我们认为后续多方位、深层次合作可期。因为战略合作表明两者已成为利益共同体，具备“1+1>2”的合作基础，利益交换为合理选择。
    2.“大佬的联姻”背后本质是商业规则下，头部时代，产业链的强强融合，该等合作能进一步巩固彼此的壁垒。
    盈利预测及投资建议
    维持2018/19/20 年净利润分别为63.5/74.5/88.4 亿元的预估，分别对应EPS为0.52/0.61/0.72 元，分别对应2018/19/20 年的PE 为22/19/16 倍，维持2018年目标PE 28x，维持目标价14.56 元，考量基本面强劲搭配估值具备吸引力，重申「买入」。
    风险提示
    业务扩张进展不及预期。