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>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报第31期:基金增持周期、金融、基础设施与地产,减持消费-221015
上传日期:   2022/10/16 大小:   1524KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨
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本报告导读:本周A股市场先抑后扬,主动权益基金逢高减持。风格上,本周成长与价值相对均衡,中小盘风格占优。行业板块上,本周主要板块全部录得正收益,制造板块领涨。近一周基金增持周期、金融、基础设施与地产,减持消费。
  摘要:
  本周主动权益基金仓位减持:本周A股市场先抑后扬,中证全指上涨2.81%。其中,中小盘股占优,沪深300、中证500、中证1000指数分别录得0.99%、4.54%、4.60%。基金仓位估测模型方面:主动股票型基金股票仓位为91.01%,较上周下降0.96%,混合型基金股票仓位为88.46%,较上周下降1.24%;按基金规模统计:不同规模基金均呈现减持。
  风格配置:本周成长与价值相对均衡,中小盘风格占优。成长风格中:大、中、小盘成长分别录得-0.26%、4.16%、4.31%;价值风格中:大、中、小盘价值分别录得0.00%、3.35%、4.28%。近一周基金增持价值风格与小盘成长,减持大盘成长。
  行业板块配置:本周主要板块全部录得正收益,制造板块领涨。板块周度行情:制造(5.85%)、科技(3.90%)、消费(1.91%)、周期(1.90%)、基础设施与地产(1.86%)、金融(0.09%)。近一周基金增持周期、金融、基础设施与地产,减持消费。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
  
 
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