核心结论
　　10月分布式和集中式光伏项目中标量同环比上涨明显，景气度稳中有升。1-10月，光伏项目累计招标量158.25GW，同比+206.01%。其中22年10月，招标量3.13GW，环比-82.96%，同比-42.28%。光伏项目累计中标量109.95GW，同比+67.97%。2022年10月，中标量11.81GW,环比+58.51%，同比+183.28%。其中集中式光伏中标量为10.6GW，环比+99.48%，同比+208.05%，同环比上升，四季度有望迎来集中式光伏项目建设高峰。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、协鑫科技(3800.HK)；辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（ 603806.SH ），建议关注赛伍技术(603212.SH ）、通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　10月国内新能源车销量同比提升，海外市场稳步增长。欧洲十国10月新能源车销量17.5万辆，同环比+13%/-17%，渗透率25%，22年累计销156.9万辆，同比+6%。美国10月销8.6万辆，同环比+27%/+7%，渗透率7%，22年累计销80.7万辆，同比+60%。全球其他地区9月销5.9万辆，同环比+155%/+36%，渗透率3%，22年累计销32.5万辆，同比+106%。据乘联会数据，国内10月新能源车销量55.6万辆，同环比+73.2%/-9.0%，单月渗透率达29.84%，22年累计销量443.2万辆，同比+107.5%，累计渗透率26.14%。我们预计2022年全球新能源车销量约1050万台，同比+60%，渗透率约为13.1%。推荐亿纬锂能（300014.SZ）、华宝新能（301327.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、德方纳米（300769.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、科达利（002850.SZ）、中一科技（301150.SZ）。
　　上海启动800MW海风竞配，看好海上风电未来发展。11月9日，上海市发改委发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》。通知提出，本方案竞争配置项目包括金山海上风电场二期项目、东海大桥海上风电场三期项目、奉贤海上风电场二期项目、奉贤海上风电场四期项目，共计800MW。其中参与竞争配置的投资主体申报上网电价不得高于现行上海公用燃煤发电上网基准电价，同时配套建设电化学等储能装置，所有建设项目须承诺在2024年9月底前全容量建成并网。风机大型化降本带来海风项目经济性不断提升，国内海风项目建设持续推进，看好海上风电未来发展。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧风险、供应链短缺风险