此次更新，将增加一个全新职业“云梦”，同时还将开通第一个安卓和IOS 互通区“郑在前行”。自8 月10 日更新之后，《诛仙手游》热度持续回升，至13 日已经冲至IOS 畅销榜前三。我们认为，这样的结果直接验证了完美游戏强大的品质，在全新资料片的带动下，完美世界下半年手游收入有望再度爆发。
    2. 新游项目进展顺利，游戏业务稳步前进
    端游方面，2017 年，全新竞技大作《CS:GO》和DIY 载具游戏《创世战车》全面开启内测，将陆续于下半年上线；主机游戏方面，公司自研主机游戏《HOB》将于9 月26 日发售，在研项目还包括《深海迷航》和《TorchlightOnline》，继续布局海外主机游戏市场；移动游戏方面，新品游戏“保质保量”，《射雕2》、《梦间集》7、8 月份已经上线，后续《武林外传》有望在Q4 推出，《完美世界》、《笑傲江湖》手游预计在18 年上线。
    3．影视业务秉承精品路线，2017 年实现量价起飞
    公司2017 年上半年主要作品《娘道》、《思美人》、《射雕英雄传》等精品电视剧，参与投资制作《跨界歌王》、《跨界喜剧王》等优秀的综艺节目。新项目主要集中在下半年，包括《深海利剑》、《归去来》、《勇敢的心2》、《神犬小七（第三季）》、《烈火神盾》、《跟笨蛋一起谈恋爱》、《香蜜沉沉烬如霜》、《忽而今夏》、《西夏死书》等。其中《深海利剑》为赵宝刚导演的红色主旋律电视剧，在百度搜索指数中，“深海利剑”以184,303 的整体搜索指数遥遥领先，曾连续五天蝉联52 城收视霸屏第一、领跑整个八月卫视黄金档，8 月14 日实时网络播放量位列第三位。
    另外，《归去来》、《勇敢的心2》、《神犬小七（第三季）》、《烈火神盾》、《跟笨蛋一起谈恋爱》等今年基本能确认收入，其中《归去来》是2017 年重头戏，属于千万级剧目。总体而言，完美2017 年影视业务呈现量价齐飞的状态。
    4．投资建议：
    《诛仙手游》全新资料片超预期，验证完美世界产品能力，新品游戏有质有量，影视保持量价齐飞。我们预计公司2017-2018 年归母净利润分别为14.1/17.5 亿元，对应EPS 分别1.07/1.33 元，对应PE 为32/26倍，维持“强烈推荐”。
    5 .风险提示：
    全新资料片热度快速回落，新游不达预期。