同时拟向不超过5名特定投资者发行股份募集5700 万配套资金，定价基准日为发行期首日。
    收购天辰智能，进一步提升智能机械停车设备实力。天辰智能是国内机械式停车设备领域领先的解决方案提供商，并于2016 年8 月15 日在全国股份转让系统挂牌公开转让。标的公司产品类型与伟创自动化有较大重合，包括升降横移、简易升降、平面移动和垂直循环等四大类。标的16 年营业收入1.42亿，同比增长约24%，实现净利润约1856.77 万，同比增长约354.38%，经营现金流由负转正，实现了一定的规模效应。本次收购后，除了在技术、品牌和管理方面产生协同效应外，也将实现客户资源的整合。智能机械停车设备具有一定地域和行业壁垒，标的公司坐落山东，客户行业分布有房地产、基建、政府、医院等领域，通过并购公司的市场占有率将迅速提升。
    16 年业绩增幅较大，17 年传统业务有望转暖、停车环节业务增长持续。公司于3 月4 日公布2016 年报，报告期内公司实现营业收入约6.07 亿，同比增长193.46%，实现归母净利润约7268.71 万元，同比增长235.01%。其中伟创自动化于2015 年11 月30 日并表，对增速带来较大影响。16 年内散装搬运核心装置收入同比下降26.66%，毛利率下降3 百分点。公司主要客户的盈利在16 年均有好转，如煤炭开采和洗选行业的利润总额同比增加223.60%，而且随大宗商品价格趋稳，我们预计17 年内客户盈利将持续并传导到传统业务环节带来小幅回暖。而随着公司积极开展停车场PPP、BOT、BT 项目，停车场设备及运营环节收入也将持续增长。公司同时公布2017 年1 季度业绩预告，预计归母净利润同比上升175%-205%，增长态势向好。
    盈利预测：受益下游盈利提升，公司传统主业有望转暖；智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流、无人艇等板块也将持续成长，具有广阔空间。若不包含本次收购，我们预计公司17-19 年归母净利润为1.05、1.22、1.42 亿，全面摊薄EPS 分别为0.43、0.50、0.59 元/股。若考虑收购，以承诺净利润（假设17 年11 月并表）计算，则17-19 年归母净利润为1.09、1.54、1.81 亿，全面摊薄EPS 分别为0.43、0.61、0.72 元/股。考虑公司成长性，给予17 年70 倍PE 估值，目标价30.1 元，增持评级。
    风险提示：智能停车业务发展不及预期，收购进展不及预期，宏观经济下行。