高端计算机营收保持近31%的增速，体现云计算时代对于高端计算能力的持续性需求。
    公司上半年存储硬件营收符合行业平均增速，鉴于公司将存储软件产品归于软件集成服务业务部分，该部分增速达60.6%。
    毛利率持续改善，得益于行业深入和核心软件研发
    上半年公司各行业的毛利率同比有1 个点到3 个百分点的提升，表明公司的行业解决方案日益成熟和完善，反映在高毛利率上。毛利率提升同时得益于企业持续的研发投入，尤其是软件产品线的不断完善，包括研发EasyOP 在线运维平台，建立远程运维服务中心；发布了新一代ParaStor300 并行分布式云存储产品；完成Cloudview2.0 云计算管理平台系统的研发工作。
    打造云产业链自主可控，做安全私有云方案
    公司持续打造自主可控的云计算产业链，合作VMware 公司合资成立中科睿光；参股的天津海光，与业界知名的AMD 公司进行技术合作，在集成电路芯片领域开展相关的研发工作，目标打造云计算产业链自下而上的自主可控。X86通用服务器在云计算领域形成事实上标准，使业界对于AMD 下一代高端服务器芯片有所期待。
    城市云有望加速，人工智能仍有看点
    公司加快了城市云的建设步伐，提出了“云和计划”，计划在多个城市以合作加盟方式推行城市云业务。公司背靠中科院，联手寒武纪，未来神经网络芯片有望首先应用于嵌入式、云服务器等领域。募投环境监测一体机逐步推进，将为高端设备行业应用打开新空间，同时补流资金将降低下半年财务费用，进一步提升全年业绩。
    盈利预测及估值
    公司所处云计算和人工智能行业正在发展期，掌握高端服务器，存储，人工智能等关键技术，主营收入稳步增长，通过研发和吸收国外核心技术，发展芯片、存储和软件业务，长期改善毛利率水平。预计 2016-2018 年公司净利润2.73、4.24、8.73 亿， EPS 为0.39、0.60、1.24 元/股，同比增长52.63%、55.02%、106.8%。维持买入评级。