广深铁路加开8 对广州-潮汕动车和1 对广州-赣韶长途车，大大降低了高铁开通带来的影响，同时也是未来收入的增长点之一。
    ■铁路客运票价涨价提升盈利空间：2015 年12 月底国家发改委下发通知同意铁总自主定价，为铁路客票提价扫除了政策障碍。加上近20 年铁路基价未有任何变动，客运提价的预期越来越浓。我们根据客运票价涨价幅度10%，15%，20%，30%，50%来计算提价对业务收入和净利润的影响（基于2015 年年收入及净利润来测算），有立竿见影的效果，最低为7.4%，而最高可达129%。
    ■未来铁路土地开发和资产注入，想象空间巨大：广深铁路有近550万平方米土地可供开发，按照目前工业用地价值计算，估计近100 亿元。作为广铁集团唯一的上市平台，未来不排除注入优质资产的可能性。广深铁路未来想象空间巨大。
    ■投资建议：预计未来三年（2016 年、2017 年、2018 年）营业收入分别为168 亿元，180 亿元，194 亿元，归属母公司净利润分别为8.77亿元，9.71 亿元，13.6 亿元，EPS 为0.12 元，0.13 元，0.19 元，PE为32 倍，29 倍，21 倍，PB 1 倍左右，处于历史低位。给予“买入-A”评级，六个月目标价4.7 元。
    ■风险提示：铁路改革进度缓慢，宏观经济不景气，人力成本上升。