期以上LPR有可能再度下降15个基点专业研究创造价值410请务必阅读文末免责条款资讯早班车9经历了11月踩踏的债市仍未有起色甚至赎回从利率债蔓延至信用债据券商统计上周理财净卖出现券1218亿元达到年内单周减持规模新高包括利率债减持280亿元信用债减持521亿元存单减持417亿元10进入12月银行理财赎回问题成为影响债券市场的重要因素这一自11月延续而来的问题到了12月呈现出新变化诸如理财抛售二级资本债永续债应对赎回压力信用债收益率快速上行导致理财净值继续下跌等当前债市下跌与银行理财抛债之间的互相强化既有市场预期转变的触发影响也有着恰逢年底多数理财产品到期或开放的助推多重因素交织下债市持续处于震荡调整中11摩根大通最新数据显示美国11月杠杆贷款遭遇37次降级连续七个月出现降级次数超过上调评级的次数并创2020年5月份以来降级最多的一个月这意味着美国杠杆贷款市场可能会在2023年爆发一波违约事件甚至可能会波及欧洲垃圾债市场和杠杆贷款市场12据澎湃新闻世茂股份计划对旗下5只公司债进行统一展期4年至2026年12月期间将分期偿付本息据Wind数据5只债券的存续金额约4425亿元13美国财政部数据显示日本10月份的美国国债持有量减少了420亿美元至1078万亿美元这是自2019年4月以来的最低水平中国的美国国债持有量下降240亿美元至9096亿美元为2010年6月以来最低水平14债券重大事件标普上调蒙古焦煤长期发行人信用评级至CCC展望负面16徐州高新债持有人会议通过提前偿还议案20中原出版MTN0012022年第一次持有人会议无效保利发展成功发行15亿元公司债大悦城将发行不超过15亿元公司债募集资金将用于偿还到期债务南通二建集团票据逾期触发了投资人保护机制华夏控股发布下属子公司实施债务重组福建冶金取消发行22闽冶金MTN002石狮产投取消发行22石狮产业SCP004江宁滨江新城取消发行22江宁滨江MTN001温州交发取消发行22温交投MTN001发投集团取消发行22发投集团MTN001中国电建取消发行22中电路桥GN00115海外信用评级汇总标普上调蒙古焦煤长期发行人信用评级至CCC展望负面标普授予三峡国际A长期发行人信用评级展望稳定惠誉确认泰康人寿A保险公司财务实力评级展望稳定穆迪确认人保寿险A2保险财务实力评级展望维持稳定债市综述1债市综述MLF及经济数据落地现券期货整体震荡偏弱银行间主要利率债走势分化中长券走弱短券表现略好10年期国开活跃券22国开15收益率上行2bp10年期国债活跃券22附息国债19收益率上行175bp5年期国开活跃券22国开08收益率上行075bp3年期国开活跃券20国开12收益率下行05bp国债期货窄幅震荡多数小幅收跌10年期主力合约跌0115年期主力合约跌0052年期主力合约接近收平MLF超量续做助稳流动性进入税期隔夜小涨但供给有改善二永债延续暖势收益率大幅下行18浦发银行二级01收益率下行近14bp地产债涨跌不一21金科03跌超68金科优01涨超172中证转债指数收盘涨002成交额46773亿元万得可转债等权指数收盘涨013成交额49061亿元N南电转涨超22伯特转债涨超6恩捷转债岩土转债和杭氧转债均涨超5瑞鹄转债涨超4精测转债涨近3惠城转债跌超18盛路转债跌超13专业研究创造价值510请务必阅读文末免责条款资讯早班车3货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行288BP报1227天期下行191BP报14846创逾一个月新低14天期上行50BP报179391月期上行1391BP报26059创2021年12月以来新高4Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行24bp报12237天期下行43bp报162614天期上行13bp报17451个月期上行58bp报21235银银间回购定盘利率多数上涨FDR001报122涨2个基点FDR007报160跌10个基点FDR014报176涨1个基点6银行间回购定盘利率多数上涨FR001报130涨2个基点FR007报188涨8个基点FR014报178跌2个基点7国开行两期金融债中标结果出炉3年期中标结果明显低于估值10年期接近估值据交易员透露国开行3年10年期金融债中标收益率分别为2565930004全场倍数分别为372196边际倍数分别为1951328进出口行四期固息增发债中标收益率均低于中债估值据交易员透露进出口行1年5年7年10年期固息增发债中标收益率分别为22045279282867330434全场倍数分别为354388426278边际倍数分别为16712514059美债收益率涨跌不一3月期美债收益率跌104个基点报43242年期美债收益率涨21个基点报42453年期美债收益率涨34个基点报39555年期美债收益率涨07个基点报362810年期美债收益率跌3个基点报345530年期美债收益率跌38个基点报350110欧债收益率多数上涨英国10年期国债收益率跌69个基点报3234法国10年期国债收益率涨159个基点报2580德国10年期国债收益率涨14个基点报2072意大利10年期国债收益率涨289个基点报4139西班牙10年期国债收益率涨18个基点报3139汇市速递1周四在岸人民币兑美元1630收盘报69690较上一交易日跌290个基点夜盘2330收报69760人民币兑美元中间价报69343调升192个基点交易员表示美联储决议结果未能对美元指数构成显著支撑但中国经济数据表现对人民币的影响也较为明显短期关注市场信心2纽约尾盘美元指数涨094报10461非美货币普遍下跌欧元兑美元跌052报10627英镑兑美元跌188报12186澳元兑美元跌236报06701美元兑日元涨17报13777美元兑瑞郎涨048报09288离岸人民币兑美元跌494个基点报69914研报精粹1中信固收称近期防疫政策措施优化基本面预期转变叠加理财子赎回行为境内债券利差快速走阔而中资美元债市场出现反转尤其是市场预期联储下一阶段放缓加息与国内地产政策轮番呵护下极大程度提振了美元债行情修复因此境内外债市地位扭转而此时出海恰逢其时专业研究创造价值610请务必阅读文