与国内外客户保持良好业务关系，新签合计2.64 亿元重大订单助力良性发展。公司长期与国内外大型风电等综合型企业保持良好业务关系，包括金风科技、维斯塔斯、GE、西门子等。目前，公司新增与德国恩德能源公司(NORDEX)合同金额7565 万元，与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司合同金额13050 万元，与丹麦维斯塔斯公司(Vestas)协议金额5,831.21 万元，合计超过2.64 亿元人民币，助力公司保持良性发展。
    定增项目稳步实施，助力跨越式发展。2016 年5 月，公司完成募集资金总额为14.04 亿元，扣除发行费用后将用于核废料智能化处理设备及配套服务项目（6.54 亿元）、大功率风电机组关键零部件制造项目（5.17 亿元）和大锻件制造流程优化及节能改造项目（3.15 亿元），目前各类项目稳步推进。我们判断，无论在风电行业亦或核废料处理市场，公司凭借先进的技术实力，在千亿蓝海市场有望迅速转化为经济效益，带动主业再创佳绩。
    估值与评级：我们看好公司在新能源装备行业的优势地位以及在核电后市场的大力布局，预计公司16-18 年EPS 分别为0.06/ 0.09/ 0.12 元，对应当前股价PE 分别为65x/ 41x/ 32x，给予“增持”评级。
    风险提示：国内核电新开工进度低于预期；核电政策变化。