除了即将停产带来的市场供给收缩的原因，长江中下游天气逐步好转，需求走高也是另一重要原因。
        知情人士透露，长三角熟料将于  3  月  15  日左右回涨，幅度或在  30  元/吨左右。位于西北地区的陕西各厂家日前也纷纷发布了调价通知，取消了秋冬季节推行的优惠活动。其实，早在  3  月  1  日，水泥重镇唐山熟料的价格曾上涨  20  元/吨。这些迹象表明水泥供需结构正在改善，这与错峰生产以及春节后开工密切相关。
        落脚到  A  股市场，中长期来看，供给侧改革“提质增效”带来的行业集中度提升会让大企业、区域龙头更加受益。短期来看，春节后基建“补短板”正持续释放水泥需求，区域方面重点留意中西部和华北地区。
        相关上市公司：祁连山（600720）
        2、全国充电桩累计保有量同比大增    运营企业深度受益
        据搜狐网，据中国电动充电基础设施促进联盟发布的2019  年  2  月充电桩运营数据显示，截至  2019  年  2  月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为  86.6  万台，同比增长76.8%。从充电量来看，2019  年  2  月全国充电总电量约  3.12亿  kWh。
        由于汽车电动化趋势促使充电需求大幅提升，充电利用率的提高让运营商收取的充电服务费大幅增长。然而，由于技术门槛有限，硬件设备毛利率也在下降。因此，充电运营的基本面改善效率强于硬件设施相关厂商。
        落脚到  A  股市场，目前车桩比约为  3.6:1，与《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020  年）》提出的到  2020  年规划车桩比为  1:1  的目标差距较大，可以预见未来两年充电桩的爆发力度将超过电动汽车，充电基础设施产业链相关企业直接受益，其中充电桩运营龙头的受益会更加明显。
        相关上市公司：中天科技（600522）
        3、3G  基站开始退网    5G  商业化或超预期
        据搜狐网，福州市无线电管理局给福州移动发函表示，同意注销中国移动通信集团福建有限公司福州分公司  TD-SCDMA基站。这意味着在  5G  即将到来之际，中国移动的部分  3G  基站在福建率先开始退出。
        5  月  17  日是世界电信日，市场预期届时会发放  5G  临时牌照，而正式牌照很可能提前至  2019  年下半年发放。根据有关规划部署，我国在  2019  年试商用  5G，并将在  2020  年正式商用，目前来看正式商用很可能会超预期提前。
        落脚到  A  股市场，长期来看，面对外部竞争和全球  5G  市场，掌握“自主可控”核心技术的企业将持续享受  5G  浪潮的红利。中期来看，万亿元地方债陆续开闸，以  5G  为代表的新基建浪潮正在来临，无线设备、光通信设备、PCB、光纤光缆、光器件天线等主要建设环节将充分受益。
        相关上市公司：光迅科技（002281）
        4、工业增加值持续下行    但结构性转好值得留意
        据统计局，在  12  月小幅回暖后，中国  1-2  月规模以上工业增加值再度回落，继续保持在  6%以下。从三大门类看，采矿类传统行业增加值增速回落（0.3%，环比回落  3.3  个百分点）；战略性新兴产业增加值同比增长  10.1%，增速快于全部规模以上工业  4.8  个百分点。