周进军系教授级高级工程师，2004 年1 月任公司副总经理，后升任公司董事、总经理，对公司技术研发、业务管理流程等了解清晰，未来有望带领公司业绩更上一层楼。中央经济工作会议指出混合所有制改革是国企改革的重要突破口，继中国电子将所持公司2.23 亿股股股份无偿划转给其全资子公司中国电子有限公司后，董事长换届是公司国企改革的进一步深化，随着国改推进，公司经营效率有望大幅提高，未来收益可期。
    2.党政国产化替代项目逐渐落地，自主可控龙头17 年有望迎来爆发。党政办公国产化替换项目共分三期：一期示范效应已验收；二期试点60 亿，目标2017 年底完成；三期实现2020 年全国范围全面替换完成。随着党政国产化替代招标项目陆续进行，公司作为CEC 二号工程自主可控的软件平台，形成了芯片（飞腾）+数据库（达梦）+操作系统（中标麒麟）+网络设备（迈普通信）的一体化产品线，为重要行业国产化替代奠定平台级基础。同时公司加大研发力度，2017 一季度2479.25 万元，较年初增长98.64%，主要用于迈普通信自主可控项目研发，对公司未来业绩增长起到重要促进作用。
    3.金税三期部署完成，重点行业推广顺利。公司完成了全国税务征管软件版本在全国 36 个省市区（含5 个计划单列市）、70个省级国、地税局的统一部署，新一代“电子税务局”产品成功在重庆等19 省国、地税上线应用，覆盖纳税人用户 1000 万以上。同时，公司在铁路通信、金融、医卫等行业业务拓展顺利，为公司未来业绩增长奠定坚实基础。
    4.盈利预测与估值：FT1500ACPU+麒麟OS 生态日趋成熟，自主可控业务有望持续爆发，公司2018 年净利润有望达3.34 亿元，对应30XPE，建议投资者重点关注。
    风险提示：自主可控业务不及预期，市场竞争加剧。