>> 兴业证券-国药一致(000028)业绩保持平稳，“批零一体化”可期-180824
| 上传日期： |
2018/8/24 |
大小： |
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来源： |
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| 评级： |
审慎增持 |
作者： |
杜向阳，徐佳熹 |
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盈利预测：未来公司积极配合推进国药集团“平台化”战略，依托资本市场，打造两广医药分销平台及全国零售唯一平台，强化专业化发展的战略目标。预计公司 2018-2020 年EPS 分别为2.73、3.03、3.34 元，对应8 月23 日收盘价PE 分别为16、15、13 倍。
风险提示：国大药房未来业绩低于预期，分销业务拓展低于预期
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