除了业绩增长，近期可以发现钢铁价格出现了反弹迹象。不仅如此，3月份是钢铁需求旺季，日前库存继续快速去化，价格反弹有望持续，有利于相关企业增厚盈利。
        落脚到A股市场，钢铁行业兼并重组有利于提高企业竞争力，供给侧改革去化产能叠加基建"补短板"刺激钢铁需求，有利于提振钢价增强企业盈利能力，推动钢铁企业估值修复。行业中具备相同大股东（实控人）背景、产业链上下游合作紧密的企业以及此前有过重组传闻的企业其兼并重组的预期和可能性更高，其中中小型企业的弹性更大。  
        相关上市公司：本钢板材（000761）
        2、厦门率先落地"4+7"集采政策多地有望跟进  
        据搜狐网，国家"4+7"城市药品集中采购和使用工作正式步入落地实施阶段。厦门市成为全国11个试点城市中首个落地"4+7"药品集采和使用的城市。日前厦门市各试点公立医疗机构已启动中选药品采购工作。
        在刚结束的全国两会上，国家卫健委主任马晓伟也表示，"4+7"带量采购还会进一步扩大范围，向全国推广。此次厦门率先落地"4+7"采购和使用工作，有望带动"4+7"采购在全国形成示范效应，降低群众药费负担，让百姓享受国家药品带量采购的改革红利。
        中长期来看，仿制药降价是长期趋势，在新药审评审批加速、医保动态谈判准入等背景下，国内正迎来创新药的最好时代。对于创新药和专利药企来说，市场悲观情绪宣泄后其价值投资的性价比或将更加明显。
        相关上市公司：华兰生物（600161）  
        3、上海打造国资改革示范区混改再迎风口
        据上证报，上海研究制定了区域性国资国企综合改革试验方案，重头戏包括打造上海国资改革示范区。方案将改革国有资本授权经营体制，推进国企混合所有制改革，推动企业整体上市，扩大员工持股试点。知情人士透露，目前方案已经做好，只等批复。
        国务院此前发布《关于深化国有企业改革的指导意见》提出，到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。
        落脚到A股市场，2019年各大企业混改工作将积极推进，分类分层、集团公司混改、双向混合、外资企业参股等将成为亮点。行业层面诸如铁路、特高压、军工这类优质领域的混改有望加速推进，曾经稳步推进混改的单位或将加快步伐。区域层面，过去在国企改革方面始终走在前列的地区如上海、广东、浙江、山西等地，政策的推动或更加明显。  
        相关上市公司：上海九百（600838）  
        4、波音折翼利好国产替代大飞机产业链受益
        据搜狐网，3月14日上午上海团的小组审议中，全国人大代表、C919大型客机总设计师吴光辉表示，C919参照了国际最新安全系数要求，将按部就班完成生产、试飞的各项进程，力争2021年上市。
        从经济层面看，民机市场空间大，配套产业链长，对经济的拉动效应十分明显。据商飞测算，未来20年，我国航空公司将有9008架新机需求，到2037年中国机队规模将达到9965架，价值约1.3万亿美元。目前，国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，航空产品的采购在中美贸易额中占据高比例，大飞机国产化战略意义重大。  
        落脚到A股市场，从原材料到结构件到机体部段，从元器件、零部件到航电系统、机电系统，整个大飞机产业链均有国内公司的广泛参与。目前，C919在手订单815架，未来将逐步放量，产业链受益。
        相关上市公司：宝钛股份（600456）
        【两融策略】
        三月份首选通信、电气设备、家电。通信的支撑逻辑在于5G商用进程提速，业绩挖坑，存在修复预期以及景气度向上，是制造业投资的驱动力。电气设备的支撑逻辑在于新基建提升行业需求、板块估值处于历史底部以及是制造业投资的驱动力。家电的支撑逻辑在于外资持续流入、业绩估值匹配度不错以及贸易形势缓和。  
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