本次交易拟采用询价方式向不超过10  名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过6  亿元，且发行股份数量不超过12,447.01万股，本次购买资产股份发行价格为11.78  元/股。
        引入核心军工资产  14  所资产首次上市
        本次资产重组中的重头戏就是收购国睿防务100%股权，国睿防务于2018年9  月成立，通过资产划转承接中电科14  所外贸雷达资产，未来也将继续专注于出口雷达系统的研制、生产、销售和服务。本次资产重组完成后，中电科14  所拥有的优质军工资产将首次进入上市公司。根据重组预案评估预测，国睿防务2019-2021  年净利润分别为2.98  亿元，3.16  亿元和3.73亿元，远远超过国睿科技公司2015  年-2017  年平均约1.85  亿元净利润，大幅提升公司盈利能力。同时，国睿防务注入将给上市公司带来军工雷达产品整机研制和生产能力，使得国睿科技拥有核心军工资产，成为军工行业重点企业之一。
        电子科技集团资产证券化起步  后续发展值得期待
        公司大股东中电科14  所正在按照集团公司全面推进事业单位企业化总体改革部署，积极推进中电国睿子集团建设，公司作为子集团改革发展核心平台的地位明确。随着中电科14  所资产证券化取得突破，上市公司资产整合平台的作用将更加突出，后续发展值得期待。
        投资策略
        如重组顺利完成，则预计公司2018-2020  年每股收益分别为0.26  元、1.13元和1.20  元。上调公司投资评级至“买入”。
        风险提示：资产划转未获主管部门审批通过，资产重组进程慢于预期，雷达产品交付不及预期