>> 国元国际-晨报-221122
| 上传日期: |
2022/11/22 |
大小: |
793KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
国元国际 |
| 评级: |
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作者: |
段静娴,张思达 |
| 下载权限: |
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【近期研报】 中资美元债周报(11.14-11.18):一级市场发行回暖,二级市场持续上涨 上周中资美元债一级市场发行回暖,新发7只债券,规模共计21.54亿美元,以金融行业为主。其中中金国际发行6.5亿美元高级无抵押债券,为上周最大发行规模;济南产业发展投资集团发行1.14亿美元高级无抵押债券,息票率7.5%,为上周定价最高的新发债券。二级市场持续上涨,上周中资美元债回报指数(Markit iBoxx)按周上涨2.12%,其中投资级回报指数最新价报199.5822,周涨幅1.12%;高收益回报指数最新价报185.7026,周涨幅10.37% 【债券快讯】 11月21日中资美元债一级市场发行1只债券 济南轨道交通集团(惠誉:A-稳定)拟发行Reg S、364天期、2亿美元高级无抵押债券。初始指导价7.2%区域,最终定价6.75%。建银国际(B&D)担任独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人;华夏银行香港分行、光大银行、交通银行、信银资本、澳门国际银行、华泰国际、国联证券国际、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、银河国际、中金公司、国泰君安国际、中泰国际、海通国际担任联席牵头经办人、联席账簿管理人
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