末免责条款资讯早班车2标普招商银行能够承受经济复苏疲软所带来的压力未来12个月招商银行面临的最大不确定性仍是对前行长的调查结果该结果可能影响对招商银行信用质量的判断从其今年的信用指标来看招商银行BBB发展中A-2仍在照常经营3中信固收称12月议息会议美联储符合预期地加息50bps鲍威尔发言表现为鹰派不足虽然表示终点路径上调以及2023年不会降息但较符合预期若未来数据符合预期终点联邦基金利率上限水平或为5短期10年期美债利率存在进一步下行的风险更远期而言由于2023年美国较难避免经济衰退实质上2023年美联储开启降息的概率较高4中信证券称12月美联储议息会议放缓加息幅度至50bps这是市场最近一段时间交易的政策变化的二阶拐点符合预期但美联储重申其对抗通胀的坚定立场相比此前市场预期更加鹰派本轮美联储加息周期将在明年3月左右接近结束终点利率预期为5今日提示1Wind数据显示12月16日22上海银行CD20322浙商银行绿债0122西安银行CD03622徽商银行CD17122浙商银行三农债22浙商银行CD14822宁波银行CD34922国开清发01增发422中原银行CD39622北京银行CD18522宁波银行CD35022建晟1优先22国泰君安CP00422徽商银行CD17222北京银行CD18722台州银行CD04422平安银行CD13622重庆银行CD15422日照银行绿债0122中信银行CD192等250只债券上市2Wind数据显示12月16日22安徽债4722广东债3922广东债3822安徽债4921江西债1422湖北债11221安徽债1622广东债3615江西债0422广东债3722安徽债4122安徽债5121河北债1621广东债10521江西债1619陕煤债0121河北债1022广东债4122湖北债10921河北债15等219只债券还本付息3Wind数据显示12月16日22进出11增1622进出08增522进出15增2522光证S222中金G322延长Y622首开MTN00722广电0222陕煤Y722进出07增1322江西银行永续债0222鲁高速SCP00722良渚文化SCP00522延长Y522铁工Y622铁工Y522中冶MTN00222中电投MTN040A22中电投MTN040B22鲁高速股SCP009等40只债券缴款4Wind数据显示12月16日22贴现国债7522附息国债15续322电网SCP02222威海银行小微债22重庆银行永续债22南电SCP01622三峡银行绿色债0222沪控0122深D1022中海0722潇湘源MTN00122中海0822中电投MTN042B22中电投MTN042A22通泰CP00122长安K122三一SCP01622川华西SCP00522中交0122湔江集团MTN001等44只债券招标四股票市场要闻国内股市1A股大小指数表现分化沪指弱势整理创业板指则涨逾1新能源车产业链走强汽车零配件方向领涨半导体概念股活跃食品旅游白酒等消费股表现不振疫苗题材回调截至收盘上证指数跌025报316865点深证成指涨032创业板指涨131科创50涨051万得全A专业研究创造价值710请务必阅读文末免责条款资讯早班车涨011万得双创涨101市场成交额不足8000亿元北向资金实际净买入4936亿元宁德时代获净买入逾4亿元连续13日或外资加仓2港股全天弱势震荡恒生指数收跌155报1936859点恒生科技指数跌239恒生国企指数跌165大市成交105618亿港元南向资金净买入19亿港元行业板块全线下跌科技医药大消费跌幅居前三只新股上市首日涨跌不一辣条一哥卫龙跌超5中国台湾加权指数收盘跌0043香港特区政府公布委任梁凤仪出任香港证监会行政总裁任期3年由2023年1月1日至2025年12月31日接替即将离任的欧达礼4证监会核发信达证券IPO批文核准其公开发行不超过32430万股新股创业板上市委公告汇成真空电子网首发12月22日上会科创板上市委公告达梦数据首发12月22日上会5据经济参考报近日多个金融机构对2023年全球经济形势和市场投资策略作出展望多数机构认为在2023年全球经济增长放缓的背景下投资者仍面临市场波动和流动性收紧等挑战投资者要关注下行风险并保持长期投资和多元化投资与此同时大部分机构仍看好中国市场尤其是消费高新技术等板块存在结构性的投资机会投资者可予以关注6据经济参考报今年以来A股上市公司参与设立产业基金热情高涨截至目前年内已超过80家公司表示将参与设立产业基金披露相关进展的公司超过100家值得注意的是多家公司因参设产业基金相关事项收到交易所监管函有业内人士表示从监管函内容看监管层严防一些公司脱实向虚蹭热点炒概念7据证券时报充电问题被认为是新能源汽车推广的最后一公里对于推广新能源汽车至关重要业内专家认为随着新能源汽车的超预期增长充电桩产业链有望迎来风口11月以来部分概念股获得北上资金加仓按照区间成交均价计算科士达思源电气道通科技许继电气等获北上资金增持超2亿元国际股市1热门中概股普遍下跌大猩猩科技跌2527亿航智能跌1835途牛跌1485尚乘数科跌1225能链智电跌1111虎牙直播跌1101斗鱼跌992图森未来跌96哔哩哔哩跌85陆金所控股跌81涨幅方面高途集团涨1789好未来涨885中概新能源汽车股多数下跌蔚来汽车跌19小鹏汽车跌029理想汽车涨074注数据来源Wind宝城期货金融研究所END专业研究创造价值810请务必阅读文末免责条款资讯早班车免责条款客户不应视本报告为作出投资决策的唯一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801专业研究创造价值910请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货温州营业部地址温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1电话0577-89999719宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电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