此外，公司2016年收购的中金云网与无双科技报告期内均达到业绩预期。 
    在建IDC项目推进顺利支撑增长，股权激励彰显业绩信心。报告期内公司燕郊、房山、上海嘉定等在建IDC项目继续推进，优质资源在2017-18年有望逐步建成投产，有望为公司业绩增长带来显著贡献。公司此前股票期权激励计划实现内部利益绑定，业绩考核条件为以2015年为基数，2016-18年净利润增长率分别不低于180%/300%/500%，这意味着要满足行权条件，公司2016-18年净利润将分别不低于3.1亿/4.5亿/6.8亿元，彰显其对未来发展的信心。 
    云服务业务规模持续高增长，增值服务逐步布局，渠道建设与产品研发打造持续竞争力。公司上半年通过不断完善云服务渠道建设，持续提高公司云服务的影响力与市场份额，云业务收入实现高速增长（+280%）。同时混合云等技术研发持续推进，进一步提升公司产品服务竞争力。同时，公司在SaaS及其他增值服务领域通过投资、合作等方式，进一步加强自身产品技术实力，打造云计算领域又一增长点。 
    风险因素： IDC行业恶性竞争、云计算业务拓展不达预期。 
    维持"买入"评级。公司上半年业绩增长区间中值符合预期，在建IDC项目逐步投产为业绩增长提供有力支撑，云计算等新业务成为新增长点。我们持续看好公司未来IDC+基础设施服务+增值服务的业务体系的价值。维持公司"买入"评级，维持分红除权后2017-2019年EPS预测为0.35/0.49/0.63元，维持目标价15.75元，对应2017年45x PE。