电子数据取证收入2.78 亿元，同比增长6.5%；大数据信息化平台收入1.03 亿元，同比增长190%；网络空间安全收入0.18亿元，同比下滑15%；专项执法装备收入0.40 亿元，同比增长108%；电子数据鉴定及信息安全相关等服务收入0.43 亿元，同比增长31%。
    看好电子取证及大数据信息化平台业务的长期发展
    1）电子取证业务顺利将市场拓展至公安体系下网安以外的刑侦、经侦、反恐、缉毒、出入境等新警种，以及公安体系、检察院以外的监察委、工商、食药监、海关、税务、军队、证监等新行业。移动取证、云取证等产品快速推广。2）网安大数据业务已覆盖地市超过30 个，上半年持续快速增长，有望分享行业快速发展的红利，同时跨警种数据共享业务新需求也在逐步释放。
    预计2018-2020 年 EPS 分别为0.44 元/股、0.58 元/股、0.75 元/股
    我们看好公司电子取证和大数据信息化平台业务长期发展趋势，预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.44、0.58、0.75 元/股，按最新收盘价计算对应PE 分别为44、33、26 倍，维持“谨慎增持”评级。
    风险提示
    公安信息化相关政策落地程度和速度的不确定性；电子数据取证横向拓展速度不及预期；公安大数据新市场未来竞争格局存在不确定性；毛利率下滑风险。