公司控股子公司永鼎泰富与哈尔滨电气联合体此次中标金额达到USD 3.04 亿，折合人民币约20.27 亿元（哈尔滨电气提供市场和技术服务支持，按中标金额1%收取服务费），合同工期为900 天。考虑到公司2015 年营业收入为人民币22.55 亿元，支付服务费后的中标金额占比公司2015 年营业收入达到89%，因此本次孟加拉项目中标必将支撑公司未来3-4 年业绩实现快速增长。
    2．国家“一带一路”战略深入推进，公司海外订单仍值期待。
    我们认为，公司本次中标孟加拉库尔纳200-300MW（双燃料）联合循环电站项目，将成为公司之后在其它国家获得更多订单的标杆。不仅如此，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，公司的海外电力工程总承包项目必将不断增多，加之2015 年10 月、2016 年1月和2016 年3 月公司公告中标的合同金额已经超过10 亿元，同时随着公司百亿金额的大订单落地，收入有望创新高。
    结论：
    根据本次中标情况，我们拟调高公司的业绩预测，预计公司2016年-2018 年EPS 分别为0.26 元、0.38 元和0.48 元，对应PE 分别为43 倍、30 倍和24 倍，维持“推荐”评级。
    风险提示：订单落地不达预期；行业竞争加剧。