此外金融街集团及其一致行动人计划自 2016 年 11 月 30 日起十二个月内，合计增持公司股本比例为 1%-2%（或政策允许的上限）。 
    点评： 
    大股东增持进一步巩固控股地位，彰显对公司发展信心。此次增持之前，金融街集团及其一致行动人合计持股比例达 32.12%，安邦保险集团通过和谐保险和安邦人寿合计持股比例为 29.98%。此次增持后公司大股东及一致行动人持股占比达 33.19%，如果按增持计划上限测算，未来有望进一步提升至 34.12%，由此进一步巩固大股东控股地位。同时，此次增持也彰显了大股东对公司内在价值的认可和长远发展信心，根据我们测算，大股东增持期间，公司平均收盘价为 10.66 元，与当前股价基本持平。  
    净利润稳健增长，符合预期。公司此前预告预计 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 27.04-29.29 亿元，同比增长 20-30%。公司净利润稳健增长，符合我们预期。公司 2015 年实现签约销售金额 150 亿元，签约销售面积 85 万平米，可结算资源充足。同时，根据第三方机构 CRIC 数据，金融街2016年实现签约销售金额286.6亿元，签约销售面积161.3万平米，以此数据测算同比增速分别为 91%、90%，将为公司未来业绩提供充足保障。  
    屡获控股股东及险资增持、股息率较高。金融街基本面良好、价值低估、股息率较高，近年来公司分红力度持续提升，2015 年现金分红比例高达53%。假设公司 2016 年维持此分红比例，按照业绩预告下限计算，对应当前股价股息率为 4.9%，吸引力较强。 
    投资建议：公司精准把握拿地周期，拥有超过 900 万平米未结算资源，主要布局核心一二线城市；其中在京津核心区位拥有约 80 万平米优质商业物业。大股东持续增持彰显强大信心。公司安全边际充足，每股 RNAV 21.9 元，当前股价折价 51.9%。预计公司 2016-2018年 EPS 分别为 0.90、0.99、1.16 元，对应 PE分别为 11.7、10.6、9.1 倍，维持“增持”评级。 
    风险提示：房地产成交回升不及预期。