考虑除权，调整公司 2017-2019 年盈利预测 EPS 为：0.94 元（-0.61）、1.16（-0.39）元、1.60 元（+0.05），考虑到公司后续可以维持高增速，参考行业平均估值，给予公司 2018年 25 倍 PE，对应目标价为 29 元（+12.3 元），增持评级。
    风电即将开启抢装 3.0，抢装力度更大更持久。风电补贴在 2015 年分别下调 0-2 分钱，带动大抢装，增速为 66%，2017 年补贴下降 1-2分钱，规则由装机并网改为开工即可，导致行业订单转好，但实际装机却不好，2017Q1-Q3 行业装机量为 9.7Gw，增速仅为 10%，2019 年补贴退坡 3-7 分钱，退坡幅度最大，将带来史无前例的大抢装，预计2018-2019 年行业装机量至少为 30Gw、40Gw，增幅分别为 100%、50%。
    多维度数据验证风电装机高增速确定性。2017 年上半年国内风电消纳显著改善，限电率 13.6% ，同比下降 7 个百分点；2016 年招标量和装机量差额为 4.8Gw，2017 年前三季度差额为 11.1Gw，这些数据最终将体现在 2018 年的行业装机中，金风科技目前在手订单为15.3Gw，维持历史高位，充分显示未来几年行业必将高速增长。
    催化剂：风电招标高增长、弃风限电持续好转、风电装机高增长
    风险提示：行业增速不及预期