保利科技防务投资有限公司为中国保利集团公司下属控股公司，四名股东分别为保利投资控股有限公司、保利国防科技研究中心有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司、上海保桐企业管理中心。其中，保利投资控股有限公司为中国保利集团公司独资企业；保利国防科技研究中心有限公司则为保利科技有限公司独资企业。而保利科技法定代表人李保平还担任着上海保桐企业管理中心的法定代表人。虽然工商信息显示，保利防务投资的成立日期为2016 年7 月5 日，即刚刚成立不足一个月。 但依托于国内最大的军品贸易企业保利集团，公司资源广泛、潜力十足。
    【2】军工战略推进顺利。公司当前正在大力推进军工战略转型，通过与保利防务投资建立紧密而稳定的长期战略合作关系，有利于金洲管道开展海外管道业务、进行优秀军工标的资产并购。而公司刚刚收购的灵图软件具有稀缺导航资质，有望分享北斗定位和导航盛宴，此次与保利防务投资合作可为灵图软件打开业务拓展窗口。总体而言，合作不仅助力转型推进，也有利于公司做大做强管道业务和拓展相关业务。
    【3】股价调整到位，维持买入评级。公司股价从五月末冲高后经过一段时间调整，现已从最高16 块钱跌倒11.54 元，跌幅28%。我们认为股价已经回调到位。预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.27、0.44、0.61 元，维持买入评级。
    【风险】公司转型推进不及预期。